Рост банков Беларуси в первом полугодии 2008 г.

В последние несколько лет в банковской системе Республики Беларусь наметилась тенденция активного роста, который в некотором смысле опережает рост экономики страны в целом.
Это проявляется, в первую очередь, в появлении новых банков, а также в расширении уже действующими банками перечня выполняемых операций, охвате банковскими услугами все большей территории страны.

Сегодня получить потребительский кредит можно даже жителям небольших городов, расположенных на значительном расстоянии от столицы и областных центров республики.

В первой половине 2008 года продолжились рост и укрепление банковского сектора. Для оценки динамики развития банковской системы страны в первом полугодии 2008 года сравним, как изменились основные показатели за этот период в целом по системе и по отдельным банкам.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ РБ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА*

*Бюллетень банковской статистики №7 (109)

Как видим, в первом полугодии список действующих банков пополнился одним банком (ЧУП «Евробанк»), и на 1 июля 2008 года в стране насчитывалось 28 банков, имеющих право осуществлять банковские операции. Забегая вперед, отметим, что на настоящий момент число действующих банков пополнилось еще одним банком (ЗАО «Белорусский Банк Малого Бизнеса») и равняется 29 банкам (не считая Национальный банк РБ).

Надо сказать, что общее количество действующих банков оставалось до этого постоянным с мая 2007 года.
За рассматриваемый период (1-е полугодие 2008г.) выросло также число банков, у которых есть лицензия на привлечение вкладов физических лиц. Если в начале года таких банков было 19, то на конец первого полугодия их число составляло уже 21. Это значит, что для потенциальных вкладчиков выбор банков, где можно разместить деньги на депозите, стал больше.

Напомним, что в соответствии законодательством, право на привлечение средств физических лиц вновь зарегистрированный банк может получить только после двух лет успешной деятельности и при увеличении уставного капитала до эквивалента 10 млн. евро.

А вот количество банков с иностранным участием в капитале за первые два квартала текущего года сократилось с 23 до 22, причем произошло это на фоне роста общей численности банков и привлеченных в банковскую систему страны иностранных инвестиций. В мае текущего года Банк "Ливийский внешний банк" вышел из состава акционеров белорусского ЗАО "Трастбанк" и продал белорусским учредителям банка свою долю, в результате чего ЗАО "Трастбанк" остался без участия иностранного капитала. Однако, несмотря на это, доля иностранных инвестиций в уставном фонде белорусских банков, за истекшее полугодие увеличилась почти в два раза - с 9,8% до 17%. 

В первой половине года существенно выросли количественные показатели, характеризующие масштабы деятельности банков: активы, уставный капитал и кредитная задолженность клиентов.
Филиальная сеть кредитных учреждений, указывающая на региональное присутствие банков, наоборот, значительно сузилась - с 365 на 01.01.2008 до 337 на 01.07.2008г. Это было вызвано продолжающимся процессом оптимизации филиальной сети отдельных банков. Подробнее об этом мы написали ниже.

Таким образом, банковская система в 1 полугодии 2008 года, несмотря на снижение отдельных показателей, характеризовалась положительной динамикой.

О динамике результатов деятельности в первой половине года конкретных банков можно судить по приведенным данным. Отметим, что в таблицы были включены только те банки, которые действовали как на 1 января, так и на 1 июля 2008 года.

Для анализа были выбраны следующие показатели:

• величина активов и собственного капитала,
• сумма привлеченных средств клиентов и выданных клиентам кредитов,
• количество подразделений (ими в различных банках могут быть филиалы, отделения, офисы, центры банковских услуг, удаленные рабочие места, точки продаж). 

ДИНАМИКА АКТИВОВ БАНКОВ РБ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА

Удельный вес активов банков РБ на 1.07.2008 г.,% (без учета "Евробанка")

ДИНАМИКА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКОВ РБ  В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА

Удельный вес собственного капитала банков РБ на 1.07.2008 г. (без " учета Евробанка")

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ФИЛИАЛОВ БАНКОВ РБ  В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА

*Для банков, не имеющих филиалов и отделений, сюда были включены центры банковских услуг (ЦБУ) и удаленные рабочие места (УРМ), а для ЗАО "Дельта Банк" и ОАО "Хоум Кредит Банк" - приблизительное количество торговых точек, в которых можно воспользоваться услугами банка (точки продаж). Не учитывались расчетно-кассовые центры и обменные пункты банков.

Отдельно остановимся на том, как изменилась филиальная сеть различных банков. Здесь можно отметить следующую особенность: в первом полугодии текущего года численность подразделений существенно увеличилась лишь в нескольких банках, в основном это касается банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, таких как Дельта Банк, Хоум Кредит Банк, Белросбанк. В этих кредитных учреждениях подразделения представлены в основном удаленными рабочими местами и точками продаж, которые располагаются в крупных торговых объектах.

