29 ноября 2011 г.

Доля проблемных активов белорусских банков в 2012 году может вырасти в три раза

Кризисные явления в белорусской экономике стали причиной того, что Нацбанк за одиннадцать месяцев 2011 года повысил ставку рефинансирования с 10,5% до 40% годовых. Банки, соответственно, увеличили процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам. В ряде случаев повышение коснулось и ранее выданных кредитов.

Логично предположить, что далеко не каждый может вовремя и сполна рассчитаться по долгам перед банками. Значит, и банки должны испытывать определенные проблемы, связанные с нехваткой средств. Инфобанк решил выяснить, насколько опасна проблема кредитной задолженности в настоящее время, и что может случиться в ближайшей перспективе.

Резервы не покрывают проблемы

Александр Муха, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by считает вопрос проблемной кредитной задолженности и проблемных активов белорусских банков очень непростым и неоднозначным. Главное – как оценивать их уровень. Банковский учет имеет свои особенности. Ведь если даже чуть-чуть изменились условия по кредиту, он уже должен считаться реструктурированным и перейти в разряд проблемных, по международным стандартам. Другое дело, будет ли это отражено в отчетности банков по национальным требованиям.

Александр Муха,  BusinessForecast.by

На 1 ноября проблемная задолженность составила по белорусским стандартам 840,1 млрд рублей против 681,9 млрд рублей - на начало года. Так что рост присутствует, хотя и не приобретает катастрофических масштабов, сказал аналитик. Если смотреть долю просроченной задолженности клиентов в структуре кредитных операций, то она достигает 0,42% (на 1 января - 0,64%).

«Но если взять другой показатель – проблемные активы по международным стандартам, то ситуация будет иная», - подчеркнул А.Муха.

Проблемные активы на 1 октября этого года достигли рекордных 5,678 трлн рублей. На 1 января они составляли 3,376 трлн рублей. То есть их прирост за девять месяцев превысил 2,3 трлн рублей, что очень много.

«Проблема заключается в том, что банки должны создавать под возможные потери так называемые специальные резервы, - сказал аналитик. - Их создание приводит, в частности, к снижению прибыльности банков. В результате создания резервов фактически из экономического оборота выводятся большие суммы. Деньги как бы «замораживаются».

Сформированный резерв по активам, подверженным кредитному риску, на 1 октября достиг рекордных 4,097 трлн рублей. По белорусским меркам это - немалая сумма. При этом резерв не в полной мере возмещает величину проблемных активов. По словам эксперта, коэффициент покрытия составляет всего 72,2%, а в идеале он должен быть не менее 100% для обеспечения устойчивости банковского бизнеса.

Банки могут потерять капиталы

Формирование резервов, сказал А.Муха, может происходить как за счет снижения прибыльности, так и за счет уменьшения нормативного капитала. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению такого важного показателя как достаточность капитала.

«Банки неизбежно столкнутся с проблемой формирования резервов, и выбор будет невелик: то ли жертвовать прибылью, то ли достаточностью капитала, - подчеркнул аналитик. - Это отразится и на ликвидности банков. Условно говоря, чтобы довести резервы до 100% от проблемных активов, банкам потребуется еще 1,58 трлн рублей. А вся прибыль в январе-сентябре составила 1,845 трлн рублей. Если формировать резервы за счет прибыли, то ее итоговый показатель снизился бы в несколько раз - всего лишь до 265,1 млрд рублей».

Проблемная задолженность будет расти

«Проблема плохих активов» для банков в текущей ситуации является значительной и, естественно, по ряду объективных причин надо ожидать роста проблемной задолженности, сказал А.Муха. В Беларуси отмечается рост процентных и валютных рисков. Значительно возросла нагрузка на заемщиков, у которых долги номинированы в инвалюте. Ряд рублевых кредитов привязан к ставке рефинансирования, которая все время растет. Это бьет по финансовому положению заемщиков. Растет нагрузка по обслуживанию кредитов.

«Думаю, что 2012 год будет наиболее сложным для банковской системы с точки зрения преодоления кризисных тенденций в экономики и нейтрализации рисков, связанных с увеличением проблемной задолженности, - отметил эксперт. – Трудно сказать, какова будет доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, но не исключаю, что она может превысить, по меньшей мере, 10-12% против нынешних 4,16% (на 1 октября). И это в некоторой степени консервативный сценарий. В случае реализации более негативного экономического сценария, этот показатель может быть еще выше».

