Обзор российского рынка лизинга
20 октября 2009 г.
Обзор российского рынка лизинга за 1-ое полугодие 2009 года |
Российская ассоциация лизинговых компаний провела исследование рынка лизинга по итогам 1-го полугодия 2009 года. Целью исследования было создание аналитического обзора отрасли и составление рейтингов лизинговых компаний.
В рамках проекта было проведено анкетирование 48 лизинговых компаний. В исследовании проводится анализ основных показателей российского рынка лизинга, таких как объем нового бизнеса, количество заключенных контрактов и других.
Также проводится исследование структуры рынка лизинга по сегментам, по регионам и по лизинговым компаниям, работающим на рынке лизинга. В приложениях приведены рейтинги лизинговых компаний по объему нового бизнеса по итогам 1-го полугодия 2009 года, общий рейтинг и отдельно по сегментам и регионам Российской Федерации.
Во 2-м квартале 2009 года основные показатели лизинговых компаний значительно улучшились по сравнению с 1-м кварталом 1. Увеличился объем и количество заключенных сделок. Объем нового бизнеса увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 1-м кварталом 2009 года и по итогам 6 месяцев 2009 года составил 63 200,30 млн. рублей 2. А количество заключенных контрактов увеличилось на 42,38% и составило 9 2033.
Правда стоит отметить, что столь впечатляющий рост главным образом связан с деятельностью лизинговых компаний, которые финансируются государством либо напрямую, либо опосредованно через материнскую компанию.
Если же этих лизингодателей не учитывать, то рост объемов новых сделок составил около 30 %. Пока рано говорить о том, что рынок лизинга вышел из кризиса и вошел в фазу устойчивого роста.
По-прежнему снижается суммарный объем лизингового портфеля. На 1 июля 2009 года портфель лизинговых компаний составил 324 053, 44 млн. рублей. Это на 6,8% меньше, чем на конец 1-го квартала 2009 года и на 23,8% ниже чем на 1 января 2009 года. Кроме того, неожиданно резко упал объем полученных лизинговых платежей во втором квартале, на 34,37%.
По-прежнему, лизинговые компании снижают свои издержки путем сокращения своих филиальных сетей и персонала.
Так количество филиалов на конец 2-го квартала по сравнению с 1-м кварталом сократилось на 8%, а по сравнению с началом года на 10%.
А количество сотрудников на конец 2-го квартала по сравнению с 1-м кварталом сократилось на 5,55%.
Но все же, можно с некоторой уверенностью сказать, что пик кризиса лизинговой отраслью пройден. Кроме роста объемов и количества новых сделок на это указывает рост доли одобренных заявок на лизинговые услуги. Если в 1-м квартале 2009 одобрялись только 11,09% заявок, то во 2-м квартале это доля выросла до 18,66%. Правда эта цифра все равное не дотягивает показателей 2008 года, когда одобрялось более половины заявок.
Еще одним признаком улучшения ситуации на российском рынке лизинга является снижение процентных ставок, по которым лизинговые компании привлекают денежные средства.
Одна из главных проблем, с которой столкнулись лизинговые компании в период кризиса это сложности с привлечением финансирования под лизинговые операции. Банки и другие кредитные организации с неохотой предоставляли кредиты лизинговым компаниям.
А если и предоставляли, то под высокий процент. Во 2-м квартале впервые с начала кризиса процентные ставки, по которым лизингодатели привлекают средства, снизились. Если говорить о прогнозах на конец года, то можно с осторожностью заявить, что результаты 2008 года не будут достигнуты. Несмотря на рост объемов и количества сделок во 2-м квартале, в целом во 1-м полугодии объем сделок составляет всего 29,02% от объема 2008 года4. А количество заключенных контрактов 16,37%.
Экономический кризис оказал серьезное влияние на структуру российского лизингового рынка. В условиях нехватки денежных средств, на первый план вышли те сегменты рынка, которые поддерживаются государством. Либо через компании- лизингополучателей, либо через компании-лизингодателей.
Таким образом,
самым крупным сегментом в 1-м полугодии, стал рынок лизинга сельскохозяйственной техники и племенного скота, на его долю пришлось около 40% объема сделок нового бизнеса или 25 448,43 млн. рублей.
Такой результат рынка сельхозтехники связан с деятельностью компании ОАО “Росагролизинг”, которая является одним из инструментов государства по поддержке агропромышленного комплекса России.
Далее расположился рынок оборудования. На протяжении последних лет его доля практически не меняется. В 1-м полугодии 2009 года на его долю приходится 30,27% от общего объема сделок. А в стоимостном выражении объем рынка составил 19 109,64 млн. рублей.
Несколько сдал свои позиции лизинг автотранспорта. Почти на протяжении всего периода развития лизинга в России автотранспорт являлся локомотивом и одним из самых крупных сегментов рынка лизинга. Но кризис серьезно ударил по этому сегменту. В 1-м полугодии на долю лизинга автотранспорта пришлось всего 19,14% новых сделок.
А в стоимостном выражении объем новых сделок составил 12 085,17 млн. рублей.
Рынок железнодорожного транспорта, авиатехники и судов занял долю 2,6%. Объем сделок составил 1 642,79 млн. рублей.
Стоить отметить, что в исследовании не смогли принять участие 3 ведущих представителя данной отрасли. На долю, которых приходилось свыше 70% объема сделок в 2008 году.
