Национальный центр подготовки банковских работников Украины (Лицензия Министерства Образования Украины №363178 от 26.06.2007г.) совместно с International Training Center for Bankers, Венгрия приглашают принять участие в семинаре: «СТРУКТУРИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ» 14 – 15 мая 2012 г. (Заявки принимаются до 16 апреля)

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты кредитных департаментов, специалисты по работе с клиентами, риск-менеджеры.

Описание семинара:
Структурированное финансирование включает в себя такие корпоративные кредитные услуги банков, в рамках которых кредиты выдаются (I) для особых, четко определенных целей (II) на основе всеохватывающей сделки, обоснованной результатами анализа рисков (III) для сложных и нестандартных (специально созданных) структур и (IV) для создания достаточно полной структуры безопасности.

Основные направления структурированного финансирования включают в себя проектное финансирование, покупку контрольного пакета акций корпорации с помощью кредита, финансирование недвижимости, а также структурированное торговое финансирование.

Синдицированный кредит представляет собой метод, с помощью которого группа банков предоставляет в одном кредитном договоре крупный кредит одному заемщику.

Структурированное и синдицированное кредитование, как основные традиционные направления в корпоративном сегменте банковского бизнеса, тесно переплетаются, поскольку, крупные структурированные кредитные сделки зачастую синдицированы.

Оба вида этих сложных операций по кредитованию привлекают внимание как банков, так и заемщиков за счет преимуществ, которые эти операции могут предоставить.

С помощью структурированного кредитования, заемщики в состоянии обеспечить финансирование в больших масштабах и добиться относительно высокого использования заемных средств (долговой нагрузки), поскольку в данном случае банки выигрывают от высокой доходности по сравнению с простым корпоративным кредитованием.

Синдицированные кредиты представляют собой инструмент финансирования, с помощью которого могут быть удовлетворены наилучшим образом финансовые потребности крупных заемщиков.

В настоящее время умение обращаться с последствиями влияния финансового кризиса по-прежнему остается в центре внимания как банков, так и клиентов, так, осведомленность банкиров о структурированных кредитах так же является необходимым аспектом, как это было и раньше.

Такие знания позволяют банкирам не только лучше понимать их существующий кредитный портфель, а также могут способствовать формированию предложений как помочь своим корпоративным клиентам, чтобы обеспечить финансирование своих новых бизнес-инициатив.

Следует отметить, что эти нестандартные (специально созданные) методы кредитования могут существенно повысить прозрачность предоставляемого корпоративным заемщикам финансирования и, следовательно, в конечном итоге приведет к улучшению позиции риска для кредиторов.

Практический комплексный пакет безопасности также может значительно улучшить возврат, в случае потенциального дефолта заемщика.

Цель:
Дать участникам обзор структурированного финансирования с помощью описания базовых концепций, структур, оценки факторов риска, а также основ соответствующего финансового моделирования.

Курс также даст представление о характеристиках и правовых аспектах синдицированного кредитования, акцентируя внимание на том, что надлежащее структурирование сделки является ключом к успеху в этой области корпоративного кредитования.

Кроме того, несколько практических примеров будут адресованы решению таких комплексных задач, связанных с вопросами, которые часто создают серьезные проблемы для участников рынка в реальных жизненных ситуациях.

- Курс предоставляет участникам общее представление о структурированном финансировании,
- Участники получат практические рекомендации по структурированию комплексных кредитных операций,
- Курс дает общий обзор аспектов риска структурированного кредитования на основе финансового моделирования,
- Курс предоставляет участникам обзор правовых аспектов структурированного кредитования (юридическая структура синдицированных кредитов, вопросы безопасности).

