27 марта 2009 г.

Кредиты есть...Есть ли покупатели ?

После «зимней спячки» белорусский рынок автокредитования в марте заметно оживился. По крайней мере, в части предложений по приобретению в кредит новых автомобилей. Заметный импульс увеличению предложений дали не только банки, но и ряд автосалонов.

И это вполне естественно, учитывая тот факт, что автодилерам нужно реализовывать автомобили при заметно сниженной в последние месяцы потребительской активности.

Данный рейтинг представляет собой продолжение наших регулярных обзоров условий по автокредитам и описывает ситуацию, которая сложилась на конец марта. При этом мы включили в обзор данные по специальным предложениям в части автокредитов, которые позволяют приобрести автомобили определенных марок.

Для полноты обзора мы рассмотрели три ценовых сегмента – автомобили с ориентировочной ценой, эквивалентной 7тыс., 15тыс. и 20 тыс. долларов США.

Соответственно, расчеты вели в случае валютных кредитов – по кредитам на 5тыс., 10тыс. и 15тыс. долл. США/евро, в случае кредитов в белорусских рублях - 13,5млн., 27млн., 40 млн. белорусских рублей. Это составляет 66-75% от выбранной стоимости автомобиля.

Чтобы сравнение было корректным, мы рассматривали случаи, когда приобретается новый автомобиль в автосалоне, а срок кредита составляет 5 лет. Однако в полном варианте рейтинга также можно увидеть расчеты для подержанных автомобилей и при покупке у продавца – физического лица. Имеются расчеты для трех различных сроков кредитования – 3, 5 и 7 лет.

Вначале отметим, что по сравнению с зимними месяцами продолжилось снижение процентных ставок по некоторым валютным кредитам. Существенно увеличилось и само количество валютных кредитов, правда, в основном, за счет совместных программ продажи в кредит определенных марок.

С другой стороны, по рублевым кредитам изменений не произошло, и количество рублевых кредитов по-прежнему ограничено двумя предложениями - в БПС-Банке и Белинвестбанке. Отметим также, что в наши расчеты вошли кредиты в российских рублях, которые предлагает Банк ВТБ, ставки по ним несколько выше ставок по другим валютным кредитам, но зато ниже рублевых. Сроки рассмотрения кредитных заявок в целом также уменьшились и составляют на настоящий момент от 2 рабочих дней до 1,5 недель.

Таким образом, на конец марта по рынку автокредитования процентные ставки сложились на уровне – 27-28% в белорусских рублях, уровень декларируемых ставок по валютным кредитам составил 12-18%. Среди последних большую долю предложений занимают спецпредложения по приобретению автомобилей в определенных автосалонах. Также стоит отметить, что данные спецпредложения практически всегда предусматривают залог приобретаемого автомобиля в качестве обеспечения по кредиту. А это влечет обязательство страхования автомобиля на срок кредита по системе «полное автокаско», причем часто выбор страховой компании ограничен банком.

Итак, вначале рассмотрим как банки подходят к вопросу обеспечения по кредиту и платежеспособности клиента. В таблице ниже мы привели сведения, какую часть стоимости автомобиля может покрывать кредит и каким доходом нужно обладать для его получения. Там же есть данные по сроку кредитования, максимально возможному возрасту подержанного автомобиля, который можно приобрести в кредит, и кто может быть продавцом (автосалон или физическое лицо).

Зависимость суммы кредита от дохода кредитополучателя и стоимости автомобиля.  Состав семьи - двое работающих и один несовершеннолетний ребенок

Как видите, основная масса кредитов покрывает до 60-80% стоимости автомобиля. Оставшуюся часть стоимости клиент обязан выплатить продавцу до оформления кредита (первоначальный взнос собственными средствами). Причем, например, Белгазпромбанк стимулирует клиентов – если тот оплатит собственными деньгами более половины стоимости машины, то процентная ставка по кредиту будет на 1% ниже (16%).

С другой стороны, часть банков подходит более-менее лояльно к платежеспособности клиента. Так, МТБанк, Белинвестбанк (на новые), Банк ВТБ и Белросбанк предлагают кредиты без подтверждения клиентом своего дохода. Причем Белросбанк и Банк ВТБ даже в случае кредитов со справкой о доходах требует небольшой уровень доходов кредитополучателя.

Отметим, что в случае, когда кредит предоставляется не под поручительство, а под залог автомобиля, первоначальный взнос увеличится на стоимость страховки автомобиля по системе полное автокаско за первый год. Оформление страховки с оплатой за год (а не за квартал) в абсолютном большинстве случаев является неотъемлемым условием кредитных договоров.

Страховка иногда может оформляться не на полную стоимость автомобиля, но всегда – не менее суммы предоставляемого кредита.

Простой пример:
При покупке автомобиля стоимостью 15тыс.долларов (сумма кредита 10тыс.долларов) первоначальный взнос составит 5тыс.долл. плюс страховка (примерно) за первый год 5% от 15тыс. - 750долл.
Итого: 5 750 долларов.

На настоящий момент вне зависимости от автосалона, где приобретается автомобиль, валютные кредиты предлагают пять банков. При этом в Белорусском народном банке сумма кредита на новый автомобиль ограничена 10тыс. USD.

Средняя ставка при страховании новых автомобилей по рынку сложилась порядка 5%. Большинство банков имеют широкий список приемлемых страховых компаний.

