Последние отзывы на страховые компании
Новые статьи на сайте
Крупнейшие страховые компании в 2007 году (Россия)
В 2007 году рынок развивался опережающими темпами, несмотря на вступление в силу изменений в законодательстве ужесточающих требования к страховым компаниям. По данным ФССН за 2007 году объём собранных премий вырос на 27,1% (в 2006 на 23,2%) и по итогам года достиг 776,0 млрд. руб. Выплаты по рынку росли быстрее. Их рост составил 36,6% до объёма в 481,9 млрд. руб., а динамика не только превысила рост премий, но и значительно опередила аналогичный показатель за 2006 год (26,7%).
Основным двигателем рынка остается автострахование, как наиболее распространенное и востребованное, его рост за год составил 35%. Хорошую динамику показало добровольное медицинское страхование (прирост в 26%), спрос на которое постепенно увеличивается не только среди юрлиц, но и обычных граждан. Программы страхования граждан выезжающих за рубеж, активно развивавшиеся в прошлом году, также показали впечатляющую динамику (прирост в 36%). Данные приведены на основе статистики участников рейтинга.
Лидером по имущественному страхованию по итогам года стала страховая группа «Росгосстрах», собравшая премий на 26,0 млрд. руб. (рост в 28,68%). Второе место с приростом в 12,51% до 23,9 млрд. руб. занимает страховая группа «Ингосстрах». Третье место занимает «РЕСО-Гарантия», рост собранных премий по имущественному страхованию которой составил 47,36% и достиг 19,5 млрд. руб.
Развитие имущественного страхования во многом определяется автокаско, которая по оценкам РБК.Рейтинг достигает доли в 40%. Оставаясь наиболее востребованным направлением оно тянет за собой остальные. «Имущественное страхование растет в первую очередь за счет автострахования, которое демонстрирует довольно бурные темпы роста, и оно еще будет продолжать расти, - говорит генеральный директор РУКСО Александр Кобец. - Непосредственно в нашей компании стала проявляться тенденция заключения автовладельцами впоследствии договоров страхования квартир и загородной недвижимости. Во всяком случае объем премий по страхованию строений и имущества граждан увеличился на 56%». Одним из наиболее востребованных видов имущественного страхования в 2007 году также стало страхование загородной недвижимости. Большее время в году дачные и загородные дома пустуют и с ростом страховой культуры среди населения, осознание необходимости в дополнительной защите подталкивает их к страхованию наименее защищённого и дорогостоящего объекта. «На рынке страхования имущества физических лиц страхование загородных строений и дач стоит на втором месте после страхования автотранспорта, - говорит заместитель начальника управления андеррайтинга компании "КапиталЪ Страхование" Елена Салахетдинова. - А среди страхования недвижимости и домашнего имущества этот вид является наиболее востребованным».
По источникам поступления страховых премий всё большую роль начинают играть банки, активно сотрудничающие со страховыми по своим кредитным программам. Страхование залогового имущества для заёмщика является «добровольно-обязательным» как при получении автокредита, так и оформления ипотеки, что обеспечивает стабильное поступление премий в страховые компании. Для ряда страховых компаний данное направление стало одним из основных. «Во-первых, ипотека, во-вторых, страхование залогового имущества, в-третьих - страхование имущества предприятий, - выделяет основные факторы роста по программам имущественного страхования в 2007 году заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» по рекламе,маркетингу и PR Игорь Иванов, - наконец, страхование личного имущества - все эти направления динамично развиваются в силу комплекса причин. Ипотека и страхование личного имущества отражают растущий интерес к вложениям граждан в недвижимость, страхование имущества юридическими лицами есть свидетельство развития реального производства».
Отличительной чертой развития рынка автокредитов в прошлом году стал рост его убыточности. «Несмотря на динамику роста в среднем около 40% в год, автострахование становится все менее рентабельным, в особенности убыточность растет в сфере кредитования, - говорит г-н Кобец. - Стоимость запасных частей и нормо-часа увеличивается. Чем дороже автомобиль или «старше», тем дороже обходится его ремонт. В России увеличивается автопарк машин китайского производства, поставки деталей для которых еще не достаточно отлажены, что тоже увеличивает его стоимость. Поэтому ситуация в целом сложилась непростая».
По программам ДМС основная доля поступлений по-прежнему обеспечивается за счёт юрлиц, несмотря на всё большее распространение среди населения. Тройка лидеров по данному виду страхования за год не изменилась. Лидером рейтинга по добровольному медицинскому страхованию стала страховая группа СОГАЗ, прирост премий которой по данному виду за год составил 25,99% до 9,3 млрд. руб. На втором месте страховая группа РОСНО увеличившая объём собранных премий на 14,94% до 6,6 млрд. руб. Тройку лидеров замыкает страховая компания ЖАСО её премии выросли на 10,28% достигнув 5,0 млрд. руб.
