17 мая 2011 г.

Куда пойдет прибыль банков. Итоги финансовой деятельности банков в 2010 году

В качестве одной из причин роста прибыли и показателей рентабельности активов (ROA) и капитала (ROE) эксперты называют рост процентных ставок и процентной маржи в течение 2009 года в связи с одномоментной девальвацией в начале 2009 года, при том, что стоимость ресурсов банков выросла не так существенно.

Фактически в этот период произошла миграция части прибыли реального сектора в финансовый. Однако, в связи с тем, что в 2009-2010 гг риски, связанные с девальвацией, не материализовались, белорусские банки зафиксировали высокую прибыль. Правда, учитывая нынешнюю ситуацию, скорее всего, в 2011 году эти риски будут материализованы. Соответственно, для сглаживания внутреннего экономического кризиса в экономике в 2011 году накопленная банками прибыль и увеличенный собственный капитал будут иметь позитивный эффект, выполняя функции подушки безопасности.

Кроме того, рост прибыли банков был обусловлен значительным ростом объемов кредитования экономики. Напомним, что в 2008-2009 гг государством была выбрана политика поддержания экономического роста путем массивных инвестиций в основной капитал. В связи с тем, что прямых иностранный инвестиций и частных инвестиций было немного, основным источником роста экономики явились кредиты и собственная прибыль предприятий. В 2009 году собственная прибыль реального сектора сократилась в связи с мировым кризисом, возросла роль кредита, и как следствие – выросли объемы выдаваемых кредитов в абсолютном выражении. При высоких ставках по кредитам этот факт обусловил рост прибыли.

Сыграли свою роль и хорошие показатели кредитных портфелей белорусских банков. И хотя в 2009-2010 гг наблюдался рост «плохих», он не был значительным, и Беларусь осталась на значительно более хорошем уровне по сравнению с банковскими системами России, Украины и Балтии.
Общий объем заработанной банковским сектором прибыли в 2010 году составил 1 690 400,6 млн. рублей, что на 60,1 % большого аналогичного показателя в 2009 г. При этом и темп прироста прибыли в 2010 г. оказался выше аналогичного показателя в 2009 года (47,2 %).

По итогам года 30 банков получили прибыль и лишь Онербанк, который начал свою деятельность в конце 2009 г – убыток. Однако, следует обратить внимание и на тот факт, что по итогам 2010 г. шесть белорусских банков не смогли достигнуть результатов 2009 г.

Самыми успешными банками стали ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и «Приорбанк» ОАО. На тройку этих банков приходится более половины чистой прибыли банковской системы страны. В шестерке лидеров также оказались ОАО «БПС-Банк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белгазпромбанк». Примечательно также, что пятерка наиболее прибыльных банков наращивала прибыль в 2010 г. быстрее, чем в 2009 г. В частности, ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» в 2010 г. увеличили свою прибыль более чем на 95 % (в 2009 г. на 19,0 % и на 0,4 % соответственно).

Среди небольших банков следует выделить ОАО «ХКБанк» и ЗАО «РРБ-Банк». Они расположились на 12-ой и 13-ой позиции соответственно.

Высокие темпы прироста прибыли отмечены у ЗАО «Дельта Банк» – 1250,0 %, ОАО «Международный резервный банк» – 314,4 %, ОАО «БНБ-Банк» – 297,0 %, ЗАО «ТК Банк» – 265,6 %, ЗАО «РРБ-Банк» – 198,9 % и др. 2010 г. стал успешным и для ЗАО «Банк ББМБ» (начало деятельности – сентябрь 2008 г.), который впервые по итогам года получил прибыль (337,5 млн. рублей).

