На чем зарабатывали банки в 2011 году?
3 мая 2012 года
На чем зарабатывали банки в 2011 году?
Совокупная прибыль банковского сектора за 2011 г. составила
3 034 950,6 млн. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,5 % больше. Однако рост прибыли отмечен только в рублевом эквиваленте, в долларовом выражении прибыль банков снизилась на 26,9 % . Это отчетливо видно из таблицы снизу:
Банк |
Прибыль, тыс. долл. США |
Темп прироста, % |
за 2011 г. |
за 2010 г. |
ОАО "АСБ Беларусбанк" |
12 268,7 |
17 421,4 |
-29,58 |
ОАО "Белагропромбанк" |
6 101,6 |
10 451,2 |
-41,62 |
ОАО "БПС-Сбербанк" |
3 059,4 |
3 259,0 |
-6,12 |
ОАО "Белинвестбанк" |
1 665,9 |
2 440,1 |
-31,73 |
"Приорбанк" ОАО |
1 536,7 |
1 928,7 |
-20,32 |
ОАО "Банк БелВЭБ" |
1 477,3 |
1 618,6 |
-8,73 |
ОАО "Белгазпромбанк" |
942,0 |
930,8 |
1,20 |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) |
723,2 |
798,8 |
-9,47 |
ОАО "Банк Москва-Минск" |
504,1 |
632,0 |
-20,24 |
ЗАО "Альфа-Банк" |
442,6 |
445,0 |
-0,54 |
ЗАО "АКБ Белросбанк" |
418,6 |
575,7 |
-27,30 |
ЗАО "ТК Банк" |
377,0 |
240,4 |
56,79 |
ЗАО "МТБанк" |
224,8 |
255,8 |
-12,13 |
ЗАО "Дельта Банк" |
132,9 |
102,8 |
29,27 |
ОАО "Паритетбанк" |
125,5 |
181,1 |
-30,73 |
ОАО "Технобанк" |
117,9 |
147,2 |
-19,90 |
ЗАО "Трастбанк" |
115,1 |
140,1 |
-17,82 |
ОАО "ХКБанк" |
112,9 |
110,7 |
1,98 |
ЗАО "РРБ-Банк" |
112,4 |
130,2 |
-13,67 |
ЗАО "БелСвиссБанк" |
89,5 |
79,1 |
13,16 |
ЗАО "Сомбелбанк" |
89,1 |
66,7 |
33,57 |
ЗАО "БТА Банк" |
78,6 |
114,4 |
-31,30 |
ОАО "БНБ-Банк" |
76,1 |
105,4 |
-27,76 |
"Франсабанк" ОАО |
58,4 |
104,1 |
-43,92 |
ЗАО "Банк ББМБ" |
55,8 |
62,2 |
-10,23 |
ЗАО "Цептер Банк" |
54,3 |
39,7 |
36,71 |
ЗАО "Кредэксбанк" |
46,6 |
47,7 |
-2,29 |
ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" |
23,9 |
42,4 |
-43,74 |
ЗАО "Онербанк" |
23,4 |
19,8 |
18,27 |
ЗАО "Евробанк" |
8,2 |
15,1 |
-45,91 |
ОАО "Международный резервный банк" |
4,4 |
6,1 |
-28,34 |
Итого: |
31 066,7 |
42 512,4 |
-26,92 |
Согласно таблице, рост прибыли в долларовом выражении наблюдается только у 8 банков: Белгазпромбанк, ТК Банк, Дельта Банк, ХКБанк, БелСвиссБанк, Сомбелбанк, Цептер Банк и Онербанк.
По мнению многих экспертов, основным фактором, повлиявшим на значительный рост рублевой прибыли, стала переоценка валютной позиции. В случае, когда банки имели длинную валютную позицию, то есть активы в валюте превышали обязательства в ней, они получили по итогам года прибыль за счет курсовой разницы. Убедиться, так ли это поможет детальный анализ прибыли банков.
Прибыль банков формируется из чистых доходов за вычетом чистых отчислений в резервы и налога на прибыль.
Чистые доходы белорусских банков формируются из:
-
процентных доходов
-
комиссионных доходов
-
доходов по операциям с драгоценными металлами и камнями
-
доходов по операциям с иностранной валютой
-
доходов по операциям с ценными бумагами
-
доходов по операциям с производными финансовыми инструментами
-
прочих доходов.