Основным потребителем полисов ДМС по-прежнему остаются компании, которые используют их для повышения лояльности у своих сотрудников, что и определяет динамику роста рынка. «Рост рынка ДМС в целом в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 20-25%. Увеличение обусловлено двумя факторами: во-первых, инфляционный (поликлиники поднимали цены на собственные услуги) и во-вторых, интерес к ДМС со стороны компаний, которые все чаще готовы предлагать ДМС в качестве опции соцпакета для своих сотрудников», - отмечает заместитель генерального директора по личным видам страхования страховой группы РАСО Павел Курочкин.
Программы страхования граждан выезжающих за рубеж в 2007 году получили дальнейшее развитие. Кроме медицинского страхования большим спросом пользовалось программы расширенного страхования, включающие в себя также страхование риска не выезда, прерывания поездки, страхования багажа. «Стандартные наборы рисков все меньше устраивают наших туристов, - объясняет исполнительный вице-президент группы «Ренессанс страхование» Сирма Готовац. - Помимо традиционных медицинских и медико-транспортных рисков все большим спросом пользуются программы, в которые включены риски связанные с задержкой или утратой багажа, с задержкой рейса, оказанием юридической помощи, помощи при потере или хищении документов».
В течении 2007 года наблюдался рост концентрации рынка страховщиков, в результате чего количество зарегистрированных страховых компаний сократилось с 918 до 857 организаций. Этому способствовали как действия регулятора, направленные на очищение рынка от схем, в результате чего ушли слабые игроки, так и вступление в силу законодательных изменений, касающиеся норматива уставного капитала, требований к составу собственных средств и размещёнию резервов. Значительное влияние оказало усиление процессов слияний и поглащений. «В 2007 году произошло несколько очень заметных сделок по покупке отечественных страховщиков. Процесс консолидации рынка в самом разгаре. Это свидетельствует о перспективности российского страхового рынка и, естественно, этот процесс не может не отражаться на его работе», - говорит Сирма Готовац.
Усиление процессов слияний и поглащений связан в первую очередь с выходом крупных иностранных игроков на российский рынок. «В настоящий момент практически все крупные игроки уже присутствуют здесь и начинают активную деятельность. Приход иностранцев означает, что наш рынок стал привлекательным и с точки зрения роста, и с точки зрения структуры бизнеса, т.е. усилия регулирующих органов по очистке страхового рынка принесли видимые плоды, - отмечает генеральный директор страховой компании «Цюрих. Ритейл» Гарри Делба. - Ни одна иностранная компания не будет работать на рынке с мутными правилами игры – «иностранцы» очень чувствительны к прозрачности». На региональных рынка рынках эти процесы также прослеживаются за счёт усиления конкуренции между региональными и федеральными компаниями. «К одним из основных факторов, оказавших наибольшее влияние на страховой рынок можно отнести усиление процессов слияния и поглощения отечественных страховщиков - особенно на региональных рынках. Местные региональные компании расширяют таким образом масштабы своей деятельности, не желая уступать рынки федеральным страховым компаниям», - объясняет Елена Салахетдинова.
Кризис на зарубежных финансовых рынках, по оценкам участников страхового рынка на прямую не сильно отразится на рынке страхования. Косвенно влияние кризиса возможно, в большей степени, через банковский сектор. Ужесточение требований банков при оценке заёмщиков, для повышения качества своих кредитов, приводит к замедлению темпов кредитования. Это в свою очередь может привести к уменьшению страховых премий получаемых по программам залогового страхования. В наибольшей степени кризис отразится на ипотечных кредитах, в силу их долгосрочности, и, соответственно, больших рисков по ним, что приведёт к снижению поступлений по ипотечному страхованию. «Некоторые успехи страхования в прошлые годы были связаны с резким ростом кредитования. Многие кредиты (на покупку недвижимости, автомобилей и т.п.) выдавались при обязательном страховании предмета залога, прав собственности и жизни заемщика. Естественно, кризис на зарубежных финансовых рынках больно сказывается на ликвидности и на сокращении кредитования. Страховщиков, чья деятельность опиралась на кредитное страхование, это то же может ударить. Однако в целом наш страховой рынок слабо вовлечен в глобальные денежные отношения, но точно коррелируется с состоянием внутреннего финансового рынка», - отмечает первый заместитель генерального директора страховой группы РАСО Павел Цинман. С ним соглашается г-н Иванов: «Пока мы не видим никаких последствий для российского страхового рынка американского кризиса ипотеки. Некоторые российские банки стали чуть консервативнее подходить к оценки кредитоспособности клиентов, но от этого у страховщиков клиентов меньше не стало. - Добавляя при этом, - по крайней мере, пока не стало». Иного мнения придерживается начальник отдела страхования имущества СК «Согласие» Плотников Артем: «На наш взгляд, существенное влияние на страховой рынок оказал кризис ликвидности, возникший в банковском секторе в середине прошлого года. Так, сокращение объемов выдаваемых банками кредитов затронуло рынок страхования имущества, передаваемого предприятиями и организациями в залог, а также рынок ипотечного страхования».
