Значительная часть банков до 2008 года, некоторые - после, стали значительно больше внимания уделять анализу и оптимизации эффективности деятельности. Построение системы контроллинга играет в этом процессе ключевую роль.
 
Цель семинара:
Показать практическую реализацию контроллинга в разрезе его составляющих, описать наиболее важные проблемы и предложить их решения, отработать некоторые моменты анализа доходов на практике.
 
Кому рекомендовано:
Руководителям и специалистам финансовых, аналитических, контролирующих подразделений банка.
 
Содержание семинара:
 
1. Современный банковский контроллинг, его характеристики.
1.1.Методологические и технические аспекты контроллинга. Оценка текущей ситуации  и возможные изменения.
1.2. Основные компоненты системы контроллинга.
1.3.Ориентированность контроллинга на управленческие функции. Взаимодействие процессов управления и контроллинга.
1.4.Индикаторы зрелого уровня контроллинга и основные подходы к разработке стратегии его развития.
1.5.Сферы ответственности службы контроллинга в коммерческом банке, ее функционал и организационная структура.
 
2. Планирование и управление доходностью - главные векторы контроллинга.
2.1.Процессный и портфельный подходы, их взаимосвязь при построении эффективной системы контроллинга.
2.2.Методология контроллинга и ключевые измерения доходности. Контрибуционная маржа  как главный инструмент доходности и методологическая основа системы планирования  и бизнес-аналитики в банке.
2.3. Ключевые аспекты системы планирования и практика их внедрения в финансовой модели
    - планирование в направлениях TOP - DOWN - BOTTOM – UP
    - раздельное планирование действующего и нового бизнеса
    - выделение в отдельное направление бизнес- линии управления проблемным портфелем
    - планирование нового бизнеса на основе бизнес - кейсов с учетом аналитических данных самого нижнего уровня
2.4. Расчет планового финансового результата и основных KPI в разрезе бизнес -линий, продуктов, клиентских сегментов.
    - использование трансфертного ценообразования с учетом рыночной стоимости ресурсов .
    - планирование маржи в разрезе портфелей, продуктов, клиентских сегментов.
2.5.  Экспертиза качества плана.
    - экспертиза плана на сбалансированность по объемам и валютам
    - экспертиза плана на эффективность с использованием DuPont анализа
    - экспертиза эффективности активно - пассивных операций посредством факторного анализа.
 
3. Контроллинг затрат
3.1.Ключевые аспекты  системы управления затратами.
3.2. Участники системы управления затратами.
3.3.Аллокация накладных расходов на бизнес-единицы. Расчет коэффициента аллокационной нагрузки.
3.4. Система планирования затрат.
3.5. Структура операционных расходов и капитальных инвестиций, разрезы анализа затрат.
3.6. Бизнес-кейсы расчета плановых  затрат на развитие бизнеса.
3.7. Система мониторинга и контроля, IT-решения.
 
4. Программа оптимизации затрат, практические рекомендации по ее разработке и реализации.
4.1. Предпосылки и Цели Программы оптимизации затрат.
4.2. Условия успешной реализации Программы.
4.3. Основные направления оптимизации и сокращения затрат .
4.4. Состав и последовательность действий по реализации Программы в разрезе основных ее направлений.
4.5. Требования к плану мероприятий по оптимизации затрат.
4.6. Мониторинг,  анализ и  контроль выполнения Программы.
 
5. Контроллинг эффективности точек продаж.
5.1.Построение Системы оценки эффективности деятельности точек  продаж Банка.
      - бизнес-процесс формирования управленческой аналитики по точкам продаж.
      - показатели, характеризующие эффективность  деятельности точки продаж; методология, формат и структура управленческой отчетности и аналитики.
    - построение аналитики по прибыльности и эффективности деятельности отделений в разрезе представленных в них бизнес-линий.
5.2. Система аллокации операционных расходов на точку продаж, аналитика без/с учетом аллокации непрямых расходов. 
5.3. Инструменты контроллинга эффективности точек продаж, построение Матрицы изменения эффективности по точкам продаж
5.4. Мониторинг убыточных точек продаж Банка.
5.5. Оценка результатов деятельности точек продаж с использованием интегрального показателя, методология его расчета и применения.
5.6.Система мониторинга изменения доли рынка банка в регионах присутствия точки продаж, инструменты визуализации аналитики.
5.7. Модели оценки экономической целесообразности открытия новых/ закрытия (перемещения)  действующих отделений Банка. Мониторинг  выхода отделения на точку безубыточности и на соответствие ТЭО.
5.8. Система планирования целевых показателей отделений, экспертиза качества плана с точки зрения обеспечения роста эффективности.
 
6. Система оценки и стимулирования менеджмента банка и точек продаж (KPI).
 
ИНСТРУКТОР:
 
ТАИРОВА Галина Леонидовна - эксперт по контроллинга коммерческих банков, более 17 лет банковского стажа, из них 7 лет практического опыта по построению и развитию функции финансового контроллинга на должности Руководителя Департамента
 
Стоимость обучения:
 
Стоимость обучения в семинаре составляет 330 евро с учетом НДС.
 
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).
 
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
 
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
 
Beneficiary’s Bank:       UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
                                      SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank:    DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
                                      SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY:             26001010249901
 
 
Место проведения:
 
Дом офицеров
 
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу:
 
Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
 
Начало регистрации  -  9.30.
Начало занятий  - 10.00. 
 
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами:    http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/ 
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
 
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик           (+380 44) 253 02 33
e-mail:    center@nctbpu.org.ua и\или bereznaya@nctbpu.org.ua