Рейтинг банков РБ
Рейтинг банков Республики Беларусь |
По состоянию на 01 декабря 2008 года в Беларуси действовал 31 банк, причем четыре банка из этого списка были зарегистрированы в течение прошлого года. Данный рейтинг составлен на указанную дату исходя из ряда важнейших показателей, с помощью которых можно охарактеризовать банковскую деятельность и отразить место каждого из банков в системе страны.
Источником данных послужила статистическая информация Национального банка Республики Беларусь, опубликованная в Бюллетене банковской статистики № 11 (36). В рейтинг включены данные по 30 банкам, исключая ЗАО «Цептер Банк», что связано с непродолжительным сроком, прошедшим с даты регистрации данного банка. Два банка в течение ноября изменили свои наименования: Банк Золотой талер был переименован в Франсабанк, а Межторгбанк стал называться Альфа-Банк.
Анализ был произведен по следующим показателям: - уставный фонд
- собственный капитал,
- пассивы в национальной и иностранной валюте
- требования (кредитная задолженность) к экономике в национальной и иностранной валюте
- задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, в национальной и иностранной валюте
- задолженность по кредитам, выданным юридическим лицам, в национальной и иностранной валюте
- депозиты физических лиц в национальной и иностранной валюте
- депозиты юридических лиц в национальной и иностранной валюте
Во всех рейтингах, за исключением первых двух, данные проанализированы как по показателям в национальной, так и в иностранной валюте, а итоговые места присваивались исходя из общей суммы соответствующих показателей.
По этому показателю крупнейший по активам банк страны Беларусбанк уступает первое место Белагропромбанку. При этом оба они в совокупности составляют более половины уставного фонда всех белорусских банков. По данному показателю на первых шести строчках не оказалось одного из системообразующих банков – Белинвестбанка. Зато пятое место занимает Белгазпромбанк, который, кстати, опередил и БПС-Банк.
Проследим динамику данного показателя с начала года.
Как видим, за 11 месяцев уставный фонд наиболее существенно изменился в 5 банках: Белвнешэкономбанке, Дельта Банке, Белгазпромбанке, Приорбанке и СОМБелБанке.
Особенно внушительным выглядит увеличение уставного фонда Белвнешэкономбанком в августе 2008 года - в 13,6 раза, что произошло в результате подписки на акции, проведенной банком в июне-июле прошлого года. В итоге по данному показателю Белвнешэкономбанк переместился сразу с 13-го - на начало года - на 3-е место - на 1 декабря 2008 г.
|
Доля уставных фондов первых 6 белорусских банков в общей сумме уставных фондов банков РБ на 01.12.2008 г. |
|
|
Уставный фонд Белгазпромбанка увеличился за данный период в 3,8 раза в результате дополнительных инвестиций, осуществленных основными акционерами банка, Газпромом и Газпромбанком, в апреле 2008 года. Благодаря этому Белгазпромбанк по сравнению с началом года переместился с 8-го на 5–е место.
Приорбанк нарастил свой уставный фонд за январь-ноябрь 2008 года путем пропорционального увеличения номинальной стоимости акций за счет использования средств фонда развития, резервного фонда и части прибыли за 2007 год и смог подняться на одну позицию вверх, переместившись с 5-ой на 4-ую строчки в данном рейтинге.
Увеличение уставного фонда способствовало поднятию в рейтинге некоторых небольших банков: Дельта Банка (с 22 –го на 10-е место) и СОМБелБанка (с18-го на 14-е), вновь образованные Белорусский Банк Малого Бизнеса и Евробанк поднялись соответственно на 18-ую и 24-ую строчки рейтинга. Для полноты картины следует упомянуть о недавнем существенном увеличении уставного фонда четырех системообразующих банков в результате государственной поддержки: уставный фонд БПС-Банка увеличен до 394,1 млрд. BYR, Белагропромбанка - до 3,8 трлн. BYR, Беларусбанка – до 2,29 трлн. BYR и Белинвестбанка - до 382,1 млрд. BYR. Таким образом, в течение 2008 года системообразующие банки значительно укрепили свои уставные фонды, в результате чего еще больше упрочили свои позиции по данному показателю в банковской системе страны.