Структура чистых доходов банков отражена в таблице ниже:
Банк |
Чистые доходы (всего) |
Чистые процентные доходы |
Чистые комиссионные доходы |
Чистые доходы по операциям с драгметаллами и камнями |
Чистые доходы по операциям с ценными бумагами |
Чистые доходы по операциям с ин. валютой |
Чистые доходы по операциям с произв. фин. инстр-ми |
Чистые прочие доходы |
ОАО "АСБ Беларусбанк" |
2 637 813,7 |
2 170 853,0 |
574 839,9 |
4 366,5 |
24 324,4 |
-4 452 380,6 |
4 375 525,1 |
-59 714,6 |
ОАО "Белагропромбанк" |
2 285 011,5 |
1856438,7 |
369 601,2 |
1 853,5 |
1 657,8 |
217 747,2 |
-231 165,9 |
68 879,0 |
ОАО "БПС-Сбербанк" |
1 264 838,5 |
805 647,4 |
295 239,4 |
-103 297,2 |
-1 787,9 |
-2 057 135,4 |
2 354 578,2 |
-28 406,0 |
ОАО "Белинвестбанк" |
769 788,0 |
374 766,2 |
204 457,3 |
1 015,8 |
-60,4 |
-486 003,0 |
650 358,8 |
25 253,3 |
"Приорбанк" ОАО |
1 494 536,4 |
387 036,6 |
503 300,8 |
2 594,7 |
182,2 |
-971 895,1 |
1 535 551,1 |
37 766,1 |
ОАО "Банк БелВЭБ" |
779 287,8 |
456 693,8 |
106 672,8 |
3 070,6 |
629,9 |
181 255,8 |
34 479,0 |
-3 514,1 |
ОАО "Белгазпромбанк" |
534 480,9 |
293 326,2 |
72 873,2 |
-80 365,3 |
-8 809,4 |
-259 778,8 |
516 904,6 |
330,4 |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) |
323 486,3 |
155 251,9 |
98 735,6 |
0,0 |
-1 957,7 |
-381 157,7 |
438 258,1 |
14 356,1 |
ОАО "Банк Москва-Минск" |
269 976,1 |
61 344,5 |
79 026,8 |
0,0 |
373,3 |
109 393,6 |
5 175,0 |
14 662,9 |
ЗАО "АКБ Белросбанк" |
167 656,6 |
66 312,6 |
53 299,0 |
0,0 |
-2 649,2 |
-169 568,7 |
212 856,4 |
7 406,5 |
ЗАО "Альфа-Банк" |
172 934,4 |
43 178,7 |
41 180,8 |
0,0 |
71 065,3 |
23 558,1 |
-1 024,8 |
-5 023,7 |
ЗАО "МТБанк" |
198 212,6 |
64 237,0 |
83 193,4 |
0,0 |
711,5 |
43 536,4 |
9 407,8 |
-2 873,5 |
ЗАО "ТК Банк" |
404 517,3 |
64 300,1 |
12 350,7 |
0,0 |
-1 349,8 |
-313 016,8 |
636 304,9 |
5 928,2 |
ОАО "Паритетбанк" |
60 496,3 |
39 916,5 |
11 008,8 |
0,0 |
1 209,3 |
8 336,8 |
-25,0 |
49,9 |
ОАО "Технобанк" |
111 669,7 |
14 450,5 |
25 571,2 |
2,8 |
1 003,6 |
39 240,9 |
1 679,4 |
29 721,3 |
ЗАО "Трастбанк" |
70 498,9 |
8 635,0 |
38 564,7 |
91,4 |
0,0 |
8 745,0 |
-473,3 |
14 936,1 |
ЗАО "РРБ-Банк" |
66 409,6 |
16 848,7 |
36 083,9 |
0,0 |
0,0 |
-127 394,4 |
139 720,5 |
1 150,9 |
ЗАО "БТА Банк" |
45 932,8 |
20 697,4 |
12 333,4 |
0,0 |
482,3 |
14 150,3 |
11,2 |
-1 741,8 |
ОАО "ХКБанк" |
130 672,1 |
-9 505,8 |
128 056,2 |
0,0 |
0,0 |
-113 185,6 |
131 023,4 |
-5 716,1 |
ОАО "БНБ-Банк" |
62 040,4 |
28 075,3 |
5 675,9 |
0,0 |
0,0 |
125 664,1 |
-98 920,0 |
1 545,1 |
"Франсабанк" ОАО |
62 808,1 |
26 009,5 |
8 010,9 |
0,0 |
52,9 |
28 728,5 |
0,0 |
6,3 |
ЗАО "Дельта Банк" |
120 499,5 |
-41 052,4 |
105 214,6 |
0,0 |
0,4 |
-6 587,7 |
54 971,5 |
7 953,1 |
ЗАО "БелСвиссБанк" |
72 113,1 |
10 468,6 |
33 921,3 |
6 655,8 |
-205,8 |
20 467,6 |
-3 936,8 |
4 742,4 |
ЗАО "Сомбелбанк" |
94 291,4 |
-10 428,7 |
90 246,4 |
0,0 |
0,7 |
27 506,3 |
-12 968,9 |
-64,4 |
ЗАО "Банк ББМБ" |
20 102,0 |
14 198,5 |
4 218,3 |
0,0 |
0,0 |
-49 137,8 |
50 813,9 |
9,1 |
ЗАО "Кредэксбанк" |
69 663,6 |
11 700,7 |
2 422,7 |
0,0 |
1 121,0 |
55 994,9 |
-40,8 |
-1 534,9 |
ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" |
40 098,9 |
4 597,7 |
12 032,8 |
0,0 |
0,0 |
20 628,9 |
3 304,1 |
-464,6 |
ЗАО "Цептер Банк" |
109 196,0 |
20 531,5 |
3 655,7 |
0,0 |
-396,7 |
90 955,1 |
-121,1 |
-5 428,5 |
ЗАО "Онербанк" |
61 468,8 |
7 236,9 |
505,1 |
0,0 |
0,0 |
54 194,8 |
744,0 |
-1 212,0 |
ЗАО "Евробанк" |
11 640,1 |
5 715,3 |
3 227,6 |
0,0 |
0,0 |
4 200,8 |
-837,5 |
-666,1 |
ОАО "Международный резервный банк" |
26 162,2 |
2 403,1 |
8 535,4 |
0,0 |
0,0 |
7 236,1 |
7 856,8 |
130,8 |
Итого |
