Украинский банковский форум
23 ноября 2009 г.
Все познается в сравнении |
17-18 ноября в Киеве проходил 4-й ежегодный Украинский банковский форум, организованный Adam Smith Conferences. Данное мероприятие оказалось особенно интересным в части обмена опытом с украинскими коллегами по проблемам, с которыми столкнулась банковская система нашей страны-соседки.
Поучительно было сравнить воздействие кризисных явлений на украинские банки. Приведем вначале некоторые цифры для сравнения:
| Беларусь | Украина |
Количество действующих банков | 32 | 185 |
Количество банков с участием иностранного капитала более 50% | 12 | 49 |
Количество банков с 100% иностранным капиталом | 9 | 17 |
Процент иностранного капитала в совокупном уставном фонде | 19,52% | 36,1% |
Доля проблемных кредитов | 3,7% | 7,11% |
Результат деятельности банковской системы на 01.10.2009 | прибыль 764,4 млрд. руб.
(276,8 млн.долларов США) | убыток 20 944 млн. гривен
(2 618 млн. долларов США) |
| По данным НБ РБ и НБУ на 01.10.2009 |
Возникает закономерный вопрос -
почему же украинская банковская система на данный момент убыточна?
Первый заместитель Главы комитета по финансам и банковской деятельности Верховной Рады, Глава совета Ассоциации Украинских Банков Станислав Аржевитин отвечает на него так:
«С одной стороны, повлияла недостаточно предусмотрительная политика Национального банка Украины в плане рефинансировании банков. С другой стороны, произошло следующее: кабинет министров, поняв, что в условиях кризиса альтернативных источников финансирования нет, и единственным источником остается Национальный банк, выступил против прямой эмиссии (денег www.infobank.by).
Был найден некий суррогат - ценные бумаги правительства, которые должен быть выкупить Национальный банк Украины. К сожалению, при первой попытке выкупа ценных бумаг в Верховной Раде была создана комиссия по расследованию дел, что сопровождалось публичными дискуссиями на телевидении в прессе. И вот результат банковская система Украины потеряла больше 100 миллиардов гривен на депозитах».
Во время кризиса решения зачастую нужно принимать быстро, а действовать еще быстрее, руководствуясь расхожей фразой «промедление смерти подобно».
В данном случае слово «смерть» можно заменить словом «убытки». В Украине кризисная ситуация вылилась в недостаток ликвидности у банков и массированный отток депозитов.
В результате, для сохранения банковской системы Нацбанк был вынужден ввести мораторий на досрочное снятие депозитов, который действовал с 11 ноября 2008 до мая 2009. Этот шаг также не способствовал укреплению доверия к украинским банкам.
Заместитель директора Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зинченко парирует обвинения в адрес регулятора:
«Относительно обвинений НБУ в несвоевременном финансировании банков для решения проблем с ликвидностью. Давайте вспомним закон о бюджете, в котором установлено, что по методике, разработанной кабинетом министров и НБУ, должны были выделяться кредиты для финансирования.
Такое сотрудничество привело к тому, что
весь январь и половина февраля практически ни одному банку НБУ не предоставил финансирование, а очереди людей за своими вкладами стояли по всей банковской системе.
Банки не могли отдавать деньги, социальная напряженность возрастала, и слава Богу, что депутаты додумались все-таки вернуть определенные функции Национальному банку, который снова стал для банков кредитором последней инстанции».
В противоположность Украине, в Беларуси антикризисные меры принимались гораздо оперативнее. Ведь в данной ситуации даже минимальный сбой в работе одного банка мог бы привести к массовому «набегу вкладчиков», поэтому необходимо было показать, что «все под контролем» и проблем нет.
Отметим, что государство прогарантировало 100%-ную сохранность депозитов во всех банках еще в середине осени, а Национальный банк предпринял все меры для того, чтобы банки страны, независимо от формы собственности, работали стабильно.
Практически все выступающие на форуме поднимали вопрос проблемной задолженности. Причем разница в официальной и неофициальной оценке их объема была значительной.
