Национальный центр подготовки банковских работников Украины
(Лицензия Министерства Образования Украины №363178 от 26.06.2007г.)

приглашает принять участие в семинарах:
 

Профессиональный анализ предприятия-заемщика (практикум по финансовой диагностике бизнеса в контексте управления кредитными операциями банка),
 
состоящий из трех модулей:
 
Модуль 1. «Системный анализ финансовой отчетности»,
который состоится 22 – 23 октября 2012 года;
 
Модуль 2. «Диагностика и мониторинг проблем предприятия»,
который состоится 19 – 20 ноября 2012 года;
 
Модуль 3. «Оценка денежных потоков и рабочего капитала»,
который состоится 17 – 18 декабря 2012 года.

 
Практикум «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАЕМЩИКА» предназначается для менеджеров банков, которые стремятся к повышению эффективности принятия кредитных решений, к системному подходу для решения проблем кредитного анализа.

Поэтому в основе программы лежит комплекс современных методик и инструментов, что облегчает поиск причин возникающих трудностей в бизнесе заемщика, выработки превентивных мер и соответствующих рекомендаций, способствующих минимизации кредитного риска.
 
Все участники обеспечиваются комплектом раздаточных материалов, включающих книгу с миниатюрами презентаций и глоссарием, а также практикум (кейсы, практические задания и др.).
 
В программах практикума предусмотрено глубокое рассмотрение практических примеров и анализ ситуаций (кейсов) относительно предприятий-заемщиков по оптовой и розничной торговле, фармахима, энергетической и пищевой промышленности, агробизнеса, связи и IT-услуг, строительной и других отраслей. Ряд кейсов рассматривается в международном контексте. В частности, анализируются финансовые решения и отчетность заемщиков и эмитентов из Украины, России, Беларуси и США.
 
Участники узнают:
 
- Как правильно увязать цели кредитного анализа с содержанием финансовых решений, как организована работа финансовых служб у предприятий-заемщиков
- Важнейшие моменты подготовки финансовой информации при составлении финансовых отчетов заемщика и при проведении кредитного анализа; структуру и взаимосвязь основных отчетных форм - баланса, отчета о финансовых результатах и ​​отчета о движении денежных средств
- Как результативно проводить оценку качественных факторов и количественных показателей бизнес-заемщика с позиции кредитора
- Как учитывать отраслевую специфику в анализе финансовой отчетности и управления кредитными рисками
- Как учитывать факторы, которые определяют способность компании к сбалансированному росту
- Как выявлять причины проблем и прогнозировать возможные финансовые затруднения заемщика, по каким направлениям можно проводить финансовое оздоровление бизнеса
- Основные стратегии финансирования и управления рабочим капиталом компании-заемщика
 
Участники будут уметь:

- Классифицировать и упорядочивать ключевые кредитные риски
- Проводить экспресс-диагностику финансового состояния компании, оценивать основные финансовые показатели и коэффициенты, их взаимосвязь
- Определять «узкие места» и проблемные зоны в ходе кредитного анализа заемщика
- Осуществлять анализ операционного и финансового левериджа (рычага) бизнеса с учетом альтернативных программ финансирования
- Контролировать операционный и денежный цикл предприятия
- Осуществлять мониторинг и контролировать денежные потоки компании-заемщика
- Оценивать ключевые показатели в менеджменте оборотного капитала, интерпретировать их взаимосвязь
 

ПРОГРАММА
Модуль 1. «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
 
22 - 23 октября 2012г.
 
(Заявки принимаются до 10 октября)

 
Цель программы:

Углубление понимания того, как финансовая отчетность и основные инструменты финансовой диагностики используются в принятии эффективных решений о выдаче кредита. Практикум нацелен на совершенствование профессиональных способностей участников программы анализировать финансовые документы и решения, глубже понимать суть и специфику оценки корпоративных клиентов банка с целью минимизации кредитных рисков.
 
Целевая аудитория:

Руководители и специалисты банков и кредитных организаций:
- Менеджеры кредитных и инвестиционных департаментов и комитетов;
- Риск - менеджеры, ответственные за анализ и оценку рисков потенциальных заемщиков;
- Специалисты отделов мониторинга и работы с проблемными кредитами;
- Менеджеры департаментов проектного финансирования и управлений финансирования оборотного капитала;
- Ответственные за анализ и оценку финансового состояния эмитентов облигаций и других ценных бумаг;
- Кредитные и финансовые эксперты, консультанты в сфере кредитного анализа.
 
Тренинг будет также полезен топ-менеджерам коммерческих банков, руководителям филиалов и отделений.
 