12 538 303,6 |
6 969 885,0 |
3 024 055,8 |
-164 011,4 |
85 597,7 |
-8 305 700,4 |
10 810 009,7 |
118 467,2 |
Итак, совокупные чистые доходы банковской системы Беларуси преимущественно сформированы за счет чистых доходов по операциям с производными финансовыми инструментами, чистых процентных и чистых комиссионных доходов.
Высокий показатель чистых доходов по операциям с производными финансовыми инструментами – 10 810 009,7 млн. руб. – объясняется
повышенным спросом субъектов хозяйствования
на иностранную валюту, вызванный в начале 2011 г. девальвационными и инфляционными ожиданиями. В результате банками осуществлялись форвардные операции по покупке-продаже иностранной валюты с Национальным банком (форвардные операции - сделки по купле-продаже валюты, при которых курс покупки-продажи определяется в момент заключения сделки, а поставка валюты предусматривается в будущем).
Вместе с тем, этот показатель необходимо рассматривать в совокупности с показателем чистых доходов по операциям с иностранной валютой, который, прежде всего, отражает переоценку валютных статей баланса. Банки, у которых обязательства в валюте превышали валютные требования,
получили убыток по этим операциям. Суммарный показатель чистых доходов по операциям с иностранной валютой за 2011 г. составил – - 8 305 700,4 млн. руб., что свидетельствует о понесенных убытках, связанных с переоценкой валютной позиции, т.е. совокупные валютные обязательства оказались
выше требований в валюте.
Наиболее стабильными источниками доходов по-прежнему остаются чистые
процентные (6 969 885 млн. руб.)
и чистые комиссионные доходы (3 024 055,8 млн. руб.). Процентные доходы банки получают от предоставления кредитов как субъектам хозяйствования, так и на межбанковском рынке, а также от размещения средств в ценные бумаги. Банки с высокой долей процентных доходов - Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк ББМБ, Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк.
Комиссионные доходы представляют собой различные виды вознаграждений банка: за сопровождение кредитов, открытие/закрытие счетов, за снятие наличных, расчетно-кассовое обслуживание. Некоторые банки потери доходов по процентам компенсируют увеличением чистых комиссионных доходов. Это наиболее характерно для банков, специализирующихся на рознице. Так, Дельта Банк, Сомбелбанк и ХКБанк, получившие отрицательный результат по процентным операциям, увеличили комиссионные доходы. Кроме того, чистые комиссионные доходы превысили чистые процентные доходы в таких банках, как Трастбанк, РРБ-Банк, БелСвиссБанк, МТБанк, Приорбанк, Международный резервный банк, Абсолютбанк, Банк Москва-Минск и Технобанк.
В результате операций с ценными бумагами банки также получили прибыль:
чистый доход составил 85 597,7 млн. руб. Этот показатель ниже остальных в виду неразвитости рынка ценных бумаг в Беларуси. Однако, у некоторых банков доля данного вида доходов значительна: например, у Альфа-Банка она составила 41,1 % чистых доходов.
Операции с драгоценными металлами и камнями принесли белорусским банкам
убыток в размере
164 011,4 млн. руб. В связи с тем, что только 11 белорусских банков имеют лицензию на осуществление данных операций, на суммарную величину чистого дохода значительно повлияли отрицательные результаты таких крупных банков, как БПС-Сбербанк и Белгазпромбанк. Наибольший чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями отмечен у БелСвиссБанка – 6 655,8 млн. руб. В структуре чистых доходов БелСвиссБанка доля данного показателя составляет почти 10 %.
Чистые доходы по прочим операциям банков в 2011 г. составили 118 467,2 млн. руб.
www.infobank.by