Станислав Аржевитин отметил: «В данный момент уровень "плохих" долгов в банковской системе Украины составляет порядка 15% и есть ожидания, что к концу года этот показатель вырастет до 20%. Но есть и хорошие новости. В бюджете 2010 года запланировано 50 млрд. гривен потратить на рекапитализацию банков. Готовится законопроект о создании санационного банка».
Но хороших новостей меньше чем плохих, по словам Станислав Аржевитина, «Верховная Рада рассматривает сейчас такие законопроекты как мораторий на реализацию залогов. Представляете, сейчас рассматривает законопроект, который запрещает банкам продавать залоги!»
Структуру проблемной задолженности раскрыл Виктор Зинченко: «17 банков сегодня имеют неплатежей на 11,1 млрд.гривен, половина из них - это неплатежи физических лиц. 80% из всего объема это неплатежи двух банков - Надра и Укрпромбанка. Остальные банки - представители группы малых банков. Просроченные кредиты являются причиной убытков большинства банков.
Большинство банков из действующих 185 имеют убытки, связанные именно с формированием резервов под несвоевременно возвращенные кредиты и другие активы. Но ситуация начала выравниваться - если на 1 октября убытки банковской системы составляли более 20 млрд. гривен, то на 1 ноября убытки сократились до 18 млрд.гривен.
На данный момент доля плохих долгов по методике НБУ в банковской системе составляет больше 10%. Но если считать по методике МВФ, то их количество с начала года выросло в два раза и составляет более 30%».
На форуме многие говорили о рекапитализации банков, вот что высказал по этому поводу
Теймур Багиров, директор департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины.
«Рекапитализация банковской системы должна стать частью общей политики спасения банковской системы Украины. Тенденция принятия политиками популистских решений является неправильной, потому что она касается всех банков. Когда едешь по улице и видишь билборды с рекламным слоганом «Банкам-нет!» - это отражение идеи, которая получила распространение. Это касается и платежной дисциплины, и отношения к банкам как к учреждениям, которым в принципе не зазорно не возвращать кредиты.
Поэтому я считаю что государственная политика должна заключаться не в том, чтобы вкачать определенное количество денег в банковскую систему, а и в изменении отношении к банкам и улучшении платежной дисциплины».
Вернемся в нашу страну. В Беларуси отношение людей к банкам другое. Многие банкиры отмечали дисциплинированность белорусских заемщиков. Наличие единого бюро кредитных историй, достаточно четкая работа исполнительной власти, а самое главное - наличие единой позиции у судов - привело к тому, что платежная дисциплина кредитополучателей находится на достаточно высоком уровне.
Проблемная задолженность возникает при нарушении сроков погашения кредитов.
При задержке платежей по кредиту банк вынужден под этот кредит формировать резерв. То есть банк несет потери не только в сумме выданного кредита, но и в сумме резервов, сформированных под этот кредит. Поэтому проблемная задолженность отрицательно сказывается на прибыльности банков, так как резервы формируются из банковской прибыли. Плохо это и для экономики страны – банк вместо того, чтобы выдавать кредиты, направляет эти деньги на формирование резервов. |
Остроту проблемы просроченных кредитов обрисовал в своем выступлении
Александр Гришко, Заместитель председателя Правления, Ощадбанк 
«В нашей банковской системе в сравнении с Европой - сумасшедше высокая процентная ставка по кредитам, и это создало давление клиента-заемщика, я говорю о физических лицах. Действительно, они не смогли учесть валютные риски, и стали заложниками доллара».
Выступающий поделился опытом работы с проблемными долгами: «Начало работы - это первый неплатеж клиента. Встречаемся с клиентом, не звоним по телефону, а встречаемся глаза в глаза.
Вообще, клиентов можно поделить на две категории: 70% -не могут, но хотят платить и 30% - могут, но не хотят платить.
Это проблема нашего общества. Кредитная культура не сформирована. Для клиентов из этих 30% у нас работает методика повышения давления – сначала легкий продукт, потом более тяжелый, потом забираем залог и реализовываем. И тут мы сталкиваемся с огромным сопротивлением. Заемщик находится в таком информационном поле, когда кредит возвращать не надо. Средства массовой информации, знакомые, соседи все советуют не возвращать кредит.»
