30 августа 2011 г.

Рейтинг самых рентабельных банков по итогам I полугодия 2011г

Подведены итоги I полугодия, половину из которого белорусские банки пожинают плоды экономического кризиса. Внешне изменения пока не слишком заметны, однако на финансовые результаты уже оказывается определенное влияние. Как это обстоятельство изменило расстановку сил на рынке и каким именно образом повлияло на параметры прибыльности работы финансово-кредитных учреждений Беларуси, мы рассмотрим в нашем небольшом обзоре – «Топ-10 наиболее прибыльных банков».

Чистая прибыль

В абсолютных величинах белорусские банки за отчетный период получили большую прибыль, чем в январе-июне прошлого года. По банковской системе совокупно прибыль выросла на 43,8% и составила на 1.07.2011г. 1 161 456,9 млрд рублей (на 1.07.2010г. - 807,7млрд рублей).

Однако, понятно, что на данный параметр повлияла произошедшая в мае девальвация белорусского рубля. При этом если сравнить ее величину с общим ростом прибыльности банковской системы, становится ясно, что до уровня прошлого года банки не дотягивают.

Отметим, что преобладающую часть прибыли формируют, как и прежде, крупные белорусские банки.

БАНК	На 01.07.2011 г.
	Место в рейтинге	Прибыль,	Доля в системе страны, %
		млн. руб.
ОАО "АСБ Беларусбанк"	1	230 693,00	19,86
"Приорбанк" ОАО	2	192 138,60	16,54
ОАО "Белагропромбанк"	3	159 450,70	13,73
ОАО "БПС-Банк"	4	93 389,90	8,04
ОАО "Белинвестбанк"	5	76 039,30	6,55
ОАО "Белгазпромбанк"	6	63 842,00	5,5
ОАО "Белвнешэкономбанк"	7	53 916,40	4,64
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	8	37 572,10	3,23
ОАО "Банк Москва-Минск"	9	32 933,20	2,84
ЗАО "МТБанк"	10	32 566,70	2,8

При этом расстановка сил с прошлого рейтинга изменилась. Так, уменьшились доли, которые обеспечивают два крупнейших банка страны. Беларусбанк - почти на 5%, при этом первое место в рейтинге он удержал. Белагропромбанк потерял почти 3,5% и сместился на третью позицию, потесненный Приорбанком.

Поменялись местами и два других банка – Белинвестбанк и Белгазпромбанк. Последний занимал год назад пятую позицию, однако на сегодняшний момент доля прибыли, которую он обеспечивает в банковской системе страны, снизилась примерно на 1%.

Сразу на два пункта снизилась и позиция по прибыли Банка Москва-Минск. По сравнению с прошлогодними показателями на 1 июля 2011 Банк даже снизил уровень прибыли – 32,9 млрд против 37,75 млрд к июлю прошлого года, или минус 13%. Поэтому два других банка – Белвнешэкономбанк и Банк ВТБ (Беларусь) сместились каждый на позицию выше. При этом их доли изменились неравномерно. Белвнешэкономбанка – выросли примерно на 0,5%, а Банка ВТБ – снизилась на 0,4%.

Рейтинг банков по динамике прибыли

Возвращаясь к вопросу динамики прибыли, отметим, что по сравнению с I полугодием прошлого года, когда четыре банка получили убыток, в этом полугодии все банки вели прибыльную деятельность. Однако, у четырех банков этот показатель был меньше, чем в сравнимом периоде 2010 года (Паритетбанк, Цептер Банк, Банк Москва-Минск, Евробанк).

Самыми динамично «прибывшими» оказались следующие банки:

Банк	Место в рейтинге	Темп прироста, % (раз)
ЗАО "Дельта Банк"	1	1514,5% (16 раз)
ЗАО "Трастбанк"	2	938,4% (10,4 раза)
ОАО "Технобанк"	3	648,8% (7,5 раз)
ЗАО "ТК Банк"	4	607,6% (7 раз)
ЗАО "Альфа-Банк"	5	420% (5,2 раза)
ОАО "Белорусский народный Банк"	6	235,2% (3,4 раза)
ЗАО "БТА Банк"	7	183,8% (2,8 раз)
"Франсабанк" ОАО	8	111,2% (2,1 раза)
ЗАО "БелСвиссБанк"	9	93,3% (1,9 раза)
ЗАО "Онербанк"	10	84,9% (1,8 раз)

Если рассматривать данный рейтинг в сравнении с нашим рейтингом годичной давности, будет понятна тенденция к включению в него банков, которые в предыдущем периоде показывали невысокую прибыль или убыток.