Кроме этого, Приорбанком в ноябре была проведена дополнительная эмиссия акций, в результате которой уставный фонд до конца февраля 2009 года должен увеличиться в 1,5 раза, приобретение акций осуществляется основным акционером банка – группой Raiffeisen.
Другим важным показателем, характеризующим финансовую устойчивость банка, является собственный капитал.
Этот показатель рассчитан в соответствии с Руководством по денежно-кредитной и финансовой статистике, МВФ 2000 год, поэтому его величина не совпадает со значением соответствующей статьи баланса.
Посмотрим, как изменилась величина собственного капитала белорусских банков за январь-ноябрь 2008 года.
В рейтинге по данному показателю первенство принадлежит Беларусбанку, хотя отрыв от следующего за ним Белагропромбанка незначителен. Беларусбанк и Белагропромбанк содержат более 60% совокупной величины собственного капитала всех банков страны. Отличия между остальными банками, занявшими первые шесть позиций, менее ощутимы, в списке банков-лидеров по данному показателю оказались исключительно системообразующие банки.
|
Доля собственного капитала первых 6 белорусских банков в общей величине собственного капитала банков РБ на 01.12.2008 г.
|
|
|
Увеличение собственного капитала оказалось наиболее заметным в тех банках, где значительно вырос размер уставного фонда.
Однако несмотря на значительный рост собственного капитала за 11 месяцев 2008 года в целом по системе, в ряде банков данный показатель на 1 декабря 2008г года не достигал 25 млн.EUR, что было определено Нацбанком в качестве минимального норматива величины собственного капитала для банков по привлечению средств граждан в депозиты начиная с 1 января 2009 года.
Данный показатель в общем виде дает представление об источниках ресурсов банка, учитываемых на пассивных счетах баланса.
Отметим однако, что позиции банков по данному показателю варьируются в зависимости от валюты. К примеру, если по величине пассивов в национальной валюте второе место принадлежит, как и в общем рейтинге, Белагропромбанку, то по пассивам в иностранной валюте на этом месте расположился Приорбанк.
В общем рейтинге Приорбанк занимает 3-е место, а по пассивам в национальной валюте – 5-е. Превышение пассивов в иностранной валюте над пассивами в белорусских рублях характерно и для других банков с присутствием иностранного капитала, например, Белгазпромбанка, Белвнешэкономбанка, Банка ВТБ, Банка «Москва-Минск», БТА-Банка и других.
Примечательно, что в списке шести лидирующих банков вновь оказался Белгазпромбанк, в то время как один из системообразующих банков - Белвнешэкономбанк.- занял лишь 8-ю строчку общего рейтинга по пассивам. В январе-ноябре 2008 года наибольшее изменение данного показателя было отмечено в Дельта Банке, Хоум Кредит Банке и Трастбанке
(рост соответственно в 6,9 раза, 2,9 раза и 2,7 раза). Нарастили свои пассивы и зарегистрированные в этом периоде Евробанк, Белорусский Банк Малого Бизнеса и ТК Банк.
|
Доля величины пассивов первых 6 белорусских банков в общей величине пассивов банков РБ на 01.12.2008 г.
|
|
|
Увеличение пассивов Дельта Банка и Хоум Кредит Банка было вызвано возросшей потребностью в привлечении дополнительных ресурсов для кредитования населения, которое в названных банках в рассматриваемом периоде росло довольно быстрыми темпами. Расширению возможностей в привлечении ресурсов из внешних источников в свою очередь во многом способствовало значительное укрепление собственного капитала названных банков. Рост объема кредитования заставил увеличить ресурсную базу и Трастбанк.
