В теории банковского дела различают два понятия: собственных средств банка и капитала банка. Первое понятие является более общим, а второе обозначает специально создаваемые фонды и резервы, основная функция которых заключается в обеспечении экономической стабильности банка. Однако и в белорусской, и в российской практике понятия «собственные средства» и «капитал» тождественны.
Имея, как правило, незначительную долю в ресурсах коммерческого банка, его собственный капитал выполняет ряд очень важных функций. Он позволяет создавать благоприятные условия, как для нормального функционирования банка, так и для его дальнейшего развития. В первую очередь собственный капитал банка защищает интересы вкладчиков и кредиторов, за счет средств которых финансируется значительная доля активов банка. Именно поэтому некоторые экономисты называют собственный капитал банка — «ремнем безопасности». Кроме этого собственный капитал призван защищать и сам банк от банкротства, обеспечивая бесперебойную работу финансового учреждения даже при возникновении крупных непредвиденных убытков.
Рассмотрим, что же происходило с собственным капиталом банков в течение последнего года. Данные для анализа представлены Национальным банком по состоянию на 1 октября 2014:
Как видим, больше всех увеличил уровень собственного капитала по итогам анализируемого периода Евроторгинвестбанк — на 107,79%. Тем не менее, у трех банков было отмечено и снижение показателя: Банк ББМБ — на 0,01%, Н.Е.Б. Банк — на 0,4%, а Абсолютбанк — на 9,65%.
Теперь проанализируем изменение показателя собственного капитала банков за 3-й квартал 2014 года:
Как мы можем наблюдать, уже для шести банков данный квартал оказался не настолько удачным, каким мог бы быть.
Проанализируем, насколько крепки и непоколебимы были позиции банков в рейтинге по величине капитала в течение анализируемого годового отрезка. Для анализа были выбраны данные на 1 октября 2013, 1 июля 2014 и 1 октября 2014. Отметим, что данные приведены в млн белорусских рублей:
Таким образом, ТОП-10 банков, собственный капитал которых составляет большую долю собственного капитала всех коммерческих банков страны, выглядит по состоянию на 1 октября 2014 следующим образом:
Какую роль играет прибыль банка? Прибыль — это главный показатель результативности работы банка, и поэтому она — главная цель.
Проанализируем, как изменилась прибыль банков в течение последнего года. Данные для анализа представлены Национальным банком по состоянию на 01.10.2014г.
Как видим, за исследуемый период времени прибыль снизилась у 42% всех банков страны. Но показатели снижения отличаются в разы. Минимальный (-2,36%) у Беларусбанка, максимальный (-272,7%) у Абсолютбанка.
А что же происходило с данным показателем в 3-ем квартале 2014 года?
Здесь ситуация уже не выглядит так печально. По итогам третьего квартала снижение прибыли произошло только у трех банков: у ХКБанка на 1,9%, у Н.Е.Б. Банка на 12,57% и у Франсабанка на 27,87%.
Проанализируем, насколько стабильно прибыльны были банки и смогли ли удержать свои позиции в рейтинге по величине капитала в течение анализируемого годового отрезка. Для анализа были выбраны данные на 1 октября 2013, 1 июля 2014 и 1 октября 2014. Отметим, что данные приведены в млн белорусских рублей:
Таким образом, ТОП-10 банков, чья прибыль по состоянию на 1 октября 2014 года составляет наибольший удельный вес в прибыли, полученной по итогам квартала банковской системой, выглядит так:
Словарь бизнес-терминов дает следующее определение активов банка — это «средства собственного капитала банка и средства вкладчиков, размещенные с целью получения прибыли».
Другими словами, это те средства, которые находятся в собственном владении банка, а также привлечены им на временной основе. Приумножение своих активов банк осуществляет за счет проведения активных операций. Это, как правило, выдача кредитов, инвестиционные операции и другие активные операции, которые способствуют получению прибыли.
Учитывая это, интересно проанализировать, как изменялась величина активов банков за последний год. Напомним, что последние отчетные данные представлены Национальным Банком по состоянию на 1 октября 2014 года. Данные приведены в млн белорусских рублей.