Содержание модуля:

1. Оценка финансового состояния корпоративного клиента банка в условиях кризиса: основные подходы и проблемы (вводный кейс и дискуссия, «Заповеди кредитного офицера»). Дерево кредитного решения (четыре фундаментальные ошибки кредитора)
2. Бизнес через призму финансов: стоимостный цикл предприятия. Цели и классификация финансовых решений (модель SOFIA), их отражение в корпоративной отчетности
 
Бонус: Психология кредитора и заемщика (дискуссия). Теория агентов и конфликт интересов. Типология финансовых специалистов
 
3. Последовательность проведения фундаментального финансового анализа, «мифы» и «рифы» финансовой диагностики. Базы сравнения финансовых показателей.
4. Подготовка информации о компании-заемщика (пример). Кому и зачем необходима транспарентность бизнеса, ее основные компоненты (видео-кейс).
5. Практикум аналитической работы на базе корпоративной отчетности (кейс). Чтение основных статей баланса и опиума: точка зрения кредитного эксперта. Понимание динамики и взаимосвязи основных финансовых документов: баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств. Аналитический баланс. Агрегация и корректировки отчетных форм (кейс).
6. Методы количественного анализа финансовой отчетности. Оценка абсолютных показателей. Комплексное практическое задание (кейс).
7. Результативность аналитической работы и выводов. МСФО против П (С) БУ: различие результатов анализа в зависимости от системы (стандартов) учета. Определения максимальной суммы возможного кредита.
8. Техника и практические приемы для проведения вертикального и индексного анализа (примеры). Оценка тенденций развития компании-заемщика. Анализ роста. Выявление ключевых отклонений и статей (практическое задание, кейс)
9. «Разбор полетов» по ​​результатам выполнения комплексного практического задания (части 1 и 2)
10. Анализ качественных факторов: оценка отрасли и стратегии бизнеса (примеры)
11. Матрица финансовых показателей - системный подход к анализу коэффициентов (кейс, часть 3). Экономический смысл ключевых коэффициентов
12. Структура и написание выводов по итогам комплексного анализа финансовой отчетности. Различия в технике финансового анализа в зависимости от потребностей: точка зрения кредитора (краткосрочного и долгосрочного) и других пользователей (примеры из аналитических отчетов). Миникейс.
13. Сессия вопросов и ответов (Результаты модуля)
 

ПРОГРАММА
Модуль 2. «ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ»
 
19 – 20 ноября 2012г.

 
Содержание модуля:

1. Принципы эффективного кредитного анализа в новых реалиях (видео-кейс). Построение систем оценки кредитоспособности в международной и отечественной практике. Система цензор - авторская методика комплексной оценки кредитоспособности. Анализ отрасли и финансовой отчетности заемщика в системе кредитного анализа.
2. Практическое задание «10 отраслей». Операционный цикл: характерные отраслевые особенности. Специфика кредитного анализа предприятий различных секторов экономики (производство, оптовая и розничная торговля, услуги).
3. Фазы цикла деловой активности и ротации секторов в экономике. Динамика циклов и приоритеты отраслевых инвестиций.
4. Экспресс-диагностика, факторный анализ и планирование с помощью систем финансовых коэффициентов (примеры и мини-кейсы). Факторный анализ сбалансированного роста (видео-кейс).
5. Особенности составления и анализа консолидированной отчетности
6. Представления результатов анализа предприятия-заемщика (пример анализа компании): проактивный подход, ключевые акценты, наглядность и выводы.
7. «Цепкие вопросы кредитора» (видео-кейс). Типы и причины финансовых затруднений предприятия. Результаты углубленной диагностики проблем компании-заемщика: узкие и срочные меры.
8. Методы прогнозирования банкротств заемщика: их эффективность и проблемы применения в Украине и странах СНГ. Проблема «творческой бухгалтерии» (кейс). Финансовые и нефинансовые индикаторы проявления кризиса в торговой компании (кейс).
 
Бонус: Типология собственников и топ-менеджеров (модель ZOO-S & D).
 
9. Формирование структуры капитала заемщика: анализ безразличия EBIT-ROE (кейс). Фундаментальные условия финансирования
10. Ключевые причины глобального финансово-экономического кризиса на примере одного банкротства (видео-кейс). Блеск и нищета традиционного финансового анализа (дискуссия). Методика прогнозирования Аргенти, как инструмент диагностики проблем
11. Мониторинг клиента-заемщика и проблемных кредитов: цели, ресурсы и виды мониторинга. Основные стратегии оздоровления компании (видео-кейс)
12. Когда финансовый анализ и мониторинг заемщика эффективны? Сессия вопросов и ответов (Результаты модуля)
 

ПРОГРАММА
Модуль 3. «ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И РАБОЧЕГО КАПИТАЛА»
 
17 – 18 декабря 2012г.
 

