Лизинг в регионах: катастрофа или штиль?

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 


Ситуация на финансовых рынках Беларуси в последние месяцы оставляет желать лучшего. 

Последевальвационная эйфория 2012 сменилась в мае 2013 финансовыми трудностями, с которыми ежедневно сталкиваются все, кроме, пожалуй, обычных граждан, для которых место в очереди у обменника стало таким же привычным, как и при уплате коммунальных платежей.

От минских лизингодателей все чаще можно услышать фразы: «Мы не можем предоставить вам лизинг в валюте», «Лизинг в белорусских рублях невыгоден», «Банки не дают кредиты под лизинговые сделки».

Основные проблемы, с которыми сталкиваются лизинговые компании:
  • трудности с финансированием сделок и рефинансированием кредитов;
  • высокие ставки по лизингу в белорусских рублях;
  • угроза девальвации, которая может сделать лизинг по псевдовалюте убыточным;
  • растущая неплатежеспособность некоторых предприятий.

Можно сказать, что проблемы на рынке лизинга – это практически зеркальное отражение вопросов, которые возникают в финансовой сфере Беларуси вообще.

Но Минск – это столица, а столицы многих постсоветских государств живут по несколько иным законам, чем другие города. Сохранившиеся элементы централизованной экономики дают компаниям, работающим в столицах, определенные преимущества и ряд возможностей, которые просто недоступны жителям провинций.

Одним из немаловажных факторов является и тот, что головные офисы банков расположены все-таки в тех же городах, что и центральные банки стран, иностранные инвестиции предпочитают главные города государств, а уже оттуда растекаются по регионам. Да, и крупный бизнес предпочитает мегаполисы, там зачастую больше рынок сбыта и пересекаются товарные и денежные потоки со всей страны.

Infobank.by выяснил ситуацию, которая складывается у лизингодателей в белорусских регионах. Мы постарались проанализировать, насколько проблемы, встающие перед лизинговыми компаниями за пределами Минска, похожи на проблемы лизингодателей-минчан.

Традиционно, наша компания, отчаявшись добиться правды от лизинговых компаний в Минске, обратилась к неминским лизингодателям, чтобы взять по договору фуру  MAN TGS 19.440 4×2 BLS-WW стоимостью 1,3 млрд белорусских рублей.
 
                               
MAN TGS 19.440 4×2 BLS-WW
 
Мы сразу же предупреждали компании, что хотим взять в лизинг продукцию немецких машиностроителей, и нам необходима быстрая сделка, потому что у нас есть беспочвенные опасения, что белорусская девальвация, как призрак в Хэллоуин, восстанет из своего убежища и пойдет косить прибыль, сбережения и депозиты наших сограждан.

Артлизинг (Гомель): «Да, пожалуйста. Скорее всего, лизинг будет не в белорусских рублях, потому что белорусские - большие. Можно в евро или долларах, но лизинговый платеж будет платиться по курсу Нацбанка на дату оплаты. Потому что белорусские ставки очень большие. На 1,3 млрд у нас собственных средств не будет, поэтому мы обратимся в банк, а это 56%. 

В псевдовалюте будет 11% до 3 лет, 11,6% до 4 лет – это то, что предлагает нам банк. Мы добавим немного, 2-3% своих в зависимости от того, какая сумма. Все будет зависеть от срока. Самый большой процент пойдет за 3 года.
Банк рассматривает сделку в течение 10 рабочих дней, но многое будет зависеть от того, как быстро вы предоставите документы: баланс, справки и анкету. В банке по вторникам и четвергам кредитная комиссия. Но банк идет нам на уступки, поэтому можно уложиться и за неделю.

Белинвестбанк давно уже не кредитует. Он отказывает, даже под любые ставки отказывает. Но сейчас мы с БПС-Сбербанком работаем, вроде нормально работаем - ни разу еще не отказали. 

Если вы хотите мое личное мнение услышать – я за белорусские рубли. Все равно, какая ставка – это по-любому будет наиболее выгодный вариант.

По лизингу в псевдовалюте никаких проблем не будет, но лично мое мнение, что лучше сделка в белорусских рублях. Я просто помню 2011 год, как люди тогда мучились: валюту нигде нельзя было достать. Биржа не продавала. Банки гнули свое. Коммерческий курс был очень большой. Поэтому, по мне - лучше белорусские, но это стабильно. Тем более БПС-Сбербанк, сколько мы с ними уже работаем, ни разу не поднял по выданным кредитам процентную ставку. Но при этом, если она падала, то они при обращении ставку все-таки снижали».