Данный показатель отражает общую задолженность перед банками субъектов экономики (как организаций, так и граждан) по операциям кредитного характера.
Здесь ситуация похожа на предыдущий рейтинг. Так, первые шесть мест занимают те же банки, что были первыми по величине пассивов, их доли по этим двум показателям примерно соответствуют. В принципе, данный факт можно объяснить существующей зависимостью между величиной пассивов и объемом кредитных вложений: чем больше у банка ресурсов, тем большую сумму он может разместить в кредиты.
На первой строчке, как в общем рейтинге, так и по каждой валюте, вновь расположился Беларусбанк.
Отметим следующую характерную особенность: в некоторых банках величина требований к экономике в валюте существенно превышает соответствующие активы в рублях. Ярким примером может служить БТА-Банк, отношение требований в валюте которого к требованиям в белорусских рублях составило 14,2 раза, а также Белросбанк, (отношение равно 6,9), Альфа-Банк (5,1), Банк Москва-Минск (4,6).
Такой разрыв между величиной требований к экономике в валюте и белорусских рублях обусловлен преобладанием в них пассивов в иностранной валюте над пассивами в национальной, что в свою очередь является следствием значительного присутствия в этих банках иностранного капитала.
Показательно также снижение рассматриваемого показателя в иностранной валюте практически всеми банками, что может быть связано с некоторыми трудностями, которые наблюдались на валютном рынке в ноябре 2008 года. В ряде банков снизился общий показатель объема кредитования экономики.
|
Доля величины требований к экономике первых 6 белорусских банков в общей величине требований к экономике банков РБ на 01.12.2008 г.
|
|
|
В то же время некоторые новые банки увеличивали кредитные вложения в экономику, особенно это характерно для Белорусского Банка Малого Бизнеса,
сумевшего на фоне снижения показателя в целом по банковской системе улучшить свои позиции, повысив показатель более чем в 2 раза. При этом величина пассивов у банка изменилась незначительно.
Величина требований банков к экономике дает представление об общей задолженности экономики перед банками и не позволяет разграничить кредиты банков физическим и юридическим лицам. Более детально кредитную задолженность банков можно проанализировать, использую следующие два показателя.
Данный показатель включает кредитную задолженность населения по кредитам, выданным банками, на различные цели: как потребительские, так и на финансирование недвижимости.
Как видим, с огромным отрывом от остальных банков лидирует Беларусбанк. Ему принадлежит более половины всего рынка кредитования физических лиц.
В то же время по кредитам в иностранной валюте превосходство Беларусбанка выглядит не столь внушительным.
Интересен состав шестерки лидеров: это 4 системообразующих банка и 2 банка с относительно небольшой величиной активов, но занимающих активную позицию на рынке кредитования - Белросбанк и Банк Москва – Минск. По кредитному портфелю физических лиц Белросбанку удалось опередить таких гигантов банковского сектора, как БПС-Банк, Белинвестбанк и Белвнешэкономбанк. В том числе по кредитам в иностранной валюте Белросбанк занимает 3-е место, обгоняя второй по величине активов Белагропромбанк.
|
Доля величины кредитной задолженности физических лиц первых 6 белорусских банков в общей величине кредитной задолженности физических лиц банков РБ на 01.12.2008 г.
|
|
|
При анализе динамики кредитной задолженности физических лиц за 11 месяцев 2008 года виден резкий скачок показателя в Дельта Банке и Хоум Кредит Банке (соответственно в 754 и 32,2 раза). Такой рост кредитного портфеля в 2008 году вызван значительным расширением присутствия данных банков в регионах, что позволило им охватить значительную часть населения страны. Напомним, данные банки начали активную деятельность по выдаче экспресс-кредитов гражданам в конце 2007 года.