В 2008 году основные тенденции прошедшего года сохранятся: дальнейший выход на российский рынок иностранных страховщиков и его концентрация. Это приведёт к усилению конкуренции на рынке и началу перехода из его ценовой составляющей к сервисной. «Основным фактором концентрации в 2008 году станет уход с рынка мелких игроков, не соответствующих современным требованиям надзорных органов, а также поглощения страховых компаний, причем в роли покупателей будут выступать как иностранные, так и крупнейшие отечественные операторы. Укрупнение страховых компаний позволяет не только увеличить доступную страховую емкость и финансовую устойчивость, но и дает возможность повысить качество сервиса при объединении ресурсов нескольких компаний благодаря возникающему эффекту масштаба», - отмечает эксперт аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Екатерина Круковская.
Серьёзного изменения спроса среди населения на страховые программы в 2008 году ожидать не стоит. Лидером по объёмам собранных премий среди населения останется автострахование, механизм работы с которым у страховых компаний отлажен, и спрос на который стабильно высок. «По прежнему сохранят свою популярность программы автострахования (особенно для лиц, покупающих автомобили в кредит), ОСАГО, - делает прогноз Елена Салахетдинова. - Неизменный интерес к автострахованию связан с достаточно высокой вероятностью возникновения убытков для владельца ТС (в связи с ДТП, угоном), а также с развитием кредитования покупок автомобилей, неизменным условием которого является страхование». При этом, изменения могут коснутся расстановки сил среди участников на рынке ОСАГО, в связи с вступлением изменений, однако, в силу его обязательности, спрос на него останется высоким. «Поправки в закон об ОСАГО наиболее значимое влияние окажут на рынок ОСАГО в 2008 году, когда заработают в полной мере, - говорит эксперт аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Екатерина Круковская. - Наиболее значимыми для рынка новшествами стали упрощение процедуры оформления ДТП («европейский протокол») и введение системы прямого урегулирования убытков. Предлагая эти новации, страховые компании и РСА предполагали, что повышение качества услуг и расширение ответственности будут соответствующим образом компенсироваться повышением тарифов, однако законодатель решил по-другому. В результате страховщики ожидают резкий рост убыточности, и, как следствие, в течение 2008 года рынок ОСАГО могут покинуть еще 10-15 компаний».
Сотрудничество страховых компаний с банками по кредитным продуктам будет развиваться, так как выгодно обеим сторонам. Страховые компании при этом получают новых клиентов и рост премий, а банк снижает свои риски, повышая качество кредитов. «Наиболее перспективными являются все виды страхования, сопряженные с банковской деятельностью: имущественное страхование залогов по кредитам, жизни и здоровья заемщиков, B2B страхование банковских рисков. Так же очень высок потенциал личных видов страхования» - говорит исполнительный вице-президент группы «Ренессанс страхование» Сирма Готовац.
Рейтинг составлен на основе анкет присланных в агентство «РБК.Рейтинг» страховыми компаниями. В строку «Страхование автотранспорта» включено страхование автотранспорта физлиц и юрлиц, по ОСАГО, Автокаско (полное и неполное) и Добровольному страхованию ГО. Имущественное страхование включает в себя страхование имущества граждан (зданий, строений, сооружений, квартир, дач и домов, транспорта, авиа / водного транспорта, грузового / легкового автотранспорта, грузов, домашнего имущества) и имущества юрлиц (зданий, строений, сооружений, авиационного / водного / ж/д транспорта, грузового / легкового автотранспорта, грузов, объектов космической техники), а так же финансовых рисков.
Рейтинг подготовлен в рамках НФР
Александр Рогожкин
Источник таблиц: РБК.Рейтинг
Fonte: rating.rbc.ru
На предыдущую
страницу
Новые статьи по страхованию