БАНК 2010 год 2009 год 2008 год прибыль, млн. руб. позиция банка темп прироста,% прибыль, млн. руб. позиция банка темп прироста,% прибыль, млн. руб. позиция банка ОАО "АСБ Беларусбанк" 510 532,0 1 66,7 306 310,7 1 47,3 207 895,9 1 ОАО "Белагропромбанк" 253 382,5 2 95,6 129 554,0 3 19,0 108 848,0 2 "Приорбанк" ОАО 230 229,5 3 34,5 171 214,2 2 86,2 91 951,1 3 ОАО "БПС-Банк" 136 716,4 4 62,8 83 978,8 4 27,9 65 646,9 4 ОАО "Белинвестбанк" 101 964,5 5 95,5 52 165,9 6 0,4 51 950,5 5 ОАО "Белгазпромбанк" 90 978,4 6 34,1 67 845,1 5 110,5 32 235,0 7 ОАО "Белвнешэкономбанк" 61 732,2 7 90,8 32 349,9 8 109,9 15 411,5 10 ОАО "Банк Москва-Минск" 61 138,3 8 32,1 46 270,0 7 2,4 45 198,9 6 ЗАО "МТБанк" 41 806,4 9 110,9 19 820,6 11 4,9 18 902,2 9 ЗАО АКБ "Белросбанк" 36 766,6 10 62,4 22 638,9 10 104,5 11 068,6 11 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 32 190,6 11 15,3 27 908,4 9 41,4 19 732,0 8 ОАО "ХКБанк" 30 791,7 12 61,4 19 081,4 12 2929,3 629,9 26 ЗАО "РРБ-Банк" 14 316,4 13 198,9 4 789,4 20 -27,6 6 616,2 13 ОАО "Паритетбанк" 13 459,5 14 55,2 8 674,4 15 117,1 3 995,3 17 ЗАО "ТК Банк" 11 762,5 15 265,6 3 217,6 22 186,9 -1 721,6 29 ЗАО "СОМБелБанк" 11 060,1 16 112,3 5 209,3 18 92,7 2 703,8 19 "Франсабанк" ОАО 9 566,1 17 -6,7 10 257,1 13 330,1 2 385,0 22 ЗАО "Альфа-Банк" 7 600,0 18 88,3 4 036,9 21 -40,0 6 725,2 12 ЗАО "БелСвиссБанк" 7 106,7 19 -30,6 10 246,9 14 67,0 6 134,2 14 ЗАО "Абсолютбанк" 4 974,3 20 -4,3 5 200,2 19 32,2 3 934,5 18 ЗАО "Трастбанк" 4 839,6 21 170,2 1 791,2 25 -69,3 5 829,2 15 ЗАО "БТА Банк" 4 069,8 22 57,0 2 592,8 23 2,4 2 532,7 21 ЗАО "Кредэксбанк" 4 065,7 23 -52,9 8 629,0 16 60,5 5 377,8 16 ЗАО "Дельта Банк" 3 048,4 24 1 250,0 225,8 28 -0,1 226,1 28 ЗАО "Цептер Банк" 2 494,4 25 -69,9 8 298,3 17 865,6 859,4 24 ОАО "Технобанк" 2 208,4 26 27,5 1 731,6 26 -19,6 2 153,9 23 ЗАО "Евробанк" 2 107,4 27 -10,1 2 344,4 24 194,6 795,8 25 ОАО "Белорусский народный банк" 2 088,2 28 297,0 526,0 27 -79,9 2 622,9 20 ОАО "Международный резервный банк" 343,5 29 314,4 82,9 29 -68,3 261,4 27 ЗАО "Банк ББМБ" 337,5 30 394,2 -1 330,4 30 - - - ЗАО "Онербанк" -3 277,0 31 - - - - - - Всего: 1 690 400,6 60,1 1 055 661,3 47,2 717 099,1

Однако, для того чтобы оценить эффективность работы белорусских банков одного показателя прибыли недостаточно. В этой связи важно рассмотреть показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношений прибыли (чистого дохода) и средств ее получения (активы, капитал), т.е. отдачу финансовых ресурсов, вложенных в банк.