Дельта Банк и Хоум Кредит Банк, благодаря агрессивной политике по наращиванию клиентской базы, смогли занять достойное место на рынке потребительского кредитования населения, оказавшись к 1.12.2008г. в середине рейтинга.
В целом, в большинстве банков в последние месяцы 2008 года продолжалось наращивание кредитного портфеля физических лиц. Напомним, что это происходило на фоне значительного повышения отдельными банками процентных ставок по кредитам, как в белорусских рублях, так и валюте.
При этом в течение ноября значительно сократился объем кредитной задолженности физических лиц в иностранной валюте в Франсабанке, Технобанке и СОМБелБанке. Отметим еще одну интересную особенность. Начиная с сентября по ноябрь у Дельта Банка было отмечено снижение кредитного портфеля физических лиц. Одновременно продолжался рост аналогичного параметра у Хоум Кредит Банка.
Таким образом, последнему удалось одержать верх над своим ближайшим соперником в конкурентной борьбе по потребительскому кредитованию населения.
КРЕДИТЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
В данном рейтинге по сравнению с предыдущим ситуация принципиально иная.
Так, ведущим банком здесь является не Беларусбанк, а Белагропромбанк. Характерно также, что первые шесть позиций закреплены за системообразующими банками.
Белагропромбанк является первым и по объему кредитной задолженности юридических лиц в белорусских рублях. Что же касается иностранной валюты, то здесь он уступает сразу трем банкам - Беларусбанку, Приорбанку и БПС-Банку.
|
Доля величины кредитной задолженности юридических лиц первых 6 белорусских банков в общей величине кредитной задолженности юридических лиц банков РБ на 01.12.2008 г.
|
|
|
Во второй половине 2008 года (с августа по ноябрь), ряд банков сократил объем кредитования юридических лиц в иностранной валюте. Особенно сильно это проявилось в Белорусском народном банке, Абсолютбанке, МТБанке. Данный процесс затронул и все системообразующие банки, кроме Белинвестбанка, и был обусловлен определенной нехваткой валюты в банках.
В ноябре 2008 года значительно возросла кредитная задолженность юридических лиц у Белорусского Банка Малого Бизнеса.
По состоянию на 01.12.2008 года в Беларуси 21 банк имел лицензию на привлечение денежных средств физических лиц во вклады. Кроме того, еще у двух банков – Международного резервного банка и Дельта Банка - действие лицензий на тот момент было временно приостановлено (у последнего позднее лицензия была возобновлена).
В данном рейтинге на первом месте оказывается Беларусбанк, сконцентрировавший около 60% всех депозитов граждан (как в национальной, так и в иностранной валюте) размещенных в белорусских банках, а
первые шесть позиций принадлежат исключительно системообразующим банкам, их доля составляет примерно 94%. Таким образом, львиную долю всех вкладов население хранило в 6 крупнейших банках страны. Доли каждого из этих шести банков отличаются между собой – от максимальной 59,1% Беларусбанка до 2,2% Белвнешэкономбанка.
|
Доля депозитов физических лиц, размещенных в первых 6 белорусских банков, в общей величине размещенных депозитов физических лиц в банках РБ на 01.12.2008 г.
|
|
|
Во многих банках депозиты в иностранной валюте преобладают над депозитами в белорусских рублях. Среди них можно назвать
Приорбанк, Белвнешэкономбанк, Банк Москва-Минск, Банк ВТБ (Беларусь), МТБанк и некоторые другие.
Отметим, что в последние месяцы 2008 года существенно изменилось соотношение вкладов в национальной и иностранной валюте.
В том числе, значительно упала доля депозитов в белорусских рублях в общей сумме депозитов в Белгазпромбанке, Приорбанке и Альфа-Банке. Очевидно, вкладчики, испугавшись роста курса доллара в ноябре 2008 года, начали активно переводить свои сбережения из национальной валюты в иностранную.