Однако некоторые банки предъявляют более строгие условия к выбору страховой компании, предлагая оформить страховку через их агентов в определенных компаниях. По стандартной схеме расчета страховых тарифов их сумма уменьшается на 5-10% в год (если страховые выплаты в течение года не превышают половины уплаченных взносов).

Поэтому для данного рейтинга считали, что за 5 лет кредитования стоимость страховки составит соответственно:
• Автомобиль 7тыс.долл США, сумма кредита 5тыс.долл США – страховка 1860 долл. США
• Автомобиль 15тыс.долл США, сумма кредита 10тыс.долл США – страховка 2840 долл. США
• Автомобиль 20тыс.долл США, сумма кредита 15тыс.долл США – страховка 3790 долл. США
А значит, к общей стоимости кредита, полученного под залог, нужно прибавить сумму страховки.

В случае кредита под поручительство страховка необязательна, хотя следуя здравому смыслу, при покупке автомобиля, особенно нового, вряд ли стоит от нее отказываться. Исходя из этих соображений, мы указали стоимость (переплату) кредита со страховкой и без нее, так как клиент сам может выбрать вариант, который для него более приемлем.

Наиболее экономный для кредитополучателя вариант располагается на первом месте. В графе «примечание» мы указывали существенные условия по кредиту – ограничения по сумме кредита, требования по максимальному возрасту автомобиля, нужна ли справка о доходах, обеспечение по кредиту, срок рассмотрения кредитной заявки.

Переплата по кредитам в валюте, срок кредитования 5 лет, покупка в автосалоне (условия при покупке у физ.лица приведены в примечании)

Переплата по кредитам в белорусских рублях, срок кредитования 5 лет, покупка в автосалоне (условия при покупке у физ.лица приведены в примечании)

Переплата по кредитам в валюте срок кредитования 5 лет, покупка в автосалоне Специальные предложения автомобильных компаний

Обратите внимание, что в таблице 3 представлены спецпредложения, которые действуют только на покупку автомобилей в определенных автосалонах. Впрочем, на данный момент данный кредиты охватывают большинство марок. 

Теперь сделаем важные выводы:

Во-первых, по сравнению зимними месяцами, значительно расширилось предложение по валютным автокредитам. Так, кредиты на новые автомобили в целом можно получить в десяти банках, из них девять – валютные, на подержанные автомобили кредиты по-прежнему выдают пять банков, из числа которых всего один кредит рублевый, остальные четыре – также валютные. В связи с продолжающимся в последнее время ростом курса валют по отношению к рублю банки перекладывают бремя валютной разницы на кредитополучателей.

Если вы приняли решение брать валютный кредит, то вам нужно учесть, что перевод на счет автодилера банк будет производить в белорусских рублях, поэтому в большинстве случаев возникает либо курсовая разница, либо комиссия за перевод, составляющая от 0,3 до 2% от переводимой суммы. В последнем случае вам придется заплатить эту комиссию до совершения перевода.

Во-вторых, Стоит учесть, что банки еще пристальнее рассматривают не только доход, но и в целом анкету кредитополучателя. Поэтому на величину выдаваемого кредита влияет не только и не столько стоимость автомобиля, сколько доход кредитополучателя. На сайтах многих банков присутствуют кредитные калькуляторы, позволяющие подсчитать ориентировочную сумму кредита при заданном доходе (или наоборот). Но подчеркнем, что данные расчеты, также как и представленные в нашей таблице, носят приблизительный характер. Окончательный расчет производится сотрудниками банков при рассмотрении пакета документов. Даже при отсутствии требования подтверждать доход, сведения, указанные в анкете, могут довольно существенно влиять на сумму предоставляемого кредита.

В-третьих, максимальный срок кредита не изменился. Он составляет 7 лет в Белросбанке, Белинвестбанке и Банке ВТБ. Причем в первом случае кредит до семи лет можно получить на новый автомобиль, а в остальных – и на подержанный, но для этого необходимо будет предоставить поручителей. Если же вы хотите приобрести подержанный автомобиль в залог, то более пяти лет кредит получить не удастся.
В остальных банках срок кредитования также не превышает пяти лет. 

Следует учесть, что возраст кредитуемого автомобиля практически во всех случаях не должен превышать 12 лет на момент окончания срока кредита. Во многом, это требование обусловлено требованиями страховых компаний, которые ограничивают таким образом возраст автомобилей при страховании по системе полное автоКАСКО.

И еще о комиссиях. В некоторых случаях непосредственно до момента предоставления кредита банку требуется уплатить комиссию за рассмотрение (она может называться по-разному), причем, например, Белросбанк за консультационные услуги «берет» 50тыс. BYR в случае положительного решения о предоставлении кредита, а Приорбанк – 15тыс. BYR до рассмотрения пакета документов, т.е. в любом случае – получите вы кредит или нет. В Банке ВТБ комиссия за рассмотрение пакета документов и принятие решения о предоставлении кредита в сумме менее 10 000 долларов США в эквиваленте составляет 140 тыс. BYR.

Таким образом, определенный выбор в программах автокредитования есть. Правда, не стоит особо рассчитывать на широкий выбор рублевых кредитов. А вот благодаря действующим программам со многими из автосалонов, валютных кредитов достаточно.

---

Обращаем Ваше внимание, что рейтинг составлен на 27.03.2009г. и не учитывает возможные изменения в будущем, связанные с изменениями в курсах валют, тарифах банков и т.п.

---

www.infobank.by