Содержание семинара:
1. Основы структурированного кредитования:
1.1. Ключевые понятия, основные виды операций (сделок)
1.2. Традиционные игроки на рынке
1.3. Характерные особенности и тенденции на рынке

2. Введение в проектное финансирование
2.1. Основные понятия,
2.2. Виды проектного финансирования,
2.3. Участники операций (сделок)
2.4. Структуры сделки (операционные структуры)
2.5. PPP операции и льготы

3. Инструмент финансирования сделок слияния и поглощения:
3.1. Участники рынка, спонсоры и целевые компании
3.2. Банки и другие кредиторы для LBOs
3.3. Основы оценки стоимости предприятия для сделок LBO
3.4. LBO структуры и практические вопросы эффективного структурирования сделки

4. Финансирование недвижимости:
4.1. Основные понятия и типы сделок,
4.2. Рынки и участники
4.3. Типичные операционные структуры (или структуры сделки)

5. Аспекты риска структурированного кредитования:
5.1. Финансовое моделирование в качестве основы для анализа рисков для структурированных кредитов,
5.2. Как понимать модели денежных потоков
5.3. Как построить модель, используя MS Excel
5.4. Инструменты измерения риска (финансовые показатели, ключевые показатели риска),
5.5. Специальные риски и техники смягчения структурированного кредитования (например, хеджирование)
5.6. Специфические вопросы риска в различных областях структурированного кредитования

6. Синдицированное кредитование как инструмент обеспечения крупномасштабного вложения (финансирования):
6.1. Концептуальные основы,
6.2. Банки и заемщики на рынке синдицированных кредитов
6.3. Сравнение облигаций и синдицированных кредитов
6.4. Порядок выдачи синдицированного займа с практическим рассмотрением
6.5. Иллюстрация на практических примерах некоторых конкретных аспектов синдицированных кредитов
6.6. Юридическая структура синдицированных кредитов

7. Case studies (коммерческие сделки с недвижимостью и сделки LBO):
7.1. Описание случаев, участников (потенциального заемщика, банков)
7.2. Обсуждение компоновочных блоков сделок
7.3. Подготовка и анализ соответствующей финансовой модели
7.4. Структурирование финансового предложения по сделке
7.5. Разработка перечня условий по сделке
7.6. План юридической структуры сделок


Инструктор:
Gyula Horn имеет Диплом по экономике и праву и более чем 15-летний опыт корпоративного кредитования, приобретенного в процессе работы в CIB Bank, дочерней компании Intesa SanPaolo Group в Венгрии, одном из ведущих коммерческих банков в стране.

Gyula Horn работал в течение 8 лет в качестве руководителя проектного и структурного финансирования в рамках управления деятельности синдицированного кредитования CIB банка.

Позже он руководил корпоративным сегментом банковского бизнеса CIB банка до лета 2010 года.
Mr. Horn имеет большой опыт во многих сферах проектного финансирования, синдицированных кредитов, финансирования операций LBO, финансирования деятельности органов местного государственного управления, а также международных банковских операций.

Он регулярно проводит лекции и семинары по структурированным и синдицированным кредитам в рамках учебных программ ITCB .

На данный момент Mr. Horn работает в качестве независимого финансового консультанта.

Стоимость обучения:
Стоимость обучения составляет 1240 евро с учетом НДС.
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
Иногородним участникам по предварительному заказу бронируются места в гостинице (оплата проживания не входит в стоимость обучения).

Банковские реквизиты НЦПБРУ:
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
Beneficiary’s Bank: PJSB SEB BANK, KYIV, UKRAINE, BIC: AGGIUAUX
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main, GERMANY
BIC: COBADEFF, ACC 400/8865388/01
BENEFICIARY: 2600100938

Место проведения:
Семинары проводятся в НЦПБРУ по адресу: Украина, г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1.
Начало регистрации – 9.30. Начало занятий в 10.00.

Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:
с украинскими инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/  
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/  

Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик (+380 44) 253 02 33
e-mail: center@nctbpu.org.ua  и\или bereznaya@nctbpu.org.ua  

Директор НЦПБР

Структурированное кредитование и синдицированные кредиты