В целом же в банках в ноябре наблюдался рост депозитов физических лиц, последовавший за значительным сокращением этого показателя в октябре. Росту депозитного портфеля физических лиц также способствовало принятие Декрета о гарантии сохранности вкладов населения, и неоднократные заявления представителей Нацбанка о том, что какие-либо изменения в Банковский кодекс по вопросу отмены права вкладчиков на досрочное снятие депозитов в банках вносится не будут.
Победителем в данном рейтинге снова становится Беларусбанк, как по депозитам в национальной, так и в иностранной валюте. А вот второе место занял Приорбанк, который является вторым и по депозитам в иностранной валюте. По депозитам юридических лиц в национальной валюте второе место у Белинвестбанка. Кроме того, Белвнешэкономбанк не попал в первую шестерку, оказавшись позади Банка ВТБ (Беларусь) и Банка Москва-Минск.
Отметим, что число банков, у которых депозиты в иностранной валюте превышают депозиты в национальной, по сравнению с предыдущими рейтингами, заметно ниже.
В целом же во всех банках, за исключением Беларусбанка и БелСвиссБанка, в ноябре произошло сокращение объема депозитов юридических лиц в национальной валюте. Напомним, что данная тенденция была характерна и для депозитов физических лиц.
Депозиты в иностранной валюте в большинстве банков возросли, причем в некоторых банках существенно (в 2 и 3 раза в Франсабанке и Евробанке соответственно).
|
Доля депозитов юридических лиц, размещенных в первых 6 белорусских банков, в общей величине размещенных депозитов юридических лиц в банках РБ на 01.12.2008 г.
|
|
|
В некоторых банках произошло и значительное сокращение общей величины депозитов юридических лиц. Таким образом, если граждане в ноябре продолжали нести деньги во вклады, то среди предприятий наблюдался обратный процесс – отток вкладов. Это связано, скорее всего, с появившейся потребностью предприятий в дополнительных оборотных средствах из-за роста складских запасов и сокращением поступлений денег от выручки за реализованную продукцию.
В рейтинге по данному показателю на 1 декабря 2008 года существенной перестановки сил между банками не произошло. Таким образом, по итогам всех восьми рейтингов можно сделать следующие основные выводы:
Во-первых, по большинству параметров Беларусбанк пока остается лидером среди банков. По двум показателям – уставному фонду и кредитному потрфелю юридических лиц - он уступил первое место Белагропромбанку. При этом довольно громадным выглядит по отдельным параметрам отрыв Беларусбанка от остальных (например, по кредитам и депозитам физических лиц удельный вес Беларусбанка достигает 60%).
Во-вторых, системообразующие банки далеко не всегда образуют первую шестерку лидеров. Более того, отдельные сравнительно небольшие по величине активов банки по некоторым показателям опережают крупнейшие банки страны. Например, в рейтинге по размеру кредитного портфеля физических лиц Белросбанк и Банк Москва-Минск находятся выше Белинвестбанка и Белвнешэкономбанка на несколько позиций.
В-третьих, многие банки (как правило, с преобладанием иностранного капитала) занимают в рейтингах по показателям в иностранной валюте более высокие места, по сравнению с аналогичными показателями в национальной валюте. Это, прежде всего, относится к Приорбанку в части пассивов, требований к экономике, кредитов юридическим лицам и депозитов юридических лиц.
Кроме того, в последние месяцы 2008 года для большинства банков было характерно, с одной стороны, резкое снижение размера вкладов в национальной валюте и их рост в иностранной и обратная тенденция - для кредитов.
И наконец, некоторые небольшие по размерам активов и сравнительно новые банки в ноябре продемонстрировали значительный рост отдельных показателей (например, Белорусский банк малого бизнеса увеличил за месяц более, чем в 2 раза размер требований к экономике, в том числе кредитной задолженности граждан и организаций).
www.infobank.by
Посмотреть предыдущий рейтинг банков (июль 2008г.) >>
