3 февраля 2011 г.

На правах рекламы

Рынок капитала открывается

В Минске состоится Первый Международный Форум «Рынок капитала Республики Беларусь»

Республика Беларусь в прошлом году дебютировала на рынке еврооблигаций (на сумму $1 млрд.), а также впервые вышла с государственными ценными бумагами на российский рынок (7 млрд. российских рублей). В нынешнем году страна продолжила размещение евробондов на $800 млн. Таким образом, привлекаются существенные ресурсы для дальнейшего развития экономики страны.
 
В то же время белорусский корпоративный сектор в качестве основного источника финансирования по-прежнему использует дорогие банковские кредиты, зачастую не имея представления о новых, перспективных и более эффективных инструментах привлечения средств, существующих сегодня на финансовом рынке страны, а также на международных рынках капитала.

17 февраля 2011 года в Минске состоится Первый Международный Форум «Рынок капитала Республики Беларусь». Место его проведения: Crowne Plaza Minsk Hotel.
Форум «Рынок капитала Республики Беларусь» предоставляет белорусским предприятиям уникальную возможность открыть доступ к новым формам заимствований.

Форум призван стать знаковым событием на финансовом рынке Беларуси. Впервые столь много профессионалов финансового рынка соберутся в Минске для ознакомления и консультирования белорусских предприятий по вопросам использования новых инструментов финансирования. Представители международных организаций, государственных органов, фондов прямых инвестиций, профессиональных участников фондового рынка Беларуси, международные эксперты и инвесторы в рамках Форума расскажут об иных, кроме привычного кредита, возможностях для предприятий по привлечению средств путем выпуска корпоративных облигаций, проведения IPO, привлечения фонда прямых инвестиций.

Помимо экспертов в мероприятии примут участие и представители компаний, которые уже успешно осуществляют выпуск корпоративных облигаций на внутреннем рынке и готовятся к заимствованиям на иностранных рынках.

В частности, на Форуме выступит Игорь Калмыков, начальник казначейства СООО «НТС», которое является управляющей компанией розничной торговой сети «Родная сторона» и «Корзинка», одного из самых крупных эмитентов облигаций. Эксперт расскажет о преимуществах выпуска корпоративных облигаций. Директор департамента международных и фондовых операций ЗАО «Альфа-Банк» Сергей Муханов проведет сравнительный анализ привлечения ресурсов на местном рынке и на международных рынках капитала. Эксперты поделятся практическим опытом проведения таких сделок в нашей стране, ответят на интересующие проблемные вопросы.

Форум планирует собрать специалистов из Беларуси, России, Украины и других стран СНГ, представителей международных организаций, государственных регуляторов и экспертов финансового рынка, в том числе Альфа-Банк, Сбербанк России, Royal Bank of Scotland, Тройка Диалог и др.

Свое участие в Форуме уже подтвердили:

• Заместитель Председателя Правления Национального банка РБ – Тарас Надольный,
• Министерство экономики,
• Директор Фонда государственного имущества Республики Беларусь – Наталья Жерносек,
• Заместитель директора департамента инвестиций и ценных бумаг ОАО «АСБ Беларусбанк» - Борис Фридман,
• Директор департамента инвестиционно-банковских услуг «Укрсоцбанка» (Unicredit Group) - Эрик Найман,
• Директор Департамента международных и фондовых операций ЗАО «Альфа-Банк» - Сергей Муханов,
• Директор департамента развития бизнеса Варшавской фондовой биржи – Роберт Квятковский,
• Председатель наблюдательного совета Бейкер Тилли Русаудит – Александр Сироус,
• Управляющий партнер международной инвестиционной компании UFS - Елена Железнова.

Среди вновь заявленных докладчиков - Николай Кащеев - Начальник аналитического отдела Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России; Павел Соколов - Руководитель DCM, Управляющий директор ИК Тройка Диалог; Екатерина Таранкова - Вице-президент, Департамент долговых рынков капитала стран СНГ Royal Bank of Scotland; Дмитрий Глазунов - партнер, Линия Права; Игорь Калмыков - начальник отдела казначейства, СООО «НТС» - управляющая компания розничной торговой сети «Родная сторона» и «Корзинка»; Сергей Синкевич - вице-президент, начальник управления продвижения биржевых услуг ЗАО "ММВБ”.

Всего в рамках Форума будет организовано 3 секции:

- Макроэкономическая ситуация и финансовая стабильность Республики Беларусь. Она будет посвящена макроэкономическому обзору и прогнозу в Беларуси. Ключевыми аспектами, которые будут затронуты во время работы этой секции, станут вопросы формирования и погашения внешнего долга; особенности денежно-кредитной политики; подходы и планы приватизации в Беларуси и другие вопросы.

- Возможности привлечения финансирования на рынке капитала. Здесь будут обсуждаться конкретные возможности (инструменты) привлечения капитала в компанию на публичном и долговом рынках – корпоративные облигации на внутреннем рынке, евробонды, возможность проведения первичного размещения акций на бирже (IPO).

- Альтернативные пути выхода на рынок капитала (M&A, фонды прямых инвестиций). Эта секция описывает альтернативные возможности развития компании в Беларуси – через привлечение Private equity фондов (фонды прямых инвестиций), через сделки M&A (слияния и поглощения) и их финансирование.

По завершении работы секций пройдут дискуссии на тему возможностей удешевления стоимости капитала и улучшения рынка капитала в целом (как сделать его более открытым, прозрачным).

Несомненно, участие в Форуме позволит белорусским компаниям реального сектора шире взглянуть на существующие и перспективные возможности привлечения капитала (помимо банковских кредитов), узнать о более дешевых источниках финансирования, получить квалифицированные ответы от банкиров, консультантов, юристов и других экспертов финансового рынка на интересующие вопросы. Будьте на шаг впереди других!

Подробная информация о Форуме доступна на сайте .
Для принятия участия в конференции заполните регистрационную форму.

Регистрация и организационные вопросы:

Дементий Юферев, +375 17 306-53-01, D.Yuferev@capital-times.com ,
Антон Гомельков, +375 17 306-53-00, A.Gomelkov@capital-times.com .

Организаторы: ИА «Cbonds» и инвестиционная компания Capital Times.
Генеральные партнеры: Альфа-Банк, Baker Tilly Bel, UFS.
Официальный партнер: ИК Тройка Диалог.
Партнер: СООО «НТС» - управляющая компания розничной торговой сети «Родная сторона» и «Корзинка».
Генеральный информационный партнер – ИА «Интерфакс-Запад».