22 октября 2009 г.

Рейтинг банков на 01 сентября 2009 года

Прежде всего отметим, что по состоянию на 1 сентября 2009 года структура банковской системы страны не претерпела сколько-нибудь значительных изменений по сравнению с предыдущим рейтингом. В Беларуси действовал 31 банк. Причем для целей нашего сравнения всю банковскую систему можно разделить на два уровня: системообразующие банки и прочие банки.

К системообразующим банкам относятся шесть банков, в совокупности занимающих по основным показателям более 80% рынка страны:

• ОАО "Белагропромбанк";
• ОАО "АСБ Беларусбанк",
• ОАО "БПС-Банк",
• ОАО "Белинвестбанк",
• ОАО "Белвнешэкономбанк",
• "Приорбанк" ОАО.

Структура собственности их такова: четыре первых - государственные банки, контрольный пакет акций Белвнешэкономбанка принадлежит Внешэкономбанку РФ, а Приорбанка - Raiffeisen International Bank-Holding AG (Австрия).

К группе прочих банков относятся остальные 25 банков, из числа которых, впрочем, можно выделить своих  лидеров на «ниве» банковского капиталистического труда. Это

•  ОАО "Белгазпромбанк" (основной владелец - ОАО “Газпром” и ОАО "Газпромбанк", РФ);
•  ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (принадлежит ОАО Банк ВТБ, РФ);
• ОАО "Паритетбанк" (государственный банк);
• ОАО "Банк Москва-Минск" (принадлежит ОАО «Банк Москвы»);
• ЗАО "АКБ Белросбанк" (ОАО АКБ "РОСБАНК", РФ);
• ЗАО "Альфа-Банк" (относится к консорциуму Альфа-Групп, РФ).

Данный рейтинг был составлен исходя из ряда важнейших показателей, с помощью которых можно охарактеризовать место каждого в системе страны.

Анализ был произведен по следующим показателям:
- уставной фонд;
- пассивы;
- требования к экономике (кредитный портфель), в том числе - задолженность по кредитам, выданным физическим и юридическим лицам:
- депозиты физических и юридических лиц.

Уставной фонд

Уставной фонд банка – основа его ресурсов – складывается из взносов юридических и физических лиц – акционеров банка. Уставный фонд выполняет ряд весьма важных функций.

Во-первых, на начальном этапе работы банка он выступает в роли стартовых средств, необходимых для первоочередных расходов, без которых он просто не сможет начать работу.

Во-вторых, в период роста банк нуждается в дополнительном капитале для создания новых мощностей. Поэтому банки прибегают к его увеличению.

В-третьих, уставной фонд является регулятором деятельности банка, в том числе ограничителем неоправданного быстрого роста объема его операций и соответствующих рисков.

В-четвертых, солидный уставной фонд укрепляет доверие клиентов и партнеров к банку. В связи с этим можно отметить, что при прочих равных условиях большой уставной фонд облегчает банку доступ к рынкам финансов и тем самым защиту себя от проблем с ликвидностью, вызванных незапланированным оттоком привлеченных средств.

По этому показателю подавляющие позиции в банковской системе страны занимает ОАО «Белагропромбанк», доля которого на 01.09.2009г. составляла порядка 44%. Следующий за ним Беларусбанк занимает около 26% совокупного уставного фонда по системе.

Доля других банков – гораздо меньше. Таким образом, два вышеназванных банка в совокупности занимают около 70% совокупного уставного фонда банковской системы страны.

Уставной фонд по состоянию на 01.09.2009г.

В динамике изменения размера уставных фондов системообразующих банков страны с 01.04.2009г. наблюдалось затишье.

С другой стороны, следует отметить рост уставного фонда Альфа-банк, который поднялся с 27-го места в рейтинге на 14-е и Белорусский банк малого бизнеса, который так же улучшил свои позиции в рейтинге на 4 пункта, остановившись на 17-й позиции. Первый - за счет получения субординированного займа в размере 2млн евро, полученного от консорциума «Альфа-Групп», а второй - за счет 3млн евро от учредителей.

Также следует учесть, что в конце прошлого года Нацбанк Беларуси в 2,5 раза - до 25 млн. евро повысил требования к размеру нормативного капитала банков, привлекающих средства населения. При этом банки, имеющие лицензию на привлечение средств населения, обязаны «дорастить» до указанного норматива свой капитал до 1 января 2010 года.

В этой связи в третьем и четвертом квартале можно ожидать рост инвестиций собственников данных банков.