Микро Лизинг (Брестское отделение), итальянский капитал, не привлекают кредиты белорусских банков: «Да. Можно. Срок лизинга у нас: от года да трех, с возможной пролонгацией. По истечении 3 лет, вы можете написать нам заявление и продлить лизинг еще на год. 

Все графики мы составляем в валюте: евро, доллар, российский рубль. Но оплата ведется по курсу Нацбанка на день платежа в белорусских рублях. Обязательное страхование Авто КАСКО. Оно либо включается в график лизинговых платежей, либо вы сами заключаете договор со страховой компанией, сами оплачиваете, а нам предоставляете ксерокопию страхового полиса на день передачи.  У нас есть страховые компании, с которыми мы сотрудничаем: Белросстрах и Купала.

На рассмотрение документов мы возьмем до недели. В зависимости от того, полный ли вы пакет документов предоставили, или нет. Если вы приносите полный пакет документов, рассмотрение – 3-4 дня, до недели.
Мы работаем только с резидентами Республики Беларусь.

Если бы у вас был продавец фуры за границей, мы бы не смогли вам ее предоставить в лизинг. Либо вам бы пришлось просить у кого-то, чтобы он привез сюда, в Беларусь, эту машину – и уже у этого продавца мы бы ее приобрели. 


Можно сделать возвратный лизинг. Смотрите, вы берете какую-то свою фуру, вам за нее дают деньги. А вы эту фуру в лизинг уже выкупаете себе обратно. А за деньги, вырученные за фуру, вы сами покупаете себе машину за границей и сами ее привозите. Мы вам платим по курсу Нацбанка в белорусских рублях, валюта договора – евро, доллар или российский рубль».

Интересуемся, отберет ли ее банк нашу фуру, если в один не самый легкий период, нам станет нечем платить за лизинг. Но специалист Микро Лизинга заверяет: «Нет, у нас собственные средства финансирования. Мы с банками не сотрудничаем. Поэтому  у нас такого не может быть. Банк ничего не заберет. Если вы не станете платить за лизинг продолжительный период времени, то тогда да, что-то возможно».

Вест-Холдерс, Брест: «У нас есть денежные средства для предоставления вам лизинга, но, дело в том, что вы знакомы сейчас с рыночными ставками? По кредитам? У нас только белорусские рубли. Нас сейчас банк кредитует под ставку рефинансирования плюс 30%. Это 53,5%. Плюс наш процент.

Мы, конечно, сейчас – в период кризиса – стараемся минимизировать наш процент. Мы все рассчитываем, максимум - что мы вам дадим 2,5%, даже больше не дадим. Ну - 3%. Будем смотреть в зависимости от нашего дохода. Если вас это устраивает, мы можем вам сделать коммерческое предложение. 

Псевдовалюта – выгодна, конечно, но поэтому я вас и предупреждаю, что у нас белорусские рубли. Только белорусские рубли, потому что мы кредитуемся в белорусских банках. А те, кто предлагает вам «псевдолизинг», имеет или собственные средства, или капитал зарубежных банков. Но, как правило, или капитал зарубежных банков, или займы нерезидентов.

У нас такого финансирования нет. Поэтому еще раз повторю, если вас устраивает наша ставка, мы можем вам предоставить коммерческое предложение. Денежные средства есть. Проблем с ними не будет. Сможете ли вы потянуть эти цифры? Я имела в виду финансовую дисциплину. 

Цифра в белорусских рублях не фиксируется, не фиксируется ставка рефинансирования. Если банки  увеличивают нам плату за кредитные ресурсы, мы соответственно делаем дополнительное соглашение. И делаем график со ставкой, которую нам предоставляют банки.

Если идет снижение, мы точно так же снижаем. У нас не фиксированная ставка.


В этом году мы своим лизингополучателям делали три раза снижение лизинговых платежей. Потому что в начале года тенденция ресурсной базы была более демократичной. Сейчас эти ставки настолько плавающие, что я вам даже не скажу точные цифры. Сначала была СР плюс 15%, потом СР плюс 8%. 