Рентабельность активов

БАНК 2010 год 2009 год 2008 год ROA, % позиция банка изменение позиции ROA, % позиция банка изменение позиции ROA, % позиция банка ОАО "ХКБанк" 14,80 1 +1 14,49 2 +21 1,04 23 ЗАО "СОМБелБанк" 8,57 2 +5 5,97 7 +2 3,83 9 ЗАО "МТБанк" 7,12 3 +6 4,41 9 -5 5,64 4 ЗАО "РРБ-Банк" 5,88 4 +9 3,25 13 -10 5,65 3 "Франсабанк" ОАО 5,18 5 -1 12,04 4 +1 4,83 5 ЗАО "Абсолютбанк" 4,97 6 +2 5,63 8 -1 4,52 7 "Приорбанк" ОАО 4,57 7 +4 3,66 11 +3 1,87 14 ОАО "Банк Москва-Минск" 4,07 8 +4 3,46 12 -6 4,59 6 ОАО "Белгазпромбанк" 4,06 9 +1 3,94 10 +1 2,65 11 ЗАО "Евробанк" 3,80 10 -4 6,82 6 +2 4,00 8 ЗАО "Кредэксбанк" 3,52 11 -10 15,69 1 0 14,81 1 ЗАО "БелСвиссБанк" 3,49 12 -7 7,71 5 -3 7,84 2 ОАО "Паритетбанк" 3,13 13 +1 2,57 14 +2 1,55 16 ЗАО "Цептер Банк" 2,58 14 -11 13,54 3 - - - ОАО "Белвнешэкономбанк" 2,28 15 +3 1,76 18 +2 1,24 20 ЗАО АКБ "Белросбанк" 2,26 16 +3 1,62 19 -2 1,49 17 ОАО "БПС-Банк" 2,06 17 0 1,80 17 -2 1,66 15 ЗАО "ТК Банк" 1,99 18 -2 1,84 16 - 0,00 - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 1,79 19 -4 1,87 15 -2 1,96 13 ОАО "Международный резервный банк" 1,77 20 +8 0,44 28 -10 1,47 18 ОАО "Белинвестбанк" 1,72 21 -1 1,13 20 -1 1,41 19 ЗАО "Дельта Банк" 1,43 22 +7 0,20 29 -3 0,28 26 ЗАО "БТА Банк" 1,40 23 -1 0,94 22 0 1,11 22 ЗАО "Трастбанк" 1,29 24 +3 0,46 27 -15 2,44 12 ОАО "АСБ Беларусбанк" 1,22 25 -4 1,04 21 +3 1,03 24 ЗАО "Онербанк" 1,22 26 - - - - - - ОАО "Белорусский народный банк" 1,12 27 -1 0,50 26 -16 2,71 10 ОАО "Белагропромбанк" 1,06 28 -3 0,73 25 0 1,00 25 ЗАО "Альфа-Банк" 0,72 29 -6 0,78 23 -10 1,96 13 ОАО "Технобанк" 0,63 30 -6 0,76 24 -3 1,12 21 ЗАО "Банк ББМБ" 0,29 31 -1 -3,89 30 - - -

Следует отметить, что лидирующие позиции по данному показателю занимают небольшие банки, основным направлением деятельности которых является кредитование населения. Наибольшей рентабельности активов в 2010 г. достиг ОАО «ХКБанк» (14,80 %). Отставание крупнейших банков по рентабельности отчасти объясняется тем, что они вынуждены финансировать государственные программы, которые являются низкодоходными и часть из них связана с повышенными рисками.

Рассматривая позиции банков по показателю рентабельности активов в динамике (2008-2010 гг.), следует отметить, что такие банки, как ОАО «ХКБанк», ЗАО «Сомбелбанк», «Приорбанк» ОАО и ОАО «Белвнешэкономбанк» улучшали свои позиции на протяжении каждого года, а вот ЗАО «МТБанк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Международный резервный банк» в 2010 г., вернулись к своим позициям, достигнутым в 2008 г.

Свои позиции по уровню рентабельности сдали ЗАО «Кредэксбанк» (в 2008 и 2009 гг. занимал 1-ую позицию против 10-ой в 2010 г.), ЗАО «Цептер Банк», ЗАО «БелСвиссБанк», ЗАО «Альфа-Банк» и ОАО «Технобанк».
Ухудшение позиций банков по уровню рентабельности активов связано, прежде всего, с необходимостью создания специальных резервов, величина которых у некоторых банков сопоставима с прибылью.