Сравнивним ситуацию в нашей стране - белорусский заемщик более осторожен. Как только банки подняли ставки кредитования выше 25%, люди практически перестали брать кредиты на большие суммы (автомобили, жилье и т.д).
Александр Гришко рассказал и про депозиты «Очень сильно изменилась структура срочного депозитного портфеля. Уменьшаются сроки. Год - это уже фантастика, таких практически не осталось. В основном месяц, три месяца. Сейчас процентная ставка по депозиту пошла вниз и это очень хорошо».
О том, как перенес кризис розничный Дельта Банк, рассказал
заместитель Председателя Совета директоров Виталий Масюра 
«Дельта Банк перестроил свою стратегию развития. В 2008 году мы начали изменения - сократили нашу сеть в магазинах с 3тыс. до 500 точек, произвели сокращение персонала, ввели новую практику оценки заемщиков, если раньше уровень отказов в кредите был порядка 35% то сейчас он вырос до 60%.
Мы прекратили выдавать кредиты наличными, кредиты на автомобили, оставили только кредитование в торговых точках. Продолжаем выдавать и кредиты на карточку, но для лояльных клиентов.»
Вот что сказал Виталий Масюра о финансировании: «Мы заменили все иностранные заимствования внутренними. Тактика была простая – агрессивная реклама и высокие процентные ставки. У нашего банка дорогое фондирование - мы и сейчас даем 15% по депозитам в долларах США».
У Белорусского Дельта Банка прослеживается такая же стратегия - в наших рейтингах по доходности депозиты в белорусских рублях практически всегда среди лидеров. Это и понятно- Дельта Банк работает с розничным кредитованием, поэтому нуждается в ресурсах с белорусских рублях.
Конкурентные преимущества Дельта Банка были обрисованы так: «У нас очень хорошая система управления рисками. После выдачи 3 миллионов кредитов мы изменили скоринговую модель. Произошло сокращение сроков кредитов до 12 месяцев.
Сумма кредита на одного клиента так же была ограничена. В результате этих действий мы лишь немного снизили уровень рентабельности. Наша бизнес-модель успешно преодолела кризис, и сейчас мы планируем еще больше увеличить свою долю рынка».
Борис Тимонькин, Председатель Правления, Укрсоцбанк в своем выступлении рассказал о парадоксах кризиса:
«Мы уже четко понимаем кто из банков выжил, кто сильно болен, а кто не выживет. Пародоксально, но на уровне межбанковских кредитов практически никто не потерял - межбанковские лимиты, которые мы устанавливали, сработали хорошо, так как внутри системы всегда понимали, кому можно давать деньги, а кому - нельзя».
О неизбежности возвращения кредитования: «Мы дважды повышали ставки по кредитам. Поэтому несмотря на потери, сохранена прибыльность. Львиная доля идет на формирование резервов, но мы держимся в зоне прибыльности. Бесконечно компенсировать потерю доходов не возможно, у нас кредитный портфель сокращается каждый месяц примерно на 750 млн. гривен. Совершенно логичное решение – начать кредитовать в 2010 году».
Однако условия кредитования будут очень жесткие: «Для населения у нас очень жесткие условия. Можно у нас взять ипотеку, но 40% первый взнос, клиенту категории "А" и только в гривне, процентная ставка 30% годовых, имея только легальные доходы».
По поводу соотношения риск - доходность: «Многие мои знакомые теряли деньги в каких-то украинских банках, а потом обращались ко мне, когда банк не выдавал депозиты, с просьбой помощи. Я задавал вопрос - А почему ты понес деньги в этот банк? - И человек отвечал –Там же давали 15% годовых в долларах!
Много банков было организовано как кооператив по "быстрому зарабатыванию денег". Кризис очистит рынок от них».