Содержание модуля:
1. Взгляд банка на управление операционным результатом предприятия-заемщика. Финансовый кризис и важнейшие решения краткосрочного характера (видео-кейс). Риск нецелевого использования кредита и превентивные меры банка.
2. Практический анализ денежного цикла бизнеса, пути его сокращения. Оценка потребностей компании в оборотном капитале: точка зрения кредитора (миникейсы).
3. Структура расходов предприятия-заемщика и основы CVP-анализа. Операционная ливериджу (рычаг) и его влияние на результат и безубыточность бизнеса (кейс).
4. Кредитные риски владельцев облигаций и кредитора: особенности оценки и предупреждения дефолта
5. Финансовый риск, как производное финансового рычага. Влияние альтернативных вариантов финансирования предприятия. Эффект общего ливереджа.
6. Стратегии финансирования оборотного капитала: агрессивная, консервативная, умеренная (видео-кейс).
7. Управление потоками денежных средств: практическая ситуация (миникейс). Ключевые кэш-флоу в компании: операционные, инвестиционные и свободные денежные потоки. Денежные потоки в кредиторов и инвесторов компании. Рассмотрение ключевых денежных потоков на уровне холдинга.
 
Бонус. Поиск компромисса в случае проблемного кредита: стратегия и тактика
 
7. Анализ отчета о движении денежных средств (ОДДС). Составления ОДДС прямым и косвенным методом. Акценты кредитора при анализе ОДДС: ключевые статьи и показатели (Примеры).
8. Обеспечения кредита. Источники краткосрочного финансирования предприятия-заемщика. Оценка объема залога. Ссуды под залог дебиторки или факторинг? (Дискуссия). Меры по привлечению денежных средств. Нестандартное обеспечения кредита (видео-кейс).
9. Менеджмент дебиторской и кредиторской задолженности (кейс). Технология ускорения инкассации задолженности. Цели и результативность кредитной политики предприятия - заемщика. Сравнение торгового и коммерческого кредита: анализ скидок. Расчет эффективной цены торгового кредита (пример).
10. Влияние метода учета запасов на финансовые показатели компании-заемщика (практическое задание). Запасы, как объект залога. Факторный анализ текущей ликвидности предприятия. Основные мероприятия по повышению ликвидности бизнеса. Ликвидность залога: пути определения.
11. Классификация и определения финансового класса заемщиков. Выводы аналитика по результатам анализа кредитоспособности заемщика (примеры и миникейсы).
12. В каких направлениях следует банка развивать технику кредитного анализа предприятия-заемщика? Сессия вопросов и ответов (Результаты модуля).
 
Инструктор:
 
СОРОКИН МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ - PhD (Finance), МВА (Ваnking), директор Центра развития финансового менеджмента Международного института бизнеса (МИБ-Украина) практикующий консультант отечественных и международных компаний и банков, опыт финансовой экспертизы свыше 200 бизнес проектов в Украине и СНГ, автор программы «Финансовый мастер-класс», «Прайм-кредит», многочисленных публикаций и ряда оригинальных разработок в области корпоративных финансов и кредитного анализа (модели SOFIA ®, цензор ®, Матрица финансовых показателей ®, факторный анализ ликвидности и т.д.)
 
Стоимость обучения:
 
Стоимость обучения в одном модуле составляет 520 евро с учетом НДС.
При участии двух и более участников, а также в двух или трех модулях, предоставляется гибкая система скидок.
 
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
 
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
 
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
 
Beneficiary’s Bank:       UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
                                      SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank:    DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
                                      SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY:             26001010249901
 
 
Место проведения:
 
Дом офицеров
 
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
 
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
 
Начало регистрации  -  9.30.
Начало занятий  - 10.00.
 
 Семинар проводится в центре Киева - столицы Украины, одном из самых древних и красивых городов Европы, история которого насчитывает более 1500 лет.
Старинные архитектурные ансамбли, музей, золотые купола, цветущие весной каштаны и сирень создают уникальный и неповторимый облик Киева.
 
 Напротив нашего Центра находится  Мариинский дворец и пейзажный парк.
Уютный, тенистый, со старыми липами, кленами и каштанами, парк является уникальной памяткой паркового искусства прошлого.

Среди достопримечательностей, которые необходимо посетить – Киево - Печерская Лавра, Софиевский Собор (оба – в списке «Мирового Достояния» ЮНЕСКО), Михайловский златоверхий собор, Владимирский Собор с фресками Врубеля, исторический памятник – музей Золотые ворота, Дом с Химерами - диковинное здание руки архитектора Городецкого, украшенное фантастическими скульптурами зверей и химерами словно снятыми с островерхих крыш собора Нотр-Дам в Париже, Андреевский Спуск – музей, галерея живописи и антикварная лавка под открытым небом.
 
 Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:    http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/ 
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
 
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик           (+380 44) 253 02 33
e-mail:    center@nctbpu.org.ua и\или bereznaya@nctbpu.org.ua
 
Директор НЦПБРУ