Так же мы и снижали на 7 процентных пунктов ставку нашим лизингополучателям. Когда банк снижает нам ставку по кредиту, мы, соответственно, снижаем ее вам. Это прописывается в договоре.

Мне необходим ваш баланс за 2012 год и за последнюю квартальную дату, ваши обороты по 51 счету, можно пока без справки из банка. Само рассмотрение займет 1-2 дня».


ЛидаСервис, Гродненская область: «Можно. Мы работаем с 11 банками, поэтому выбираем, в каком банке взять кредит. 
Ставка будет 49-50%. Смотря какой банк. Меньше? Я могу сейчас обзвонить, потому что, знаете как, надо всегда уточнять на момент заключения сделки. 

Можно в валюте, это будет валютный кредит – мы берем деньги в валюте, но продавцу платим в белорусских рублях, по курсу. И вы будете платить нам в белорусских рублях, но каждый месяц мы будем делать перерасчет. У вас будет, например, 5 млн в месяц – мы будем покупать на эти деньги валюту и гасить кредит банку.


Но если на 5 миллионов мы уже не сможем купить какую-то сумму в валюте, то вы нам будете доплачивать. Мы будем вам делать ежемесячное уведомление и отсылать. Когда мы гасим банку кредит каждый месяц, мы делаем вам перерасчет, сколько белорусских вы должны нам доплатить: 200 тыс, 100 тыс, 50 тыс – в зависимости от того, какая выходит сумма, а это зависит от курса, по которому мы купили валюту.

Процент по валюте будет 10% в среднем, но это надо уточнить, плюс/минус 1 %.

Если курс скакнет, то все равно – мы берем у банка какую-то сумму в валюте, мы должны ему погасить эту сумму. И не имеет значения, какой курс. Вам это может быть и не будет выгодно. Если сейчас мы покупаем доллар по 9 200, а, когда скакнет, будем брать по 10-12 тысяч. Понимаете как?

Мы можем за день заключить с вами договор, мы сделаем вам расчет – это день-два. И – в банк, но банк рассматривает недели 2, не меньше. В зависимости – как, что, какой. Есть банки, которые 3 недели рассматривают».

Ситуация, которая стала прорисовываться со слов менеджеров по лизингу, стала нам более -  менее ясна. Она примерно такая же, как и в Минске, только иногда усугубляется теми или иными особенностями ведения бизнеса в лизинговой компании.
Infobank.by обратился за комментариями по ситуации к 2 директорам, чтобы выяснить, а что же думают о сложившейся ситуации руководители лизинговых компаний в регионах.

Промлизинг – компания, которая была образована в 1996 году 13-ю предприятиями Министерства промышленности Беларуси. Головной офис компании расположен в Могилеве. 

На наши вопросы согласился ответить Генеральный директор Промлизинга Жигалов Анатолий Николаевич.

- Есть ли какие-то сложности в сфере лизинга в 2013 году? Или этот год все-таки проще, чем предыдущий?
-Есть сложности в этом году. Кредиты не дают под лизинг. В Минске легче лизинговым компаниям, потому что там центральные офисы банков, а у нас же филиалы все – по регионам. А филиалы вопросы сейчас решают вопросы только в ручном управлении через Минск. 

Не кредитуют под лизинг никакие банки. Несколько частных – да. А ни один государственный не кредитует. Кто-то говорит, что только со своими лизинговыми компаниями работает, кто-то – что вообще не кредитует. Вот такая каша. Это – раз. Ставки, конечно, большие – это два. 

В-третьих, лизинг – это незащищенный механизм в юридическом плане. Можно отдать предмет лизинга, а потом никогда его не вернешь, не заберешь и юридически трудно через суды как-то на это воздействовать.

- Ваша компания создана государственными предприятиями, работающим под эгидой Минпрома. Неужели это никак не сказывается на выдаче банковских кредитов?

- Нет. Хозяйственная деятельность на этом никак не сказывается.

- А Указ № 450 «О некоторых вопросах реализации транспортных средств на условиях финансовой аренды (лизинга)» что-то изменил в отношении банков?

- Мы этот Указ изучаем. Указы есть. Но, например, на рынке лизинговых услуг Беларусь (мы учреждены станкозаводами для поставки оборудования) механизм лизинга вообще не работает. Потому что все предприятия государственные берут оборудование не в лизинг, а через инновационные фонды.