Сергей Наумов, Председатель Правления Укриббанка обрисовал ситуацию в самое сложное время - январь - февраль 2009 года:
«Банковская систем оказалась безоружной перед таким ростом просроченной задолженности. Когда пошел вал просрочки, ни ресурсов у системы, ни опыта у банков не было, и банки бросились в массовую реструктуризацию. Пролонгировали долгт на год, на пол года для того, чтобы хоть как-то остановить рост резервирования. В феврале мы массово реструктуризировали нашу задолженность, чтобы отсрочить проблемы».
О том, что делает Банк для исправления ситуации: «Продавцы - не должны возвращать долги, так как им сложно общаться с клиентом, это не работает. Мы стали создавать центры по работе с проблемной задолженностью, которые подчиняются непосредственно Председателю правления. Мы приобрели некоторую гибкость и гораздо лучшую эффективность».
На форуме был представлен и взгляд "со стороны".
Директор в Украине, ЕБРР, Андрей Куусвек в своем выступлении сказал, что настоящим банкиром можно назвать только того, кто пережил минимум два кризиса.
Были отмечены типичные ошибки украинских банков - плохое качество кредитных портфелей и финансирование долгосрочных проектов краткосрочными средствами.
Есть и позитивные моменты: «Несмотря на политический кризис, который длится уже пять лет, экономический кризис, который идет больше года, и свиной грипп - катастрофы так и не наступило. Не было крупных корпоративных банкротств».
Своей точкой зрения с присутствующими поделился
Председатель наблюдательного совета Правэкс–Банка Сильвио Педрацци 
«Итальянские банки хорошо пережили кризис, потому что они занимались только чистым банковским бизнесом и не вкладывались в какие-то хитрые инвестиции».
Банковской группе Intesa Sanpaolo, которая приобрела Правэкс–Банк в 2008 году, пришлось много вложить в него для поддержания ликвидности.
«В Украине банковская система не соблюдала некоторые правила – типичная ошибка - вложение кратоскрочных ресурсов в долгосрочные проекты», - сказал Сильвио Педрацци. Отмечена бюрократическая сложность – для увеличения капитала банку пришлось потратить целых шесть месяцев.
Основные изменения в Правекс-банке:
1. выделили отдельно бизнес подразделения и подразделение по управлению рисками.
2. сократили филиальную сеть – за два месяца закрылось 2 тысячи точек продаж.
3. сократили издержки
Общую стратегию развития банка докладчик выразил так: «Мы строим универсальный банк и верим в преимущество этой стратегии. Мы готовы к росту в 2010 году, но будем кредитовать только реальный сектор экономики, так как это лучшее вложение».
Координатор деятельности в финансовом и частном секторах в Украине, Беларуси и Молдове Всемирный банка Мариус Висмантас призвал следить за отношением выданных кредитов к привлеченным депозитам. Еще совсем недавно у некоторых банков этот показатель был 200% в пользу кредитов - явный дисбаланс. Отсюда - проблемы банков, возникающие при закрытии или существенном удорожании внешнего финансирования.
В банковском форуме приняли участие не только пострадавшие о кризиса стороны, но и выигравшие. Возвращаясь к народной мудрости, и немного перефразируя «Кому - кризис, а кому - и рост бизнеса».
Валерий Светлов, Генеральный директор крупнейшей коллекторской компании eCALL,
рассказал о том, как работают коллекторы.
«У нас под управлением находится более 3 млрд. гривен долгов, в компании работает более 900 человек, из них 150 - по всей территории Украины. Многие из банкиров считают, что у них все хорошо в плане работы с проблемной задолженностью. Попросите один отчет в экселе с двумя столбцами: фамилии должников и дата последнего контакта или попытки контакта с ними.
Я давно работаю с банками и достаточно давно - в коллекторстве. Я уверен, что в этом отчете большинство банкиров увидят - есть тысячи или десятки тысяч клиентов, к которым никто последние несколько месяцев не обращался».
Валерий Светлов о классификации должников:
- До 60 дней просрочки – Клиенты
- С 60-го дня – Должники
- После 180 дня просрочки - Потери.
