23 ноября 2009 г.

Сильные и слабые стороны крупнейшего в Республике Беларусь частного банка

В течение последних лет «Приорбанк» ОАО банк является крупнейшим по многим показателям частным банком в нашей стране, а также в умах многих - эталоном эффективности, скорости и качества обслуживания.

В чем же причина этого?

Рассмотрим место «Приорбанк» ОАО в банковской системе, его стратегическую направленность, сильные и слабые стороны.

Размер активов в процентах от размера активов банковской системы на 01.08.2009 - 7,8%

Среди 31 белорусского банка «Приорбанк» ОАО в абсолютных цифрах по состоянию на 01.08.2009 года:

• Второй по объемам кредитов физическим лицам
• Третий по объемам активов, собственных средств и проблемной задолженности
• Четвертый по объемам задолженности по кредитам и депозитам юридическим лицам
• Пятый по объемам депозитов физических лиц

На 01.07.2009 года

• Второй по размеру прибыли
• Третий по рентабельности собственного капитала

Нижеприведенная таблица содержит сравнительные данные о позициях и доле в процентах «Приорбанк» ОАО по основным направлениям в 2007, 2008 годах и на 01.08.2009 среди всех банков.

	Место в банковской системе/доля в процентах на 01.01.2008	Место в банковской системе/ доля в процентах на 01.01.2009	Изменение +/-	Место в банковской системе/ доля в процентах на 01.08.2009
Размер активов	3/10,0	3/7,8	0/-2,2	3/6,73
Депозиты юридических лиц	4/10,9	4/10,1	0/-0,8	4/8,9
Депозиты физических лиц	5/5,2	5/5,6	0/+0,4	5/6,4
Кредиты юридическим лицам	3/9,7	4/7,6	-1/-2,1	4/5,75
Кредиты физическим лицам	2/8,6	2/9,9	0/+1,3	2/8,4
Размер собственных средств	3/6,3	4/5,8	-1/-0,5	3/6,2
Проблемная задолженность	3/10,4	2/16,8	+1/+6,4	3/9,3
Прибыль	3/12,8	3/13,8	0/+1	2/19,3*
Рентабельность собственного капитала	6/-**	3/-**	-3/-**	3*/-**

*данные на 01.07.2009 года ** показатель не рассчитывается

---

Источником информации о банке является сайт Банка и банковская статистика.

Внутренняя среда: Сильные и слабые стороны

Корпоративная структура

Организационная структура и принципы функционирования - функции принятия стратегических решений централизованы, как и функции управления, хозяйственной деятельностью, автоматизации, внутри банковской бухгалтерии. Банк состоит из головного офиса и ЦБУ, которые непосредственно занимаются обслуживанием клиентов.

Основной задачей ЦБУ является продажа стандартных банковских продуктов, рост объемов совершаемых операций и количества клиентов.

Общее количество ЦБУ 86 (с ЦБУ входящими в состав других 101), двадцать четыре из них в Минске (27,9 % от общего количества), двенадцать в Минской области, в Витебске, Витебской области, Гомеле, Гомельской области (13,9%), одиннадцать в Бресте и Брестской области (12,9%), восемь в Гродно и Гродненской области (9,4%), семь в Могилеве и Могилевской области (8,1%).

Основной упор делается на персональное обслуживание клиентов. Через службу клиентского сервиса, в которой один работник выполняет как рублевые, так и валютные операции. Отработка новых технологий обслуживания производится в Приорцентре, затем технологии распространяются на другие подразделения Банка.

Ресурсы Банка:

Маркетинг
Учитывая недостаток информации, автор оценивает лишь рекламу Банка и некоторые общие моменты маркетинга.

Основные виды рекламы у Банка, это имиджевая реклама и реклама услуг розничного бизнеса (кредиты и депозиты).