В чем же разница между филиалом, отделением и удаленными рабочими местами (УРМами), и почему банки, активно развивающие розницу, создают последние куда охотнее? Прежде всего, открытие УРМа – намного более выгодный и экономичный способ проникновения в регионы для банка по сравнению с открытием филиала. Деятельность УРМов непосредственно связана с продажей товаров гражданам в кредит, а так как в последнее время в стране наблюдается потребительский бум, то условия для создания банками таких подразделений очень благоприятны.

Если же сравнивать филиальную сеть Беларусбанка (наиболее разветвленную) на начало и конец полугодия, то можно увидеть, что здесь имело место сокращение численности филиалов. В других системообразующих банках филиальная сеть за рассматриваемые периоды не изменилась, за исключением Приорбанка, в котором появились новые центры банковских услуг. Таким образом, налицо продолжающийся в крупных банках процесс оптимизации сети подразделений в регионах. В первую очередь это относится к таким госбанкам как Беларусбанк, Белагропромбанк и БПС-Банк. Закрываются лишние и нерентабельные отделения в небольших населенных пунктах, присутствие банков на периферии осуществляется по принципу — «один филиал на один населенный пункт».

ДИНАМИКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ БАНКОВ РБ  В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА

Удельный вес кредитной задолженности клиентов в банках РБ на 1.07.2008 г. (без " учета Евробанка")

ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ В БАНКАХ РБ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА

Удельный вес привлеченных средств клиентов в банках РБ на 1.07.2008 г. (без " учета Евробанка")

Как видим, большая часть банков за полугодие сумела нарастить как объем активов и собственного капитала, так и сумму кредитной задолженности и привлеченных средств клиентов. Это значит, что банки адекватно отреагировали на увеличившийся спрос на банковские услуги со стороны предприятий и населения.

Об этом свидетельствует и еще один факт: темп роста объема кредитования банками секторов экономики и населения в январе-июне значительно опережал темп роста валового внутреннего продукта.

Таким образом, банки в первом полугодии смогли удовлетворить возросший спрос физических и юридических лиц, как на кредиты, так и на хранение денег на депозитах. Увеличение же собственного капитала свидетельствует еще и о повышении надежности белорусских банков.

Из всех представленных в таблице банков отдельного внимания заслуживает Дельта Банк. Именно он продемонстрировал впечатляющую динамику по всем рассмотренным показателям, что выделяет этот банк на фоне остальных кредитных учреждений. К примеру, объем кредитной задолженности клиентов в Дельта Банке за период с 1 января по 1 июля 2008 года вырос примерно в 322 раза, тогда как в целом по банковской системе данный показатель увеличился лишь на 24%. Существенно выросли в Дельта Банке и другие показатели.

По приросту активов за лидером сразу же разместился Трастбанк, в котором данный показатель составил 143%. В положительном изменении величины собственного капитала второе место после Дельта Банка принадлежит ОАО «Белгазпромбанк». А вот по динамике таких показателей, как число подразделений, сумма средств на счетах клиентов и клиентской задолженности по кредитам ведущие позиции вместе с уже названным Дельта Банком занимает еще один молодой белорусский банк – Хоум Кредит Банк.

Отметим, что Дельта Банк и Хоум Кредит Банк начали свою активную деятельность по выдаче кредитов сравнительно недавно – в конце прошлого года. Именно поэтому в начале 2008-го эти банки имели довольно скромные показатели, а в конце полугодия был отмечен их существенный рост.

Однако не все банки смогли улучшить свои показатели по итогам первого полугодия. Так, в Межторгбанке за данный промежуток времени произошло снижение активов на 6,4%, в Паритетбанке на 1% уменьшилась величина собственного капитала, а в ОАО «Международный резервный банк» снизился объем выданных и непогашенных кредитов клиентам. Что касается величины привлеченных средств от клиентов, то она и вовсе уменьшилась сразу в 5 банках, причем в ЗАО «Кредэксбанк» довольно ощутимо.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее заметно расширили свою деятельность по итогам первого полугодия 2008 года два белорусских банка – Дельта Банк и Хоум Кредит Банк. Они активно включились в борьбу за розничного потребителя банковских услуг.

Однако еще раз отметим, что значительный рост показателей ни в коей мере не ограничился двумя банками, а был отмечен в подавляющем большинстве кредитных учреждений страны.

Банковский сектор Беларуси продолжает находиться в стадии динамичного развития и тем самым обеспечивать рост всей экономики республики. В то же время основная доля в привлеченных средствах клиентов и выданных им кредитов по-прежнему сохраняется за шестью самыми крупными, системообразующими банками.

---

www.infobank.by