7 сентября 2011 г.

Какие банки лидируют по объему розничного бизнеса

Среди белорусских банков есть признанные лидеры по объемам бизнеса. Но с приходом мировых технологий и международных банковских групп на рынке финансовых услуг появилась плеяда учреждений, которые фокусируют свое внимание на розничном бизнесе.

Чаще всего тут речь идет о потребительском кредитовании населения, еще ýже – о предоставлении экспресс-кредитов. Кроме того, исторически высокую долю в привлекаемых банками средствах занимают депозиты населения. В силу внимания, которое сложилось в последнее время к данному сегменту деятельности белорусских банков, мы предлагаем рейтинг белорусских банков по объему розничного бизнеса.

Мы проанализировали данные официальной статистики по состоянию на 01.07.2011г.

Рейтинг по объему кредитов, выданных населению

Немудрено, что лидером по объему розничного кредитования является Беларусбанк. Исторически большую часть в портфеле кредитов населению этого банка занимает льготное финансирование жилья. Это внушительные суммы.

Топ-10 белорусских банков по объему кредитов, выданных населению

БАНК Кредиты физическим лицам Место в рейтинге Сумма выданных кредитов, млрд. руб. Доля в системе страны, % ОАО "АСБ Беларусбанк" 1 18 998,10 68,68 ОАО "Белагропромбанк" 2 1 560,30 5,64 "Приорбанк" ОАО 3 1 530,00 5,53 ОАО "БПС-Банк" 4 1 018,40 3,68 ЗАО АКБ "Белросбанк" 5 678,2 2,45 ОАО "Белинвестбанк" 6 649,6 2,35 ОАО "Белгазпромбанк" 7 557,2 2,01 ОАО "Банк Москва-Минск" 8 452,8 1,64 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 9 412,6 1,49 ОАО "ХКБанк" 10 299,6 1,08

Поэтому в общем объеме выданных кредитов всей банковской системой на 1 июля 2011 кредиты, выданные Беларусбанком, составляли 68,7%. Справедливости ради отметим, что за последнее время в связи со сворачиваем льготного кредитования доля, занимаемая Беларусбанком, несколько уменьшилась. Так, на 01.07 2010г. доля Беларусбанка в суммарном розничном портфеле белорусских банков составляла 70,6%, на начало этого года – 69,9%.

Среди системообразующих банков лидирующие позиции в данном рейтинге занимают Белагропромбанк (2 место), Приорбанк (3 место) и БПС-Банк (4 место). По сравнению с позициями банков год назад прослеживается снижение доли рынка, занимаемой Приорбанком и, наоборот, увеличение темпов развития розничного бизнеса Белагропромбанка и – особенно – БПС-Банка, который переместился с 5-го места по состоянию на конец II квартала 2010 года (2,24%) на 4-е место (3,68%).

Среди остальных банков, вошедших в топ-10, отметим Белинвестбанк, который также активно развивал собственный розничный бизнес, что позволило ему перепрыгнуть через ступеньку и занять 6-е место против 8-го - год назад.

Рейтинг по доле розничного кредитования в кредитном портфеле банка

По отношению розничного кредитования в общем количестве выданных кредитов большинство участников рейтинга укрепили свои позиции. Так, по сравнению с цифрами годичной давности, существенно выросла доля розничного кредитования в портфеле Дельта-Банка (с 82,8% до 96,3%), Сомбелбанка (с 66,4% до 86,1%).

Топ-10 белорусских банков по доле розничного кредитования в кредитном портфеле

Кредиты физическим лицам БАНК Место в рейтинге Доля розничного кредитования в кредитном портфеле банка, % ОАО "ХКБанк" 1 100 ОАО "Международный резервный банк" 2 100 ЗАО "Дельта Банк" 3 96,3 ЗАО "СОМБелБанк" 4 86,1 ЗАО "РРБ-Банк" 5 73,3 ЗАО "Абсолютбанк" 6 49,5 ОАО "АСБ Беларусбанк" 7 42,3 ЗАО "БТА Банк" 8 39,1 ЗАО АКБ "Белросбанк" 9 38,3 ЗАО "Трастбанк" 10 37

Выросла доля розничного кредитования и у Беларусбанка (с 41,3% до 42,3%). А вот некоторые банки по отношению к собственному корпоративному портфелю сжали розничное кредитование: Абсолютбанк (с 51,5% до 49,5%), Трастбанк (с 43,2% до 37%), Белросбанк (с 54,4% до 38,3%), БТА Банк (с 46,1% до 39,1%).