Отметим, что снижение активов в исследуемом периоде наблюдается только у трех банков:
Н.Е.Б. Банка, ИнтерПэйБанка и
Банка ББМБ. Причем у последнего практически на 70%. Самый высокий рост активов отмечен у
ХКБанка – 70,93%. Порядка 6 п.п. уступил ему
Дельта Банк, темп роста активов которого составил 64,19%.
Темп роста активов всех банков в порядке убывания представлен на рисунке ниже:
По причине того, что год является достаточно длинным временным периодом, Infobank.by проанализировал изменение активов еще и в 3-ем квартале 2014 года. Вот как распределились позиции банков в общем рейтинге (исходя из величины темпа роста активов) на данном временном отрезке. Данные - в млн белорусских рублей.
Как видим, в 3-ем квартале 2014 года снижение активов отмечается уже у 6-ти банков. Причем, опираясь на анализ данных, можно сказать, что основная часть общего снижения величины активов
Н.Е.Б. Банка и
Банка ББМБ произошла именно в 3-ем квартале текущего года.
Теперь можем посмотреть, как же изменялся рейтинг банка по величине активов исходя из данных, представленных на 1 октября 2013, 1 июля 2014 и 1 октября 2014. Данные в таблице приведены в млн белорусских рублей.
Для удобства читателей, банки, чьи позиции в рейтинге улучшились, выделены зеленым цветом, а уменьшение зафиксировано красным.
В заключение анализа активов банков, выделим ТОП-10 банков, чьи активы в процентном выражении составляют наиболее весомую часть всех активов банковской системы по состоянию на 1 октября 2014 года.
Теперь поговорим о пассивах банка. Финансовый словарь дает следующее определение этого показателя — «это ресурсы банка, которые складываются из двух частей:собственного капитала и средств, полученных банком от вкладчиков (эти средства называют «привлеченными»)».
Важно отметить, что если собственных капитал банка составляет лишь порядка 10% банковских ресурсов, то привлеченные средства – с точностью до наоборот — более 90%. Поэтому логично сделать вывод, что банк преимущественно работает на чужом капитале.
Посмотрим, как выросла величина обязательств каждого из банков за последний год. Напомним, что мы исходим из последних отчетных данных, представленных Национальным Банком по состоянию на 1 октября 2014 года. Данные - в млн белорусских рублей.
Темп роста обязательств каждого из банков в порядке убывания показан на рисунке ниже:
Наиболее грустно выглядит картина у
Банка ББМБ — снижение показателя на 89,39%. Наиболее высокие показатели темпа роста обязательств, как и при росте активов, показывают
ХКБанк (плюс 84,27%) и
Дельта Банк (плюс 76,6%).
Рейтинг банков по величине обязательств в сравнении с соответствующим периодом прошлого года изменился следующим образом (данные в млн белорусских рублей):
А вот ТОП-10 банков, чьи обязательства в процентном выражении составляют наиболее весомую часть всех обязательств банковской системы, по состоянию на 1 октября 2014 года:
Кредиты клиентам составляют довольно значительную часть банковских активов. Причем речь идет о средствах, предоставленных как физическим, так и юридическим лицам.
Посмотрим, как изменялся данный показатель в течение последнего года с учетом того, что данные Национального банка представлены на 1 октября 2014 года.
Как мы можем отметить, кредитование сократилось за этот период у 10 банков, а это почти треть всех финансово-кредитных учреждений, функционирующих на территории Беларуси. Наибольший рост показателя — 236,77% — отмечен у БИТ-Банка.
Как изменился уровень кредитования за последний отчетный квартал — мы можем посмотреть ниже.
В третьем квартале сокращение кредитования произошло уже у 12 банков. Причем в Банке ББМБ снижение данного показателя за квартал составило 99,5%.