А инновационные фонды – это что такое? Это – «возвращать не нужно» денежные средства. А лизинг – это возвратный механизм, и нужно выплачивать вот эти деньги. При закупке через лизинг продукции, произведенной в Республике Беларусь, он не работает. 


Еще работает предмет лизинга, закупленный где-то за границей. А белорусской продукции – не работает. Потому что они берут за невозвратные деньги, за инновационные деньги, которые не нужно возвращать. 
А сбыт продукции, произведенной в Беларуси, за границу тоже имеет проблемы: обеспечения и так далее.

- Можно ли сказать, что девять прошедших месяцев 2013 года тяжелее, чем 9 месяцев 2012 года?

- Конечно. По крайней мере – для нас. Тяжелее даже в том, что не кредитуют. Заказов по лизингу очень много, потребностей очень много. Я уже не говорю: обеспечение, залоги. И пошло, и пошло. 

Проблема в том, что просто тупо никто не финансирует эти дела, даже не рассматривает. Своих ресурсов не хватает, потому что вот эти инфляционные процессы. Не говоря уже о ставках, о кредитах. Конечно, тяжелее. 


И у нас и объемы снизились. И так далее. И у нас еще и проблема возникла – она уже который год возникает – незащищенность лизинга. То есть мы даем кредиты, даем в лизинг объекты, а потом получить денежные средства тяжело, обращаемся в суды. 

Вроде и суды выигрываем, но воздействовать, чтобы забрать предмет лизинга, практически невозможно. Вот такая вот картина – в общем.


Если Промлизинг – это структура, можно сказать, государственная, то второй наш собеседник – директор частной лизинговой компании Буг-Лизинг, работающей в Брестской области – Юшкевич Игорь Вячеславович.

- В Минске лизинговые компании столкнулись с проблемами финансирования и собственные деньги вкладывают в сделки с осторожностью. Может быть, в регионах немного другая ситуация?

- Собственные деньги могут вкладывать те, кто обладают каким-то потенциалом, а средние и мелкие компании позволить себе это все-таки не могут. Регионы – это принцип частичного финансирования, как в бытность СССР раньше. Околицы в Союзе имели некий осадочный принцип. 

И я думаю, что он распространяется в данном случае и на регионы. Потому что все банки, которые представлены в регионах, запрашивают, ручейком стекаются в Минск, с вопросами финансирования. А Минск в первую очередь закрывает своих корпоративных клиентов и так далее, своих сначала ниши какие-то, а потом уже распределяет в регионы. Это влияние системы. Поэтому мы, может быть острее, чем в Минске испытываем нехватку средств.


- Брестская область достаточно богатый регион. Неужели финансирование из местного бюджета никак не сказывается?

- Понятие местного бюджета – это в большей степени госпрограммы, а так как мы принадлежим к частному бизнесу, то наша задача развиваться какими-то своими путями по мере возможностей. Где-то вкладывать свои какие-то ресурсы, но и плюс заемные средства. И мы не от хорошей жизни имеем сегодня 9 расчетных счетов.

Это говорит о том, что мы используем 9 банков, чтобы где-то что-то взять. И из девяти банков 4-5 не финансируют совсем в настоящий момент. Одни отказались от лизинга предприятий, другие просили подождать, третьи – что-то еще. 
Сейчас требование такое – выдал кредит, значит - потоки по возврату этого кредита плюс проценты должны проходить по расчетным счетам этого банка. 

В какой-то степени – это справедливо. Вопрос в другом, даже при выполнении этих условий, появляются особенности. Допустим, Белинвестбанк прекратил финансирование лизинга предприятий. Он финансирует только некую свою структуру, которая образовалась.


В ВТБ Банке очень длительная процедура оформления через Минск. Бывает так, что очень тяжело решить вопрос.
Регион – это значит, что надо проходить еще целую цепочку согласований. Если в Минске лизинговая компания имеет возможность обратиться напрямую и сразу же, и все это решается в Минске. То здесь еще Брест защищает этот проект. Защищает, выносит. А есть и другие регионы: Гродно, Гомель и так далее. 

В Белагропромбанке у лизингополучателя должен быть расчетный счет – такая вот особенность. 
И к каждой позиции надо пристраиваться. Поэтому и получается, что не от хорошей жизни мы должны сотрудничать с десятком фактически банков для того, чтобы что-то иметь.