Если учитывать данные этих компаний, то, безусловно, отрасль находится среди лидеров по объему сделок. Лизинг недвижимости это один из немногих рынков лизинга, на которую кризис практически не оказал никакого влияния. Доля недвижимости выросла и составила 5,58%. Это примерно 3 528,8 млн. рублей.
Структура рынка лизинга по количеству заключенных контрактов не изменилась. По-прежнему подавляющее большинство контрактов заключаются в сегменте лизинга автотранспорта, почти 80% или 7 631. Это связано большой популярностью автолизинга у лизинговых компаний.
Практически каждая компания имеет в своем портфеле сделки с автотранспортом, ввиду невысокой стоимости, по сравнению с другими предметами лизинга, а также высокой ликвидностью. Транспортное средство намного проще изъять и затем продать, нежели оборудование. На втором месте по количеству заключенных контрактов находится оборудование. С этим предметом лизинга заключено в 1-м полугодии 14,2% или 1 364 договора в абсолютном выражении.
Остальные сегменты лизинга значительно отстают. На долю сельхозтехники приходится 4,41% заключенных контрактов. Доля недвижимости и железнодорожного транспорта, авиатехники и судов еще ниже, 0,2%и 0,14% соответственно.
Влияние экономического кризиса на сегмент рынка лизинга в текущем году по прежнему достаточно ощутимо. Темпы региональной экспансии лизингодателей продолжили свое сокращение.
Это обусловлено тем, что крупные лизинговые компании, в основном находящиеся в Москве, прекращают свою географическую диверсификацию деятельности с целью сокращения рисков и издержек, и концертируют свое внимание на поддержании жизнеспособности основного бизнеса.
Крупнейшими центрами деловой активности на рынке, согласно данным исследования, являются Москва, Санкт-Петербург и Приволжский ФО. Суммарно на эти субъекты приходится 60% объема заключенных, в текущий период, договоров.
Рассматривая сложившуюся ситуацию можно сказать, что распределение долей между регионами незначительно изменилось.
По-прежнему Москва находится среди лидеров. Объем нового бизнеса составил 12 906,96 млн. рублей или 20,44% от общего объем заключенных сделок.
Но если сравнить процентное соотношение долей с показателями 2008 года, то произошел небольшой спад примерно в 7,5%. Однако, стоит учесть, что это показатель первого полугодия и еще есть достаточно времени чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону.
Центральный ФО и Приволжский ФО по-прежнему не отстают от показателей Московского региона, более того, ЦФО после первого полугодия идет с незначительным опережением в 1%. Объем нового бизнеса данных округов составил 13 558,96 млн. рублей и 11 684,34 млн. рублей соответственно.
Уральский и Сибирский округа в первом полугодии имеют одинаковые показатели, на долю каждого из этих регионов приходится около 8% процентов от общего объема или примерно по 5 100 млн. рублей. Так же в эту группу мы можем отнести и Южный ФО с долей 10,35% не намного превышающей показатель первых
двух регионов.
Можно отметить существенный спад в Санкт Петербурге по показателю доли от общего объема нового бизнеса. В процентном соотношении он уменьшился в 2 раза с 10% до 5%, однако в стоимостном выражении он уменьшился в 6 раз и составил 3 448,62 млн. рублей. Если этот показатель увеличится к концу года даже в 2 раза, то по сравнению с показателем 2008 года в 20 600,51 млн. рублей это будет крайне негативным результатом.
По-прежнему в роли аутсайдеров выступают Северо-Западный ФО и Дальневосточный ФО, на их долю приходится всего лишь 2% и 5% от общего объема. Однако если сравнивать стоимостные показатели, то ДФО в этом году немного прибавил и к концу года может поправить свое положение среди других регионов.
В рамках исследования был сделан срез по типам лизинговых компаний, которые присутствую на российском рынке лизинга. Текущее положение уже на протяжении долгих лет остается практически без изменений, и даже экономический кризис не смог на него повлиять.
По-прежнему преобладают независимые компании. На их долю приходится около 63,04% участников рынка. Значительно отстают компании принадлежащие банкам и кэптивные лизинговые компании их доля 21,74% и 13,04% соответственно.
Ну, а на долю компаний, которые финансирует государство, приходится всего 2,17%. Надо сказать, что сюда входят только те компании, которые финансируются государством напрямую из бюджета. А компании, которые финансируются государством через свои материнские компании, не включены.
Показатели происхождения капитала также не меняются на протяжении последних нескольких лет. Все также преобладает российский капитал, на его долю приходится около 77,78%.
Не значительные изменения претерпела структура рынка по объему сделок. Немного снизилась доля компаний, у которых преобладают сделки объемом от 501 тыс. рублей. до 5 млн. рублей, примерно на 5%, в данный момент эта доля составляет 64,58%. В свою очередь доля компаний, у которых преобладают сделки объемом от 5,01млн. рублей до 50 млн. рублей выросла примерно на 5% и составляет 27,08%.
Это можно объяснить тем, что сделки объемом от 501 тыс. до 5 млн. рублей заключались главным образом с небольшими компаниями.
В период кризиса лизинговые компании стали предъявлять более жесткие требования к своим потенциальным клиентам, таким образом, отсеивая мелкие компании, которые заключали лизинговые сделки на небольшие суммы.
Что касается остальных сделок, то доля компаний, у которых преобладают сделки свыше 50 млн. рублей осталась без изменений. И по-прежнему нет компаний, у которых преобладают сделки объемом менее 500 тыс. рублей.
Рейтинг