По мнению автора, маркетинговые усилия Банка не учитывают (либо недостаточно учитывают):

• основные факторы, влияющие на юридических и физических лиц при выборе услуг того или иного банка;
• источники, из которых получают информацию о Банке и его услугах юридические и физические лица
  
  Как правило, основные факторы, влияющие на юридических и физических лиц при выборе услуг того или иного банка это:
  
• Надежность
• Скорость обслуживания
• Стоимость услуг
• Профессионализм работников
• Удобное месторасположении
• Имидж
• Время работы
• Доступность услуг

Источники (места) получения информации о банке и его услугах это:

• Сам банк
• Друзья, коллеги по работе, родственники
• Интернет реклама
• Реклама в газетах либо журналах
• Реклама на телевидении
• Реклама на радио

Кроме этого в рекламных посылах Банка отсутствует «потрет» среднего потенциального клиента, как юридического лица, индивидуального предпринимателя так и физических лиц, например в категориях выручки, размера активов, ценностей и т.д.

Финансовые ресурсы

Для финансирования кредитных проектов крупных государственных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования населения Приорбанк привлекает ресурсы Райффайзенбанка, международных финансовых институтов, страховых экспортных агентств и зарубежных банков. В 2008 году привлечено иностранных ресурсов в размере 1 186 млн. долларов США.

Основной акционер банка - Райффайзен Интернешнл Банк – Холдинг, АГ по различным программам предоставил кредитные ресурсы на сумму более 940 млн. USD.

Персонал
Численность сотрудников Банка на 01.01.2009 составляла 2345 человек, из них 23,8% - мужчины, 76,2% - женщины. Высшее образование имеют 77% общей численности.

Средний возраст работников банка за отчётный период составил 35,7 лет.
Особое внимание уделяется следующим направлениям работы с персоналом:

• удержание ключевых сотрудников;
• развитие системы мотивации и стимулирования через систему индивидуальной оценки;
• создание кадрового резерва для всех ключевых позиций;
• формирование культуры продаж;
• работа со студенческим резервом;
• повышение скорости, качества и эффективности обучения и развития

Общие выводы по факторам внутренней среды:
Анализ внутренних факторов указывает на то, что основными конкурентными преимуществами Банка являются:

• Опыт работы с международными финансовыми организациями - ЕБРР, МФК и др.
• Доступ к финансовым ресурсам основного акционера Райффайзен Интернешнл Банк – Холдинг
• Использование управленческих технологий основного акционера
• Ключевые работники
• Высокий уровень развития информационных технологий

Анализ сильных и слабых сторон

Ниже приведены сильные и слабые стороны Банка, а также возможности и угрозы.
Таблица построена на основании мнений автора статьи и может быть подтверждена, опровергнута либо дополнена другими исследованиями.

Сильные стороны Ресурсы Райффайзен Интернешнл Банк – Холдинг Лимиты и репутация в иностранных банках Корпоративная культура Долгосрочные отношения с ключевыми клиентами юридическими лицами Большое количество ЦБУ в различных Регинах РБ, особенно в г. Минске и области Профессиональные работники Узнаваемость брэнда «Приорбанк» Слабые стороны Недостаточно проработанная маркетинговая политика Высокая по сравнению с другими банками стоимость обслуживания Недостаточное внимание к работе на рынке депозитов физических лиц Концентрация на краткосрочных отношениях с клиентами (получить как можно больше, как можно быстрее) Возможности Увеличение объемов привлекаемых ресурсов от иностранных банков Повышение лояльности физических лиц Увеличение доли Банка в сегменте депозитов физических лиц Привлечение на обслуживание иностранных компаний приходящих на белорусский рынок Угрозы Сокращение финансирования со стороны Райффайзен Интернешнл Банк – Холдинг Сокращение финансирования со стороны других иностранных банков Возможные негативные изменения в макроэкономической ситуации Рост конкуренции со стороны белорусских банков Рост конкуренции со стороны иностранных банков пришедших, либо приходящих на белорусский рынок

Чего не хватает Банку сегодня?

Наверное, внимания к наиболее перспективным банковским продуктам с учетом существующих ресурсов, рисков и тенденций. В частности банковских продуктов разработанных для отдельных значимых клиентов, либо групп клиентов.

Привлечение клиентов к таким продуктам возможно через реализацию более понятной маркетинговой стратегии

Все это позволит эффективно преодолеть существующие слабые стороны и угрозы.

Кроме этого проведенный анализ показывает, что постоянный рост объемов совершаемых операций является жизненно необходимым, хотя бы для того, чтобы не потерять существующих позиций на соответствующих сегментах рынка.

---

Автор: Болотников Игорь Михайлович

---

статья выражает мнение автора, которое может не совпадать с мнением www.infobank.by