Так, например, в прошлом году Технобанк после слияния с Белорусским индустриальным банком был вынужден затрачивать средства на организацию совместной ИТ-системы и реформу своих структурных подразделений. В этом году банк смог существенно нарастить прибыль.

Из числа банков, вошедших в рейтинг по динамике прибыли, были убыточными в I полугодии прошлого года два – Дельта Банк и Онербанк. С другой стороны, три банка, имея хорошую динамику прибыли по результатам аналогичного периода 2010 года, вошли и в настоящий рейтинг – это Белорусский народный банк, Технобанк, Альфа-Банк.

Рентабельность капитала

Поскольку белорусские банки разительно отличаются по размеру своего капитала, показательно сравнивать не только абсолютные величины их прибыли, но и рентабельность их капитала. 

---

Рентабельность капитала определяется как отношение чистой прибыли к капиталу банка. 

---

Данный параметр более адекватно характеризует эффективность работы банков, и как видите, в топ-10 по рентабельности капитала входят отнюдь не все крупнейшие банки. Практически все банки в данном рейтинге – это коммерческие банки с превалирующей долей иностранного капитала.

БАНК На 01.07.2011 Рентабельность капитала Величина собственного капитала, Прибыль, млрд. руб. млн. руб. ЗАО "Дельта Банк" 29,72% 104,1 30 933,50 ЗАО "МТБанк" 22,08% 147,5 32 566,70 ОАО "Хоум Кредит Банк" 21,98% 139,2 30 589,30 "Приорбанк" ОАО 17,83% 1 077,90 192 138,60 ЗАО "Альфа-Банк" 15,34% 143,4 22 001,80 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 13,59% 276,4 37 572,10 ЗАО "Абсолютбанк" 12,33% 35,1 4 328,70 ОАО "Технобанк" 11,36% 113,8 12 928,70 ОАО "Банк Москва-Минск" 11,04% 298,4 32 933,20 ОАО "Белгазпромбанк" 9,79% 652,3 63 842,00

Впрочем, в сравнении с предыдущим рейтингом, и тут наблюдался ряд перемещений. Например, Банк Москва-Минск сместился в первой сразу на девятую позицию. А несколько банков вообще выбыли из топ-10. Зато показали заметное улучшение параметров все остальные участники десятки. Отметим, что в сравнении с более ранним рейтингом банки улучшили свои показатели.

Рентабельность активов

При сравнении другого показателя, представляющего собой отношение прибыли к активам банка, выявляется тенденция его снижения по сравнению с первым полугодием прошлого года.

БАНК На 01.07.2011 рент активов Величина активов, прибыль, млн руб млрд. руб. ЗАО "Дельта Банк" 6,18% 500,2 30 933,50 ОАО "Хоум Кредит Банк" 5,73% 533,6 30 589,30 ОАО "Международный резервный банк" 3,40% 27,7 942,9 ЗАО "Онербанк" 3,32% 120,6 3 998,30 ЗАО "МТБанк" 2,84% 1 145,10 32 566,70 ЗАО "Абсолютбанк" 2,65% 163,2 4 328,70 ОАО "Технобанк" 2,15% 602,1 12 928,70 "Франсабанк" ОАО 2,16% 468,8 10 147,70 "Приорбанк" ОАО 2,14% 8 991,70 192 138,60 ЗАО "БелСвиссБанк" 1,86% 412,2 7 676,10

У большинства банков данный показатель был либо меньше, либо сравним с показателем годичной давности. Естественно, окончательный анализ двух последних показателей будет правильнее проводить по результатам годовой финансовой отчетности, но предварительные данные свидетельствуют об определенном снижении активных операций банков и приносимой таким образом прибыли.

Итак, какие выводы можно сделать из данного рейтинга? Налицо размывание доли крупнейших банков в общей прибыли банковской системы. Из года в год более значимые результаты по рентабельности финансовой деятельности показывают банки с иностранным капиталом, многие из которых фокусируются на розничном бизнесе.

Уважения достойны показатели рентабельности пяти достаточно крупных банков, входящих в десятку по рентабельности капитала – это Приорбанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ, Белгазпромбанк и МТБанк. Эти банки показывают стабильно высокую рентабельность капитала. Также отметим, что показатели других, менее крупных банков, могут впоследствии подвергнуться существенному изменению в связи с необходимостью доращивания собственного капитала до нормативного значения 25 млн евро.

---

www.infobank.by