Если проанализировать рост портфеля последних четырех банков в разрезе корпоративный / розничный бизнес, то становится очевидным, что кредиты юридическим лицам эти банки выдавали значительно активнее. Например, выданные корпоративному сектору Абсолютбанком кредиты выросли за год на 45%, а розничные – лишь на 24%, Трастбанком – на 31% при росте выдачи розничных кредитов всего на 5,6%, Белросбанком – на 54,5% при 29,7% розницы, БТА Банком – на 28% при 4,7% роста выдачи розничных кредитов.

Рейтинг по объему депозитов населения

Сектор вкладов населения в течение 2011 года был подвержен потрясениям, зафиксированный отток средств обусловил некоторую потерю в доле рынка Беларусбанком (снижение на 2,16%).

Топ-10 белорусских банков по объему депозитов населения

БАНК Депозиты физических лиц Место в рейтинге Сумма депозитов, млрд. руб. Доля в системе страны, % ОАО "АСБ Беларусбанк" 1 13901,3 50,7 ОАО "Белагропромбанк" 2 3204,2 11,69 ОАО "БПС-Банк" 3 2787,1 10,16 ОАО "Белинвестбанк" 4 1993,6 7,27 "Приорбанк" ОАО 5 1847,6 6,74 ОАО "Белвнешэкономбанк" 6 605,1 2,21 ОАО "Белгазпромбанк" 7 593,4 2,16 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 8 420 1,53 ОАО "Банк Москва-Минск" 9 359,9 1,31 ЗАО АКБ "Белросбанк" 10 287,9 1,05

Даже с учетом внушительной майской девальвации белорусского рубля (эквивалент валютных вкладов вырос примерно на 70%) доля депозитов населения у всех остальных участников рейтинга изменился в пределах одного процента. Таким образом, их позиции поменялись мало, учитывая сложные условия, в которых пришлось привлекать средства населения в текущем году.

Рейтинг по доле депозитов населения в общем портфеле банков

Изменения в данном рейтинге не были столь однозначны. В то время как в Беларусбанке и Белагропромбанке доля депозитов населению с начала года снизилась (на 3,1% и 2,1% соответственно), в БПС-Банке она, наоборот, увеличилась почти на 3%.

Топ-10 белорусских банков по доле депозитов населения в общем портфеле банка

Депозиты физических лиц БАНК Место в рейтинге Доля депозитов физических лиц в портфеле, % ЗАО "Дельта Банк" 1 72,6 ОАО "АСБ Беларусбанк" 2 60,4 ОАО "Хоум Кредит Банк" 3 57,6 ЗАО "СОМБелБанк" 4 55 ОАО "Паритетбанк" 5 51 ОАО "БПС-Банк" 6 49,4 ОАО "Белагропромбанк" 7 46,6 ЗАО "БТА Банк" 8 46,5 ЗАО "Трастбанк" 9 43,6 ОАО "Технобанк" 10 40,3

Снизилась доля вкладов населения и у двух банков, которые имели максимальные показатели в начале года – Дельта-Банка (с 73,3% до 72,6%) и Хоум Кредит Банка (с 68% до 57,6%). Обусловлено это было практически двукратным ростом в обоих банках корпоративного портфеля.

Из числа оставшихся банков стоит выделить Сомбелбанк, доля вкладов населения в портфеле которого с начала года выросла с 20% до 55%. Очевидно, что агрессивная политика привлечения средств населения под наиболее высокие ставки на рынке дает свои плоды.

Итак, по результатам динамики рассмотренных показателей можно утверждать одно. Банки, которые избрали стратегией своего развития упор на розничный бизнес, постепенно отвоевывают позиции у признанных лидеров рынка. Увеличивается их доля рынка.

Объективные обстоятельства – сужение общего объема депозитов населения и прошедшая девальвация – отражаются на результатах деятельности всех банков. Но при этом более агрессивные игроки на рынке улучшают собственные показатели на фоне других белорусских банков.

---

www.infobank.by