Теперь проанализируем, как же изменялись позиции банков по показателю выданных кредитов в последний год, приняв к анализу 3 отчетных даты – 1 октября 2013, 1 июля 2014 и 1 октября 2014 (в млн белорусских рублей):
Как выглядит ТОП-10 банков, имеющих наибольший объем кредитования по состоянию на 1 октября 2014 года можно наблюдать ниже:
Как показывает практика, граждане предпочитают кредитоваться в тех банках, которые предоставляют не только наиболее выгодные и прозрачные условия кредитования, но и обладают определенным кредитом доверия у населения.
Далее поговорим о средствах клиентов, находящихся в банках. По определению, это те средства, которые внесены на банковские счета в соответствии с условиями, предусмотренными в договорах. Для того, чтобы банк имел возможность выдавать кредиты одним клиентам, ему необходимо привлекать средства у других. Поэтому не менее существенным показателем, который мы рассмотрим в динамике, является показатель средств клиентов в банках. Вероятно, именно он характеризует либо удобство обслуживания в данном банке (особенно для юридических лиц и ИП), либо степень доверия клиента к банку и привлекательность действующих ставок по депозитам (с позиции вкладчика – физического лица).
За последний год средства клиентов снизились в 6-ти банках: Трастбанке (на 2,62%), БИТ-Банке (на 25,66%), ТКБанке (на 35,27%), ИнтерПэйБанке (на 36,94%), Банке ББМБ (на 86,97%) и Н.Е.Б. Банке (на 94,37%).
Самый большой рост — более 100% — отмечен только у двух банков. Это Евроторгинвестбанк и Дельта Банк.
А теперь посмотрим, как изменился объем средств клиентов в банках в течение 3-го квартала 2014 года:
А вот в 3-ем квартале 2014 года (по сравнению с годовыми данными) Трастбанк, ТКБанк и ИнтерПэйБанк имели положительную динамику показателя, а именно +0,51%, +0,71% и +9,64% соответственно. Вместо них в «красные строки» рейтинга попали БТА-Банк (-0,91%), Альфа-Банк (-5,07%) и РРБ-Банк (-7,81%).
Далее рассмотрим показатель «средства клиентов» в динамике, используя данные Национального Банка на 3 отчетных периода: 1 октября 2013, 1 июля 2014 и 1 октября 2014 года. Сравнив эти данные, мы сможем увидеть, как же менялись позиции коммерческих банков в анализируемых периодах с позиции средств клиентов, находящихся на хранении (цифры приведены в млн белорусских рублей)
Таким образом, ТОП-10 банков, имеющий наибольший объем привлеченных средств клиентов по состоянию на 1 октября 2014 года, выглядит следующим образом:
В рубрике «Рейтинг банков» Вы найдете самую свежую информацию о состоянии банковского сектора Беларуси. Информация обновляется ежеквартально.
Показатели рейтинга банков, для удобства, представлены в формате таблицы и круговой диаграммы. В первых двух таблицах видим рейтинги белорусских банков, составленные по величине собственного капитала и активов.
Каждый рейтинг белорусских банков указывает на изменение позиций того или иного банка в банковской системе страны в течение одного квартала. Для этого используются зеленые и красные стрелочки.
Ниже видим рейтинг банков по вкладам и рейтинг банков по кредитам. В рейтинге банков по вкладам можем увидеть, как увеличился или уменьшился объем привлеченных депозитов каждого банка в течение одного квартала. В рейтинге банков по кредитам видим те же изменения, но только в области кредитов.
Увидев такое количество разных цифр, Вы можете подумать: «а зачем оно мне?», «какая польза от просмотра этих показателей?», «я же не финансовый аналитик, в конце концов»! Но даже краем глаза просмотрев эти показатели, Вы можете увидеть, как изменились (укрепились или ослабли) позиции того или иного банка, кому народ уверяет, а кому нет, от кого вкладчики уходят, а к кому приходят, у кого активнее оформляют ссуды, а у кого — все реже.
Таким образом, уделив просмотру рубрики «Рейтинг банков» хоть 5 минут своего времени, Вы сможете сделать правильные выводы, а это — хорошая профилактика для Вашего финансового здоровья.