Если банки приостановят кредитование и доля проблемной задолженности по кредитам начнет снижаться, то может возникнуть разнонаправленное движение. Проблемные активы в абсолютном выражении будут расти в связи с финансовыми проблемами заемщика, тем более что должен пройти определенный период, прежде чем кредит будет признан проблемным. Вторая тенденция – сами активы, подверженные кредитным рискам, и остаток задолженности будут снижаться. В этих условиях доля проблемных активов будет расти.

Нацбанк – банкам, банки - клиентам

Сейчас такое время, когда все участники экономики должны идти навстречу друг другу, уверен А.Муха. В том числе и банкам нужно активнее рассматривать возможность реструктуризации кредитов физлиц и юрлиц, например, в виде пролонгации, введения фиксированных процентных ставок. «Если в результате девальвации удельный вес выплат по кредиту в структуре заработной платы должника приблизился к 90%, то нужно постараться снизить этот показатель, чтобы клиент мог в полном объеме и своевременно погашать этот кредит, и чтобы что-то у него оставалось на текущие расходы», - отметил эксперт.

По его мнению, Нацбанку, возможно, тоже следует пойти навстречу банковской системе. «И мы уже увидели такое движение, хотя оно несколько противоречит нынешней экономической ситуации. Имеется в виду снижение нормативов обязательного резервирования, - сказал А.Муха. - Может быть, в этом плане нужно продолжить движение, но только в случае ограничения эмиссионного кредитования. Тогда с целью поддержки ликвидности банковской системы Нацбанк мог бы продолжить снижение нормативов. Это было бы справедливо, это стало бы поддержкой всех, а не только госбанков. Каждый получил бы дополнительные средства в зависимости от размеров депозитов».

До кризиса, по словам аналитика, он считал, что со временем можно вообще «обнулить» нормативы, так как их уровень снижает прибыльность и конкурентоспособность белорусских банков. Но сейчас с точки зрения сдерживания девальвации к этой мере нужно относиться очень осторожно. Предварительно надо убедиться, что «денежный кран» перекрыт по другим направлениям и тогда «аккуратно, постепенно и взвешенно» снизить нормативы. Эксперт выразил надежду, что, улучшив ликвидность, банки пошли бы навстречу своим заемщикам.

«При этом надо тщательно отслеживать ситуацию в экономике, видеть, что меняется в худшую или лучшую стороны, - подчеркнул А.Муха. – Например, Нацбанк только в октябре увеличил более чем на 6 трлн рублей свое участие в капиталах предприятий и организаций. Поэтому если одновременно поддерживать и эмиссионное кредитование, то допэмиссия за счет нормативных средств выглядит нежелательной».

Дешевые кредиты – конкурентное преимущество

Феликс Чернявский, руководитель научно-методологического центра Ассоциации белорусских банков, отметил, что кредиты с нефиксированной процентной ставкой негативно воздействуют на население и реальный сектор страны.

Феликс Чернявский, Ассоциация белорусских банков

В отдельных банках общие кредитные ставки с учетом процентов и дополнительных платежей, уже превышают 100% годовых. Банки несут убытки от ранее выданных кредитов с фиксированной ставкой и пытаются компенсировать потери и риски за счет выданных новых дорогих кредитов.

«Те, кто по более низким ставкам смогут предоставить населению и предприятиям кредиты, получат существенные конкурентные преимущества и будут доминировать на рынке, - подчеркнул Ф.Чернявский. – Кто сохранит дорогие ресурсы, получит проблемы с возвратом».

По его словам, проблема роста кредитной задолженности достаточно серьезная и уже заметна в банковском секторе. Переоценка активов приводит к снижению количества проблемных кредитов, хотя абсолютная их величина, естественно, возрастает. Ф.Чернявский привел несколько примеров: достаточность капитала уже не 19% а 16,5%, снижается рентабельность активов и величина нормативного капитала. Банки будут подвержены серьезному влиянию этих факторов, проблемы надо срочно решать, сказал эксперт.

---

www.infobank.by