Стратегия западных банков такова: на ранней стадии задолженности работают внутренние подразделения банка. Они работают мягко, так как это- еще Клиент, поддерживают отношение с ним. После 90-го дня просрочки долги передаются для работы коллекторам, после 180 дней просрочки долги продаются с дисконтом тем же коллекторам.
Возвращаясь опять к ситуации в Беларуси - то ли благодаря дисциплинированности заемщиков, то ли из-за эффективности судов и служб безопасности банков коллекторство пока не получило такого развития.
Некоторые рассказывают, что это не происходит только из-за отсутствия законодательной базы. Но Валерий Светлов на вопрос- Как регулируется на Украине коллекторская деятельность? отвечает так:
-Коллекторская деятельность регулируется Гражданским кодексом. Мы заключаем договора поручения с банками. Банки поручают нам предпринять определенные действия по возврату проблемной задолженности -мы и предпринимаем. |
Пот нашему мнению, у нас нет масштабного развития коллекторства, как на Украине и в России, во-первых, из-за низкого уровня проблемной задолженности, а во-вторых, из-за менталитета, не развратила еще наш народ привычка жить в кредит и не платить по долгам.
Еще одна профессия - кому во время кризиса жить хорошо, - юристы. Они нужны и для преследования должников, и для уклонения от уплаты кредитов, и для вывода активов, и даже для признания кредитных договоров недействительными.
Алексей Харитонов, партнер юридической компании ILF - о юридических тонкостях, о которых некоторые узнают слишком поздно:
«Некоторые банки оглашают списки должников, тут есть существенные риски, так как статья 60 "О банках и банковской деятельности" говорит о банковской тайне, в ней определен перечень субъектов, которым могут передаваться сведения, являющиеся банковской тайной».
Что касается давления на должника, то есть свои хитрости: «Один из способов давления на должника - это обращение в правоохранительные органы по возбуждению дела о финансовом мошенничестве. Но тут также есть и плюсы и минусы. Плюсы - оказание сильнейшего психологического давления на должника. Минусы – в случае, если возбуждено дело, то обязательно будет изыматься кредитный договор, залоговый договор - как тогда банку взыскать задолженность в судебном порядке без документов?»
Денис Миргородский Президент адвокатской фирмы «Династия» поделился своими наблюдениями
«Для многих корпоративных клиентов вопрос "возвращать или не возвращать" кредит - это вопрос экономии, а не вопрос этики. Они считают, что для них дешевле. Поэтому для большинства банкиров просрочки от таких клиентов - полная неожиданность».
Денис отметил и неприятный момент, связанный с поручителями (для банков - неприятный, а для поручителей - наоборот ):
«Часто используются договора поручительства владельца бизнеса как физического лица. За последние 10 месяцев к нам обратилось несколько десятков физических лиц, учредителей и собственников бизнеса. Они согласны отвечать по обязательствам юридического лица, но не согласны отвечать как физические лица по договорам поручительства.
Банк, как правило, не так тщательно следит за поручителями, как за заемщиками. Например, по Гражданскому кодексу договор поручительства расторгается, если вы изменили условия договора без согласия поручителя.
Банк повышает ставки, вносит изменения в кредитные договора, изменяет размеры комиссий, но кто одновременно подписывает дополнительное соглашение к договору поручительства? Да практически никто, и это значит, что такой договор расторгнут. К тому же, если к поручителю не обратились в течении 6 месяцев с момента возникновения просрочки, то договор также считается расторгнутым».
В конце своего эмоционального выступления Денис Миргородский подвел итог: «Я еще ни разу не встретил заемщика, который бы не пытался договорится с банкирами. Поэтому если можно прийти к компромиссам, то договаривайтесь. Поймите - ничто так не отбивает желание платить юристам, как нормальное человеческое отношение банка к заемщику». Если провести параллели с нашей страной, то позицию наших судов можно охарактеризовать так - заемщик должен платить.
В заключение хочется выразить сожаление, что в нашей стране пока нет таких специализированных банковских форумов. Данное мероприятие обладает огромной практической ценностью - представители Национального банка и руководители банков могут поделиться опытом и пообщаться не только в официальной обстановке, но и в кулуарах.
www.infobank.by
