13 сентября 2011 г.

Какие банки тянут валютную ношу

О том, что свои валютные риски нужно учитывать заранее, многие уже знают. Особенно те заемщики, кто имеет непогашенные валютные кредиты. Пожалуй, от них к нам поступает наибольшее количество негативных отзывов на форум. Однако, сегодня мы решили подойти к этому вопросу с другой стороны.

В данном обзоре мы рассмотрим, какие белорусские банки являются своеобразными лидерами по объему валютного портфеля, а какие - существенно успели его снизить.

Как известно, еще с лета 2009 года действует запрет на выдачу валютных кредитов населению. После девальвации начала 2009 года - она сейчас кажется дуновением легкого ветерка перед ураганом нынешнего валютного кризиса - Нацбанк пошел на непопулярный тогда шаг, чтобы снизить валютные риски для населения в дальнейшем.

Как показало время, запрет на выдачу валютных кредитов населению был правильным решением. С какими валютными портфелями банки и заемщики подошли бы к текущему росту курса - остается только ужасаться. А так - белорусским банкам остались "в наследство" розничные валютные портфели, которые они успели накопить до запрета.

Причем за последние два года банки достаточно активно избавлялись от валютных долгов своих клиентов. Насколько это удалось разным банкам - рассмотрим ниже. Но вначале - отметим объем накопленных валютных кредитов.

Топ-10 белорусских банков по объему валютного розничного кредитного портфеля

Очевидно, что по этому кредитному портфелю, то есть по валютным кредитам, выданным населению, в рейтинге на верхних позициях находятся крупные банки, которые давно развивают розничное кредитование и успели накопить до 2009 года внушительный портфель.

Из числа системообразующих банков в рейтинг входят пять: Беларусбанк, Приорбанк, Белагропромбанк, БПС-Банк и Белинвестбанк.

Однако, в числе первой тройки находится Белросбанк, который весьма активно развивал кредитование населения и как раз на 2007-2009 гг пришлись большие объемы выдачи ипотечных кредитов, крупных потребительских кредитов и кредитов на автомобили, которые имеют большие сроки погашения.

К сожалению, такие заемщики сегодня и испытывают наибольшие трудности с погашением кредитов валютой. Суммы по кредитам - внушительные, насобирать денег на единовременное погашение практически нереально. А условия по переводу валютных долгов в рублевые существенно ухудшились.

Рейтинг по объему валютного розничного кредитного портфеля

Место в рейтинге Банк Валютный кредитный портфель, млн долл 1 Беларусбанк 77,8 2 Белросбанк 65,1 3 Приорбанк 58,9 4 Белагропромбанк 30,8 5 Банк Москва-Минск 27,7 6 БПС-Банк 23,0 7 Белгазпромбанк 23,0 8 Банк ВТБ (Беларусь) 20,3 9 Белинвестбанк 12,6 10 МТБанк 8,3

Но если посмотреть на структуру розничного кредитного портфеля белорусских банков, можно увидеть, что валютные кредиты в ней занимают у некоторых игроков большую долю.

Топ-10 белорусских банков по доле, занимаемой валютными кредитами в розничном портфеле

По этому показателю среди банков, не успевших избавиться от валютных долгов населения, фигурируют, в основном, розничные банки. Если сказать точнее - те, которые более других развивали потребительское кредитование населения накануне предыдущего кризиса.

Рейтинг по доле, занимаемой валютными кредитами в розничном портфеле банка

Место в рейтинге Банк Доля валютных розничных кредитов, % 1 Альфа-Банк 65,0% 2 Белросбанк 47,7% 3 БТА Банк 33,8% 4 Банк Москва-Минск 30,4% 5 МТБанк 25,2% 6 Банк ВТБ (Беларусь) 24,4% 7 Белгазпромбанк 20,7% 8 Приорбанк 19,1% 9 БПС-Банк 11,2% 10 Паритетбанк 10,7%

При этом, к примеру, Альфа-Банк в последние годы практически прекратил заниматься потребительским кредитованием. Поэтому нахождением его на первой позиции обусловлено "остаточными явлениями", то есть наличием в портфеле валютных автокредитов, некогда выданных населению.

Внушительную долю по валютным кредитам населению имеет Белросбанк. Остальные банки в своем кредитном портфеле по валютным кредитам имеют долю около 30% и ниже. Кстати, Беларусбанк, который стоит на первой строчке предыдущего рейтинга, имеет лишь 2% валютных кредитов в собственном розничном портфеле.

Кстати говоря, за последний год объем валютных портфелей банков существенно упал. Практически все банки избавлялись от таких долгов высокими темпами (от 50% до 100% в год). Так что валютные портфели многих белорусских банков похудели за последний год вдвое.

Топ-10 белорусских банков по объему кредитного розничного портфеля

А теперь посмотрим, как за последний год банки развивали кредитование населения. Сначала остановимся  на показателях объема кредитного портфеля по кредитам, выданным населению.

Как видите, многие из банков, которые входят в предыдущие рейтинги, занимают места и в этой топ-десятке. Стоит лишь отметить присутствие на 10-м месте Хоум Кредит Банка, чей кредитный портфель сформирован полностью белорусскими рублями.

Рейтинг по объему кредитного розничного портфеля, млрд руб

Место в рейтинге Банк Валютный кредитный портфель, млрд руб 1 Беларусбанк 18998,1 2 Белагропромбанк 1560,3 3 Приорбанк 1530,0 4 БПС-Банк 1018,4 5 Белросбанк 678,2 6 Белинвестбанк 649,6 7 Белгазпромбанк 557,2 8 Банк Москва-Минск 452,8 9 Банк ВТБ 412,6 10 ХК Банк 299,6

Топ-10 белорусских банков по динамике кредитного розничного портфеля

Если рассмотреть динамику роста портфеля банков по кредитам, выданным населению, за последний год, то рост некоторых банков впечатляет. Например, Белорусский народный банк, Кредэксбанк и Франсабанк, которые стали активно развивать потребительское кредитование населения после прихода новых иностранных акционеров последние годы показывают быстрые темпы роста бизнеса.

Очень активно приращивают розничные портфели Сомбелбанк, Дельта Банк, РРБ-Банк и Хоум Кредит Банк, которые и являются по существу, розничными банками.

Из числа крупных банков в рейтинг попали БПС-Банк и Белинвестбанк.

Рост кредитного розничного портфеля за год (без учета валютной составляющей)

Место в рейтинге Банк Прирост розничного портфеля, % (раз) 1 БНБ-Банк 648% (7,5 раза) 2 Франсабанк 531% (6,3 раза) 3 Сомбелбанк 421% (5,2 раза) 4 Кредэксбанк 240% (3,4 раза) 5 Дельта Банк 150% (2,5 раз) 6 БПС-Банк 148% (2,5 раз) 7 РРБ-Банк 125% (2,25 раз) 8 Цептербанк 114% (2,1 раза) 9 ХК Банк 110% (2,1 раза) 10 Белинвестбанк 91% (1,9 раз)

Очевидно, что белорусские банки достаточно активно наращивали свои кредитные розничные портфели в последний год. К сожалению, в текущем году многие отмечают, сжатие этого сегмента банковского бизнеса. Так что говорить о всплеске потребительского кредитования по результатам текущего года, видимо, не придется.

С другой стороны, радует, что за прошедший год банки сумели избавиться от достаточно большого количества валютных кредитов в собственных портфелях. Рефинансирование, которое активно рекламировалось участниками рынка в прошлом году, дало свои плоды. Без него сегодня было бы тяжелее и кредитополучателям, и банкам.

---

www.infobank.by