Часто мы слышим, что страховые компании оцениваются по объему привлеченных премий, нормативу на ведение дела и чистой прибыли, но редко где можно услышать о качестве работы и отдаче инвестиций в персонал в украинских страховых компаниях, а тем более материализовать этот показатель в колличественній показатель.
Мы знаем, что не каждый человек в компании приносит деньги в компанию, поэтому мы попытались экспертным путем оценить такой показатель как производительность или КПД работы сотрудников страховых компаний и эффективность вложений в их развитие и обучение.
Согласно исследованию производительности персонала страховых компаний по итогам 2007 года, проведенному страховой компанией «ИНГО Украина», 20 крупнейших страховых компаний, аккумулирующих 70% страховых премий «классического» сегмента (общий объм рынка «классики» эксперты оценили в 7 млрд. грн), имеет на одного работающего более 400 тыс. грн. страховых премий (а компании ТОП10 – более 1,2 млн. грн.), в то время как остальные 450 страховщиков, в среднем, имеют по 250 тыс. грн. премий на одного работающего.
Если рассматривать основные факторы, влияющие на численность работающих в страховой отрасли, которая на начало 2008 года составляла более 53 тыс. человек, то необходимо назвать как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести демографическую ситуацию в Украине, процессы глобализации, межотраслевую и внутриотраслевую конкуренцию.
Что касается внутренних, то среди них основное влияние будут оказывать изменение численности операторов страхового рынка, рост ВВП и прониктовения страхования, а также увеличение емкости и объемов национального страхового рынка.
Именно эти факторы, по мнению экспертов, могут привести к росту численности работающих в страховой сфере в 2012 году к цифре в 67 тыс. человек.
Необходимо также отметить, что на начало 2008 года в рисковых СК работало около 39 тыс. человек, а в компаниях по страхованию жизни – около 14 тыс.
По словам Марии Дибровой, сегодня мы являемся участниками не только межотраслевой конкуренции среди страховщиков, но и внутриотраслевой среди банков, инвестиционных и страховых компаний. – «Часто мы можем встретить специалистов в страховых компаниях, еще недавно работавших в других секторах – банках, ИТ-компаниях либо в секторе FMСG. Или наоборот, ушедших из страхового сектора в другие, более высокооплачиваемые сектора. Необходимо признать, что сегодня наиболее высокооплачиваемыми являются специалисты инвестиционных компаний, КУА и банков. Что, несомненно, влияет на выбор сферы работы не только уже состоявшимися специалистами, а и студентами. Так, мы видим, что наиболее популярными сегодня являются специальности инвестиционного и банковского направления, в то время как в большинстве вузов дисциплина «страхование» постепенно исчезает, что приводит к вакууму знаний такой перспективной сферы, которая имеет наибольший потенциал развития и темп роста среди других секторов экономики.»
Текущеее состояние численности персонала украинских страховых компаний в разрезе ключевых категорий персонала, показывает, что наиболее укомплектованными в страховых компаниях являются финансисты и специалисты по персоналу (80%), а также ИТ- специалисты и отдел продаж (по 65%), в то время как такие важные позиции как профильные страховые юристы и андерайтеры укомплектованы всего на 20-25%. Средний стаж работы ключевых специалистов сегодня не превышает 5-7 лет. Самыми «молодыми» по части профильного опыта являются маркетологи, рекламисты и ИТ-специалисты, которые, как правило, пришли из смежных сфер.
Что касается заработных плат разных категорий персонала страховых компаний в 2007-2008 гг., то наибольший темп роста наблюдался у руководителей ИТ-подразделений - 145%, у андеррайтеров и высшего топ-менеджмента - 135% (как правило, этому способствовал рост M&А сделок в страховом секторе), а также у руководителей юридической службы – 130%. Почти на том же уровне осталась зарплата у руководителей региональной сети и финансовых директоров.
Самыми популярными стали в 2008 году среди специалистов по персоналу – специалисты по обучению и развитию персонала (у них был зафиксирован рост зарплат почти в 1,42 раза).
Текущее состояние численности персонала страховых компаний. Оценка по ключевым категориям персонала
Позиция |
Уровень укомплектованности страховых компаний (%) |
Наличие специального образования (%) |
Средний стаж работы в страховании |
Специалисты по маркетингу |
50 |
60 |
2-3 года |
Специалисты по продажам |
65 |
30-40 |
5-7 лет |
Андеррайтеры |
25 |
30 |
5 лет |
Страховые юристы |
20 |
100 |
5-7 лет |
Специалисты по персоналу |
80 |
70 |
3-5 лет |
Специалисты по ИТ |
60 |
80 |
2-3 года |
Специалисты по рекламе |
50 |
60 |
2-3 года |
Финансисты |
80 |
100 |
5-7 лет |
Обзор зарплат после налогообложения разных категорий персонала страховых компаний в 2007-2008гг., грн.
Позиция |
2007, грн. |
2008, грн. |
Темп роста |
Финансовый директор |
21 500 |
23 000 |
107% |
Главный андеррайтер (вице-президент, зам. генерального директора и т.д.) |
20 000 |
27 000 |
135% |
Директор по продажам |
18 500 |
21 500 |
117 % |
Руководитель юридической службы |
10 000 |
13 000 |
130% |
Главный бухгалтер |
9 000 |
11 000 |
123% |
Руководитель ИТ |
9 000 |
13 000 |
145% |
Руководитель по маркетингу |
8 500 |
10 000 |
118% |
Руководитель отдела рекламы |
7 000 |
8 500 |
122% |
Руководитель региональной сети |
10 000 |
10 000 |
100% |
Темпы роста зарплат после налогообложения ведущих специалистов по персоналу страховых компаний, 2007-2008, грн.
Позиция |
2007, грн. |
2008, грн. |
Темп роста |
Руководитель службы персонала |
7 500 |
8 500 |
114% |
Специалист по обучению и развитию персонала |
3 000 |
4 250 |
142% |
Специалист по подбору персонала |
3 000 |
3 750 |
125% |
Специалист по оценке персонала |
2 500 |
3 000 |
120% |
Специалист по зарплате и компенсациям |
3 500 |
4 250 |
122% |
Инспектор по кадрам |
2 500 |
2 750 |
110% |
Сравнение зарплат основных категорий персонала в различных сегментах финансового рынка в 2008 году, грн.
Позиция |
Страховые компании |
Банки |
Инвестиционные компании |
Специалисты по продажам |
5 250 |
6 000 |
6 000 |
Андеррайтеры (риск-менеджеры) |
9 500 |
8 750 |
12 500 |
Финансисты |
4 500 |
5 000 |
6 500 |
Менеджеры по персоналу |
4 250 |
4 250 |
4 250 |
ИТ специалисты |
6 500 |
7 500 |
7 500 |
Менеджеры по маркетингу |
10 000 |
13 500 |
12 500 |
Как вывод можно констатировать, что текущее состояние украинского рынка персонала страховой отрасли характеризуется нехваткой специалистов почти во всех направлениях.
В период до 2012 г. ожидается ежегодный 5%-й прирост численности персонала.
Уровень зарплат страхового сектора является наиболее низким на рынке финансовых услуг Украины, но существующий потенциал роста рынка страхования позволяет изменить ситуацию в ближайшем будущем.
Среди факторов, влияющих на численность персонала страховой отрасли Украины, преобладают макроэкономические факторы, большинство из которых оказывает негативное влияние на рост рынка персонала в страховании.
Олег Паращак, forINSURER.com по итогам Первого специализированного Конгресса "HR и страхование"