Пассивы

Данный показатель, в общем, дает представление об источниках ресурсов банка, учитываемых на пассивный счетах. Таким образом, оценка пассивов – это оценка ресурсов банка. Преобладающее место среди пассивов банков занимают средства клиентов банков:
- вклады физических лиц;
- депозиты юридических лиц;
- подвижные остатки средств на банковских счетах, которые их владельцы регулярно пополняют и с которых они через банк выполняют свои денежные обязательства перед третьими лицами.

Отметим, однако, что позиции банков по данному показателю варьируются в зависимости от валюты.

Пассивы банков по состоянию на 01.09.2009г.

Подавляющее преимущество системообразующих банков в пассивах банковской системы можно объяснить наличием бюджетных средств, которые аккумулируются на счетах государственных банков и средств организаций с преобладающей долей собственности государства.

Впрочем, банки по данному  показателю довольно прочно закрепились на своих местах, и по сравнению к 01.04.2009г. изменений наблюдается немного.

В отношении позиции по группе прочих банков хотелось бы отметить стремительный рост, как по национальной, так иностранной валюте ЗАО «ТК Банк» в сравнении с показателем по первому кварталу, который с замыкающих позиций переместился на 15-е место в общем рейтинге.

Требования к экономике

Данный показатель отражает общую задолженность перед банками субъектов экономики (как организаций, так и граждан). Здесь ситуация похожа на предыдущий рейтинг.

Это можно объяснить существующей зависимостью между величиной пассивов кредитов предоставленных субъектам экономики.

В целом, банковская система наращивает объемы предоставленных кредитов экономике – требования к экономике в национальной валюте практически в два раза превышают аналогичный показатель в иностранной валюте.

Рост кредитного портфеля банка зависит от его пассивов. Так, например, в сравнении с 01.04.2009г. БТА Банк улучшил свои позиции на 1 пункт по пассивам, соответственно получил больше ресурсов для предоставления кредитов своим клиентам, что привело к повышению в рейтинге по кредитному портфелю на 14-е место.

Падение в данном рейтинге по национальной валюте, например, Дельта Банк на 10 пунктов, на наш взгляд объясняется спецификой банка. Дельта Банк предлагает одни из самых высоких ставок по вкладам физических лиц, что, несомненно, отражается на эффективной процентной ставке по кредитам, предоставляемым этим банком.

А учитывая понижением доходов населения и его «охлаждение» к потребительской психологии, логично предположить падение популярности экспресс-кредитования, в связи с чем и наблюдается негативная тенденция в понижении в рейтинге.

Кредитный портфель банков по состоянию на 01.09.2009г

Причем системообразующие банки страны по-прежнему контролируют рынок кредитов национальной валюте на 95%, а прочие банки имеют долю в 21% - по кредитованию в иностранной валюте.

Кредиты физическим лицам

Данный показатель включает кредитную задолженность частных клиентов банковской системы.
Если рост кредитного портфеля банков по кредитам населению в национальной валюте на период с 01.01.2009г. по 01.09.2009г. увеличился примерно на 2 трлн.рублей, то в иностранной валюте этот показатель составил лишь 200 млрд. рублей – сказывается падение интереса населения к валютным кредитам.

Свой вклад внес и последовавший в конце июля запрет на предоставление кредитов в иностранной валюте, который переложил валютные риски с граждан на «плечи» банков.

В этой связи ведущие игроки на рынке кредитования населения подготовили и активно внедряют свои кредитные продукты в белорусских рублях.

Таким образом, кредитная поддержка населения так же, как и по юридическим лицам, на 70% состоит из кредитов в национальной валюте. В свою очередь, из них львиную долю занимают льготные кредиты на строительство жилья, выдаваемые Беларусбанком. Остальные банки сегодня, в основном, конкурируют на рынке потребительского (в том числе и авто) кредитования.

С другой стороны, ряд коммерческих банков, которые ранее накопили существенный портфель по кредитам в инвалюте, находятся на довольно высоких позициях в рейтинге.

Среди таких банков, имеющих преимущественно инвалютную составляющую (70% и более) по кредитам физических лиц:

• Белросбанк,
• Банк Москва-Минск,
• Банк ВТБ,
• БТА Банк,
• МТБанк,
• Альфа Банк.

Однако учитывая тот факт, что все банки перенастроили свои «валютные» кредитные программы на национальную валюту, в этом сегменте банкам придется побороться за лидерство в ближайшие месяцы.