Рентабельность собственного капитала

БАНК 2010 год 2009 год 2008 год ROE, % позиция банка изменение позиции ROE, % позиция банка изменение позиции ROE, % позиция банка ЗАО "МТБанк" 32,71 1 +11 15,13 12 -7 19,61 5 ОАО "ХКБанк" 31,36 2 -1 33,53 1 +24 1,60 25 ОАО "Банк Москва-Минск" 27,10 3 -1 26,61 2 -1 45,29 1 "Приорбанк" ОАО 26,71 4 +1 21,84 5 -2 23,60 3 ЗАО АКБ "Белросбанк" 25,89 5 -1 24,11 4 +2 19,38 6 ЗАО "РРБ-Банк" 19,91 6 +11 9,37 17 -10 17,98 7 ЗАО "СОМБелБанк" 19,61 7 +7 11,98 14 +3 8,32 17 ЗАО "ТК Банк" 16,68 8 +3 17,02 11 - - - ОАО "БПС-Банк" 16,04 9 +7 11,08 16 -5 15,17 11 ОАО "Белгазпромбанк" 15,57 10 0 17,83 10 -1 15,97 9 ЗАО "Абсолютбанк" 15,17 11 -2 17,87 9 -1 16,06 8 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 13,91 12 +1 12,99 13 -3 15,66 10 ОАО "Белинвестбанк" 13,76 13 +6 7,65 19 -7 14,58 12 ОАО "АСБ Беларусбанк" 13,14 14 +4 8,80 18 -2 8,78 16 "Франсабанк" ОАО 10,75 15 -8 20,93 7 +8 12,05 15 ОАО "Паритетбанк" 10,68 16 +4 7,47 20 +4 3,80 24 ЗАО "Евробанк" 9,32 17 -2 11,44 15 +7 4,50 22 ЗАО "БелСвиссБанк" 8,85 18 -15 25,75 3 -1 28,80 2 ЗАО "Альфа-Банк" 8,70 19 +4 5,10 23 -9 13,03 14 ОАО "Белвнешэкономбанк" 7,80 20 +1 6,20 21 -2 6,80 19 ЗАО "Кредэксбанк" 7,08 21 -15 21,47 6 -2 20,22 4 ЗАО "Трастбанк" 6,13 22 +2 3,00 24 -11 14,15 13 ЗАО "БТА Банк" 5,45 23 -1 6,02 22 -4 7,79 18 ОАО "Белагропромбанк" 5,23 24 +2 2,86 26 -3 4,49 23 ЗАО "Цептер Банк" 4,84 25 -17 18,73 8 - - - ЗАО "Дельта Банк" 4,50 26 +3 0,34 29 -2 0,42 27 ОАО "Технобанк" 2,56 27 -2 2,93 25 -5 5,84 20 ОАО "Международный резервный банк" 2,03 28 0 0,48 28 -2 1,55 26 ОАО "Белорусский народный банк" 1,97 29 -2 0,84 27 -6 5,24 21 ЗАО "Банк ББМБ" 1,10 30 0 -5,52 30 - - - ЗАО "Онербанк" -7,45 31 - - - - - -

Лидирующие позиции по уровню рентабельности капитала занимают ЗАО «МТБанк», ОАО «ХКБанк», ОАО «Банк Москва-Минск», «Приорбанк» ОАО и ЗАО «АКБ Белросбанк».

Уровень рентабельности капитала у государственных банков ниже, чем у частных, но также довольно высок. В частности, у ОАО «Белинвестбанк» – 13,76 %, ОАО «АСБ Беларусбанк» – 13,14 %, ОАО «Паритетбанк» –10,68 %. У ОАО «Белагропромбанк» данный параметр составил лишь 5,23 %.

На протяжении 2008-2010 гг. свои позиции значительно улучшили ОАО «ХКБанк», ЗАО «Сомбелбанк» и ОАО «Паритетбанк». Обратная ситуация наблюдалась у таких банков как ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Цептер Банк», ЗАО «Кредэксбанк», ЗАО «БелСвиссБанк».

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом банковская система страны в 2010 г. сработала достаточно успешно, увеличив за год совокупную прибыль больше, чем на 60 %. В 2010 г. многие банки смогли вернуть свои позиции по показателям рентабельности, утерянные в 2009 г. Лидирующие позиции по уровню рентабельности принадлежат небольшим банкам, занимающихся преимущественно кредитованием населения – ОАО «ХКБанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Сомбелбанк», ЗАО «РРБ-Банк». Из крупных банков высокие показатели рентабельности у «Приорбанк» ОАО.

---

www.infobank.by