Цептер Банк хорошо с нами работал, но потом Минск решил отказаться от сотрудничества с лизинговыми компаниями, потому что удельный вес их сделок достиг какого-то объема, который показался собственникам, соучредителям достаточно большим.

Они решили на время, как мы надеемся, отказаться от сотрудничества со всеми, кроме Цептер Лизинг. 

У Белорусского банка малого бизнеса своя специфика. Вот мы и разобрали всех. Открыли недавно счета в Трастбанке и в РРБ-Банке. В РРБ-Банке не успели открыть, как мы остановились на определенном пределе.

Система сказала: «Стоп». Сумма, которую мы успели получить, вообще незначительная сумма для лизинга, 650 млн белорусских рублей.

И получая, что сотрудничая с 9 банками, реально мы работаем с 2-3 в последнее время.

- Вы говорите, согласование с центром, а сколько этот процесс может занимать по времени?

- Это системный подход. Он у каждого свой. Может не быть кворума, может недоставать какой-то бумаги на стадии проверки. Она может быть маломальская, но отложить окончательное решение вопроса на ту же неделю. Поэтому, вроде как не задерживает Минск. 

Но собрать документы нужно здесь, им передать – и получается, что где-то на какой-то стадии все не так. А в Минске бумаги рассматривают отделы: сначала юридический, потом рисковый – это все не одномоментно, а переходит папка от одного отдела к другому. Поэтому есть, конечно, моменты, которые не совсем удовлетворяют конечного клиента. 


- Минские лизинговые компании иногда говорят, что стараются не работать с лизингополучателями – государственными компаниями. Вы придерживаетесь такого же принципа?

- За десятилетия работы сложился круг тех же государственных компаний, хотя он небольшой. Это раньше было много, на пике нашей деятельности, когда востребованность лизинга была очень большой. 

А теперь меньше, но мы не отказываемся от работы с ними. По большому счету, какая разница государственная компания или частная. Вопрос именно в платежеспособности. Их немного, но они есть. Конечно, 90%, а то и больше – это все-таки частные компании.


- Можно ли сказать, что сейчас спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

- Состояние где-то на уровне прошлого года, но с учетом нестабильности курсов и всего остального, дефицита ресурсов, стоимости ресурсов, конечно – ситуация не самая хорошая.

Нет поступательного движения вперед. Топчемся на месте. Полгода так точно. Оживление было летом и в сентябре, а потом с ростом стоимости ресурсов опять приостановилось. 


Проведенный нами опрос лизинговых компаний показал, что проблемы в сфере лизинга есть, но они носят скорее общеэкономический характер, и свойственны всей финансовой сфере.

И если в белорусской финансовой системе снова наступит прояснение, то и лизингодатели в регионах вздохнут свободнее. Впрочем – как и в Минске. 

Надо только подождать.
Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
У меня уже не в первый раз складывается ощущение, что из-за не понимания сегментов лизинга по предметам лизинга, авторы аналитических статей Инфобанка выбирают для опроса лизинговые компании, либо не имеющих отношение к этим сегментам, либо аутсайдеров в этих сегментах. 


Новая фура MAN - тому подтверждение.  В сегменте импортного магистрального транспорта успешно работают и фактически доминируют несколько компаний (причем работают независимо от региона РБ и в привязке к валюте, т.к. имеют иностранное финансирование) - Райффайзин-лизинг, Вестлизинг (это вам подтвердят сами перевозчики и БАМАП), пытается подтянутся Альфабанк и банковские компании.  

Остальные работают эпизодически и проигрывают, т.к. просто не могут реально конкурировать с лидерами, слишком велика разница в предлагаемых условиях.  

Опрашиваемые в статье компании находятся далеко позади от лидеров лизинга МАНов и другой магистральной автотехники, поэтому выводы, сделанные по результатам опроса не слишком ценны.  Лидеры как работали в регионах, так и работают на тех же условиях. 
Alodin 22/10/2013 11:52
Кстати, по мотивам предыдущего отзыва есть идея. На рынке лизинга сегодня работают не только лизинговые компании, но и банки.

Было бы очень интересно если бы Инфобанк обзвонил банки, выяснил, работают ли они с лизингом, какие условия предлагают, а потом сравнил с предложениями от лизинговых компаний.

Кто какие сроки предлагает, с какими валютами работает и т.д. Такая информация многим бы пригодилась!
kna_rb 23/10/2013 15:39