Кредитный портфель по кредитам, выданным физическим лицам на 01.09.2009г.

Кредиты юридическим лицам

Лидером в кредитовании реального сектора экономики является ОАО «Белагропромбанк», который владеет 37% рынка, вплотную к нему примыкает Беларусбанк (более 33%). В целом, системообразующие банки страны владеют долей более чем 90% совокупного кредитного портфеля банковской системы в отношении кредитов, выданных юридическим лицам.

Среди прочих банков страны в данном сегменте, как по национальной, так и по иностранной валюте, расположение банков в сравнении с 01.04.2009г. практически не изменилось.

Однако по рейтингу в национальной валюте БТА Банк «подрос» на 6 пунктов - с 21-го на 15 место, а ТК-Банк - на 5 пунктов с последнего на 26 место.

В кредитовании экономики в иностранной валюте отличились: Белорусский индустриальный банк - плюс 7 пунктов и Белорусский банк малого бизнеса - плюс 4 пункта.

Отрицательную динамику показал СОМБелБанк - минус 6 пунктов.

Кредитный портфель по кредитам, выданным юридическим лицам на 01.09.2009г.

Депозиты физических лиц

В отношении крупнейших банков страны динамика по данному показателю была довольно поступательной. Подробнее остановимся на прочих банках страны, так как там произошли значительные изменения в депозитном портфеле в национальной валюте по сравнению с 01.04.2009г.

Так Дельта Банк совершил  стремительный рывок на 8-е место в общем зачете, что можно объяснить максимальными процентными ставками по депозитам, предлагаемым банком.

Так же в этом плане продвинулся БТА Банк - с 19-го на 10-е место в рейтинге, в плотную приблизившись к Банку ВТБ (Беларусь).

Однако дальнейшее увеличение БТА Банком портфеля депозитов физических лиц пока затруднено отсутствием увеличения его нормативного капитала (до января 2010г. объем привлеченных депозитов населения ограничен размером нормативного капитала банка, если он менее 25 млн.евро).

Депозитный портфель физических лиц по состоянию на 01.09.2009г.

С другой стороны, более половины депозитов физических лиц по-прежнему сосредоточена в инвалюте. В связи с чем интересно рассмотреть отдельно десятку лидирующих банков в этом сегменте.


Учитывая рекомендации Нацбанка по размерам процентных ставок вкладов в инвалюте, в течение весны и лета текущего года произошло их снижение – с 11,8-11,9% в среднем на январь 2009г. до 8,1-9,4% на июль 2009г. Поэтому рынок довольно четко поделен, каждый банк занял свою нишу.

Депозиты юридических лиц

В рейтинге депозитов для юридических лиц среди системообразующих банков за период с 01.04.2009г. по 01.09.2009г. также ничего не поменялось. А вот среди прочих банков страны есть движение.

Так, Белросбанк потеснил МТБанк, заняв 10-ю позицию в рейтинге по депозитам юридических лиц в национальной валюте. Следует отметить и рост на 4 пункта БТА Банка (16 место), Евробанка (23 место), и падение на 7 пунктов - с 17 на 24 место Трастбанка.

Депозитный портфель юридических лиц по состоянию на 01.09.2009г.

Активно велась борьба за депозитный портфель юридических лиц в иностранной валюте: Белросбанк с 10 места переместился на 8 –е, а вот Альфа Банк опустился с 9-го на 12-е место.

Самый большой рост показал Технобанк – плюс 5пунктов (19 место).

Таким образом, по итогам всех рейтингов на 01.09.2009г. можно сделать следующие выводы:

Во-первых, среди системообразующих банков страны наблюдается стабильность, что обуславливает стабильность в целом банковского бизнеса страны.

Во-вторых, тот факт, что именно среди прочих банков наблюдается движения в рейтинге, говорит о том, что банковская система развивается.

В-третьих, наблюдается рост накоплений населения и снижение потребления с кредитной помощью. Рост требований к экономике по отношению к 01.04.2009г. в белорусских рублях составил -17,3%, в иностранной валюте – 4,7%.

В-четвертых, 25-ти небольшим банкам в 3-4 квартале текущего года потребуются инвестиции в капитал, чтобы нарастить его до уровня 25 млн евро, если они хотят продолжать свою работу на розничном рынке банковских услуг.

---

www.infobank.by

---

Источник данных: статистическая информация Национального банка Республики Беларусь, Бюллетень банковской статистики №8(45).